* Shell sondiert laut Quellen das Interesse von Käufern an bis zu 30% Anteil an LNG Canada

* Die Kosten für den Käufer könnten laut Schätzung einer Quelle bis zu 15 Milliarden US-Dollar betragen, einschließlich aller Verpflichtungen

* Mitsubishi befindet sich laut Quellen in einem frühen Stadium der Prüfung von Optionen für seinen 15%-Anteil

* LNG Canada Phase 1 seit Juni in Betrieb; einzige große LNG-Exportanlage an der Pazifikküste Nordamerikas online

HOUSTON/NEW YORK/LONDON, 16. Januar (Reuters) – Der Ölkonzern Shell und der japanische Mischkonzern Mitsubishi Corp prüfen Verkaufsoptionen für ihre jeweiligen Anteile am 40 Milliarden CAD teuren LNG-Canada-Projekt, wie drei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters mitteilten.

Die Überlegungen erfolgen, während die Eigentümer der riesigen Anlage für verflüssigtes Erdgas eine mögliche Erweiterung abwägen und nachdem ein weiterer Anteilseigner, Petronas, erfolgreich einen Teil des Projekts veräußert hat.

Shell, mit einem Anteil von 40% größter Eigentümer von LNG Canada, arbeitet laut zwei der Quellen seit einigen Wochen mit Investmentbankern von Rothschild & Co zusammen, um potenzielle Interessenten auszuloten. Zwei Quellen fügten hinzu, dass Shell bis zu drei Viertel seines Anteils oder 30% des Projekts veräußern könnte. Shell habe jedoch Bereitschaft signalisiert, verschiedene Optionen in Bezug auf das Engagement in Phase 1 des Projekts, das bereits in Betrieb ist, sowie der geplanten Phase 2 zu prüfen, da diese unterschiedliche Risiken bergen.

Eine der Quellen schätzte, dass ein Käufer für Shells Anteil insgesamt rund 15 Milliarden US-Dollar aufbringen müsste, einschließlich Eigenkapital, Schulden und Kapitalbedarf für Phase 2.

MITSUBISHI BEAUFTRAGT RBC

Mitsubishi, das einen Anteil von 15% hält, hat laut zwei der Quellen RBC Capital Markets beauftragt, während das Unternehmen seine Optionen prüft. Sie warnten, dass sich die Überlegungen noch in einem frühen Stadium befinden und ein Verkaufsprozess erst später im Jahr beginnen würde. Die Quellen machten keine Angaben darüber, wie viel von Mitsubishis Anteil vermarktet werden könnte.

Alle Quellen betonten, dass ein Verkauf durch Shell und Mitsubishi nicht garantiert sei, und sprachen unter der Bedingung der Anonymität, um vertrauliche Beratungen zu besprechen.

LNG Canada verwies bei Nachfragen auf Shell und Mitsubishi. Shell lehnte eine Stellungnahme ab. Mitsubishi war außerhalb der japanischen Geschäftszeiten nicht erreichbar. RBC lehnte eine Stellungnahme ab. Rothschild reagierte nicht sofort auf eine Anfrage. MidOcean, unterstützt von der Investmentfirma EIG und Saudi Aramco, schloss im Dezember einen Deal zum Erwerb eines Fünftels des Petronas-Ventures ab, das einen Anteil von 25% an LNG Canada hielt.

PetroChina hält einen Anteil von 15%, während die Korea Gas Corporation 5% an LNG Canada besitzt.

KOSTENVORTEIL VON LNG CANADA

LNG Canada ist die erste große LNG-Anlage in Nordamerika mit direktem Zugang zur Pazifikküste. Das Projekt in Kitimat, British Columbia, verfügt über einen Kostenvorteil bei der Versorgung, da die Preise für kanadisches Erdgas dauerhaft mit Abschlag gegenüber dem US-Benchmark Henry Hub gehandelt werden. Auch so werden bestehende und potenzielle Eigentümer die branchentypischen Sorgen über ein weltweites Überangebot des tiefgekühlten Brennstoffs berücksichtigen, da neue LNG-Kapazitäten ans Netz gehen. Energy Transfer gab im Dezember bekannt, dass die Entwicklung seiner LNG-Exportanlage Lake Charles in Louisiana ausgesetzt wird. LNG Canada nahm die Produktion im Juni auf, hatte jedoch seither mit betrieblichen Problemen zu kämpfen. Die zweite Verarbeitungseinheit, bekannt als Train 2, war im Dezember, knapp einen Monat nach dem Start, außer Betrieb, wie zwei Quellen Reuters mitteilten.

Wenn Phase 1 voll ausgelastet ist, wird sie über eine Exportkapazität von 14 Millionen Tonnen LNG pro Jahr verfügen.

Shell teilte potenziellen Bietern mit, dass sie einen Gasvertrag mit dem Terminal für 30 Jahre behalten werden, sagte eine Quelle.

Entwickler großer Infrastrukturprojekte reduzieren häufig ihre Anteile, sobald diese in Betrieb gehen, um Gewinne zu realisieren und Kapital für neue Vorhaben freizusetzen. Große Investmentfirmen und Infrastrukturfonds sind bereitwillige Käufer solcher Beteiligungen, da sie die stetigen Einnahmen der Projekte schätzen.

Shell, der weltweit größte LNG-Händler, erklärte im März, dass das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren einen jährlichen Anstieg der LNG-Verkäufe um 4% bis 5% und ein Produktionswachstum von 1% pro Jahr anstrebt.

Shell und seine Partner arbeiteten auf eine finale Investitionsentscheidung für Phase 2 hin, möglicherweise noch in diesem Jahr, wodurch die Kapazität verdoppelt würde.

(1 US-Dollar = 1,3900 Kanadische Dollar) (Bericht von Arathy Somasekhar in Houston, David French in New York und Andres Gonzalez in London; zusätzliche Berichterstattung von Stephanie Kelly in London und Amanda Stephenson in Calgary; Redaktion: Rod Nickel)