Die Nasdaq verzeichnete zum ersten Mal seit dem 29. Oktober einen Rekordschlussstand und markierte im Tagesverlauf kurzzeitig ein Allzeithoch. Gestützt wurde die Rallye durch Softwaretitel und den breiteren Technologiesektor - nur 13 Handelstage nachdem bestätigt worden war, dass sich der Index aufgrund von Sorgen über den Krieg im Nahen Osten in einer Korrektur befand.
Die Aktienmärkte fanden in dieser Woche starke Unterstützung in der Hoffnung der Investoren, dass Washington und Teheran an den Verhandlungstisch zurückkehren könnten, um den Krieg zu beenden. Der Konflikt hatte zu weitreichenden Störungen auf den globalen Ölmärkten geführt, Inflationssorgen neu entfacht und den Zinsausblick getrübt.
Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, erklärte am Mittwoch vor Journalisten, dass die Diskussionen über eine zweite Verhandlungsrunde mit dem Iran im Gange und produktiv seien. Berichte, wonach die USA einen Waffenstillstand im Iran-Krieg gefordert hätten, wies sie jedoch als falsch zurück. Unterdessen teilte das US-Finanzministerium mit, dass es die iranische Öltransportinfrastruktur mit Sanktionen gegen mehr als zwei Dutzend Personen, Unternehmen und Schiffe ins Visier nehme.
Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein erstes Intraday-Rekordhoch seit Ausbruch des Konflikts und schloss auf einem Rekordniveau, nachdem er den Dienstagshandel nur knapp unter der Bestmarke beendet hatte. An seinem schwächsten Punkt im März hatte der Leitindex noch 9% unter seinem vorangegangenen Rekord vom 27. Januar geschlossen.
"Viele Leute betrachteten die jüngste Korrektur schlichtweg als 'Sonderangebot'", sagte Gabriel Shahin, CEO und Gründer von Falcon Wealth Planning in Los Angeles. "Wenn man die Schlagzeilen ausblendet, gibt es fundamental nichts an unseren Unternehmen oder der breiteren Wirtschaft auszusetzen. Die Anleger sehen die Widerstandsfähigkeit des S&P und erkennen, dass der Motor immer noch läuft."
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 72,27 Punkte oder 0,15% auf 48.463,72 Zähler, der S&P 500 gewann 55,57 Punkte oder 0,80% auf 7.022,95 Punkte hinzu und der Nasdaq Composite legte um 376,93 Punkte oder 1,60% auf 24.016,02 Zähler zu. Die Nasdaq verbuchte zudem zum ersten Mal seit November 2021 eine Gewinnserie von elf aufeinanderfolgenden Handelstagen.
Jeff Schulze, Leiter der Wirtschafts- und Marktstrategie bei ClearBridge Investments, führte die Gewinne vom Mittwoch auf den Optimismus über einen "guten Start" in die Berichtssaison zurück, gepaart mit der Hoffnung auf Fortschritte bei einer US-iranischen Lösung, was eine "ziemlich gute Entwicklung für den Energiemarkt und damit für die US-Wirtschaft" wäre.
"Märkte warten selten auf vollständige Informationen", sagte er. "Obwohl hinsichtlich der Energieversorgung noch Unsicherheit besteht, schätzen die Märkte richtigerweise ein, dass die Risiken abnehmen und der Weg des geringsten Widerstands nach oben führt."
Die Aktien der Bank of America stiegen um 1,8%, nachdem das zweitgrößte US-Kreditinstitut ein Gewinnwachstum im ersten Quartal gemeldet hatte, während das Wall-Street-Schwergewicht Morgan Stanley nach einem kräftigen Gewinnsprung um 4,5% zulegte. Dies verhalf dem S&P 500 Finanzindex zu einem Plus von 0,8%.
Das "Angstbarometer" der Wall Street, der CBOE-Volatilitätsindex, schloss 0,19 Punkte niedriger, nachdem er den tiefsten Stand seit dem 26. Februar erreicht hatte.
Unter den elf Hauptsektoren des S&P 500 führte der Informationstechnologie-Index die Gewinnerliste mit einem Plus von 2,08% an. Ein wesentlicher Impuls kam von Softwareaktien; der S&P 500 Software- und Dienstleistungsindex stieg um 4,3% und verzeichnete damit den dritten Gewinntag in Folge.
Rohstoffe mit einem Minus von 1,3% und Industriewerte mit einem Rückgang von 1,24% waren die größten Sektorverlierer.
WEITERE BEWEISE ERFORDERLICH
Da die Ölpreise jedoch weiterhin deutlich über dem Vorkriegsniveau liegen und keine Gewissheit über eine Lösung im Nahen Osten besteht, warnten einige Strategen, dass neue Katalysatoren nötig sein könnten, um die Marktdynamik aufrechtzuerhalten.
"Wir werden nun konkretere Beweise dafür benötigen, dass diejenigen, die zusammenkommen und über Frieden sprechen wollen, vor Ablauf der Frist für diesen Waffenstillstand etwas erreichen können", sagte Art Hogan, Chefmarktstratege bei B. Riley Wealth.
Zuvor hatte Beth Hammack, Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, erklärt, dass sie zwar keine unmittelbare Notwendigkeit für die Zentralbank sehe, ihre Leitzinsziele zu ändern, dass aber künftig sowohl Senkungen als auch Erhöhungen möglich seien.
QUANTUM COMPUTING
An anderer Stelle am Markt setzten Quantencomputer-Aktien ihre Rallye fort, die bereits vor Handelsbeginn eingesetzt hatte. Rigetti Computing beendete die Sitzung mit einem Plus von mehr als 13%, während D-Wave Quantum um 22,6% zulegte und Arqit Quantum um mehr als 16% nach oben sprang.
Unter den weiteren Einzelwerten kletterten Broadcom um 4,2%, nachdem Meta den Vertrag über kundenspezifische Chips mit dem Unternehmen verlängert hatte.
Snap-Aktien stiegen um 7,9%, nachdem das Unternehmen den Abbau von etwa 1.000 Stellen angekündigt hatte, während die Papiere des Schuhherstellers Allbirds nach der Bekanntgabe einer Neuausrichtung auf KI-Infrastruktur um 582% höher schlossen.
An der NYSE überwogen die Gewinner die Verlierer im Verhältnis von 1,2 zu 1, wobei es 271 neue Hochs und 46 neue Tiefs gab. An der Nasdaq stiegen 2.857 Aktien, während 1.945 fielen, was einem Verhältnis von 1,47 zu 1 entsprach.
Der S&P 500 verzeichnete 12 neue 52-Wochen-Hochs und ein neues Tief, während der Nasdaq Composite 104 neue Hochs und 43 neue Tiefs markierte.
An den US-Börsen wechselten 18,66 Milliarden Aktien den Besitzer, verglichen mit einem gleitenden Durchschnitt von 19,18 Milliarden in den letzten 20 Handelstagen.
