Alle drei wichtigen US-Aktienindizes notierten höher, wobei der Nasdaq dank der Stärke im Technologiesektor die Führung übernahm. Der S&P 500 und der Nasdaq schicken sich an, neue Rekordschlussstände zu erreichen und die sechste Gewinnwoche in Folge zu markieren.
Mit Beginn des Monats Mai treten die Märkte in eine historisch schwächere sechsmonatige Phase für Aktien ein. Von 1945 bis April 2026 legte der S&P 500 laut Daten von Fidelity im Zeitraum von Mai bis Oktober im Durchschnitt um etwa 2% zu. Dies steht einem durchschnittlichen Plus von rund 7% in den Monaten November bis April gegenüber.
Zum Abschluss einer bedeutsamen Berichtswoche, in der Unternehmen mit einem Anteil von mehr als zwei Fünfteln der gesamten Marktkapitalisierung des S&P 500 ihre Zahlen vorlegten, prognostizieren Analysten nun laut LSEG I/B/E/S ein aggregiertes Gewinnwachstum für das erste Quartal von 27,8% gegenüber dem Vorjahr.
Fünf der Unternehmen aus der Gruppe der 'Magnificent Seven' - jener KI-bezogenen Technologiewerte - berichteten in dieser Woche. Die Anleger achteten dabei besonders auf den Zeitpunkt und das Ausmaß, in dem sich die massiven Investitionen in die junge Technologie auszuzahlen beginnen.
Dies entspricht einem Anstieg von 11,7 Prozentpunkten gegenüber der Schätzung vor einer Woche und markiert das stärkste Gewinnwachstum seit dem vierten Quartal 2021.
Von den 314 Unternehmen, die bisher Ergebnisse veröffentlicht haben, konnten 83% die Gewinnprognosen übertreffen, während 78% höher als erwartete Umsätze meldeten, so LSEG.
'Die Gewinne liegen über den Erwartungen', sagte Tom Hainlin, nationaler Investmentstratege bei U.S. Bank Wealth Management in Minneapolis. 'Das ist ein ziemlich solides Fundament für die Aktienkurse.'
'Die Besorgnis der Anleger über große Technologieunternehmen und deren Investitionsvolumen wird ein wiederkehrendes Thema von Quartal zu Quartal bleiben', fügte Hainlin hinzu. 'Es ist nicht per se negativ, dass die Tech-Konzerne in diesem Jahr 650 Milliarden Dollar in künstliche Intelligenz investieren, aber die Aktionäre werden eine entsprechende Rendite sehen wollen.'
GEOPOLITIK, ROHÖLPREISE UND KONJUNKTUR
Die Fortschritte auf dem Weg zu einer friedlichen Lösung des Konflikts zwischen den USA, Israel und dem Iran schienen ins Stocken geraten zu sein, wobei die drohende Sperrung der Straße von Hormus die Energiepreise nach oben trieb und Inflationssorgen schürte.
Die Rohöl-Futures mit fälligem Liefermonat gaben jedoch nach, nachdem berichtet wurde, dass der Iran einen neuen Vorschlag für Verhandlungen mit Washington vorgelegt habe.
'Die Investoren preisen derzeit ein, wie lange diese Versorgungsunterbrechung voraussichtlich andauern wird, und differenzieren danach, wer am empfindlichsten auf diese Störung reagiert', so Hainlin.
Konjunkturdaten zeigten, dass die US-Industrieaktivität im April den vierten Monat in Folge expandierte. Allerdings stieg die Komponente der gezahlten Preise - ein Vorbote der Inflation - laut dem Institute for Supply Management auf den höchsten Stand seit vier Jahren.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 10,43 Punkte oder 0,02% auf 49.662,57 Zähler, der S&P 500 gewann 42,03 Punkte oder 0,58% auf 7.251,04 Punkte und der Nasdaq Composite legte um 282,63 Punkte oder 1,14% auf 25.175,25 Punkte zu.
Unter den elf Hauptsektoren des S&P 500 verzeichneten Technologiewerte die größten prozentualen Gewinne, während Energietitel die deutlichsten Verluste hinnehmen mussten.
Die Aktien von Apple kletterten um 3,5%, nachdem das Unternehmen eine solide Umsatzprognose abgegeben hatte und auf eine starke Nachfrage nach seinem Flaggschiff iPhone 17 sowie dem MacBook Neo verwies.
Softwareunternehmen legten zu, nachdem Atlassian seine Jahresprognose angehoben hatte. Der Anbieter von Unternehmenssoftware schoss um 28,6% nach oben.
Die Branchenkollegen Salesforce und ServiceNow gewannen 3,9% bzw. 2,6% hinzu.
Roblox brachen um 17,0% ein, nachdem das Unternehmen seine Prognose für die jährlichen Buchungen gesenkt hatte. Reddit sprangen nach einer optimistischen Umsatzprognose für das Quartal um 13,6% nach oben.
Der Quartalsgewinn von Exxon Mobil wurde durch die Turbulenzen im Nahen Osten beeinträchtigt, während Chevron zwar die Gewinnerwartungen übertraf, der Gesamtgewinn jedoch den niedrigsten Stand seit fünf Jahren erreichte. Die Energieriesen gaben um 1,3% bzw. 1,5% nach.
An der NYSE überwogen die Gewinner die Verlierer im Verhältnis von 1,38 zu 1. Es wurden 473 neue Höchststände und 56 neue Tiefststände registriert.
An der Nasdaq stiegen 2.952 Aktien, während 1.660 fielen, was einem Verhältnis von 1,78 zu 1 zugunsten der Gewinner entspricht.
Der S&P 500 verzeichnete 43 neue 52-Wochen-Hochs und 12 neue Tiefs, während der Nasdaq Composite 121 neue Hochs und 40 neue Tiefs markierte.
