Der S&P 500 und der Nasdaq machten frühere Verluste wett und steuerten auf neue Rekordschlussstände zu, da sich Chip-Aktien von den Rückschlägen am Dienstag erholten.
Der PHLX Semiconductor Index erholte sich von den Verlusten des Vortages, stieg um 2,8 % und nahm Kurs auf ein Allzeithoch auf Schlusskursbasis, während sechs der 'Magnificent Seven'-Megacaps aus dem KI-Sektor zwischen 1,3 % und 3,8 % zulegten.
Ein Bericht des Arbeitsministeriums zeigte, dass die Erzeugerpreise im vergangenen Monat um 1,4 % nach oben gesprungen sind, was den stärksten monatlichen Anstieg seit vier Jahren darstellt. Während der Anstieg weitgehend auf Störungen der Rohölversorgung infolge der Schließung der Straße von Hormus zurückzuführen war, verdeutlichte der Bericht, dass die explodierenden Ölpreise beginnen, auf andere Wirtschaftsbereiche überzugreifen, was darauf hindeutet, dass die steigende Inflation einen systemischen Charakter annimmt.
Die jüngsten Inflationsdaten machen jegliche verbleibende Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung durch die Federal Reserve zunichte. Tatsächlich erklärte die Präsidentin der Fed von Boston, Susan Collins, am Mittwoch, dass eine Zinserhöhung in Betracht gezogen werden könnte, falls der Inflationsdruck nicht nachlasse.
'Man hat diese gewissermaßen widersprüchlichen Narrative zwischen der starken Gewinnentwicklung und den Inflationsrisiken ... zwei bedeutende Katalysatoren, die nebeneinander existieren', sagte Jim Baird, Chief Investment Officer bei Plante Moran Financial Advisors in Southfield, Michigan. 'Seit Anfang April hat das Gewinn-Narrativ die Oberhand gewonnen.'
'Ich wäre jedoch vorsichtig, das Risiko einer länger anhaltenden Phase der Inflation und erhöhter Zinssätze nicht zu übersehen', fügte Baird hinzu und merkte an, dass der PPI-Bericht 'das Narrativ des Inflationsrisikos verstärkt und zumindest Argumente für eine längere Pause der Fed liefert.'
TRUMP, MUSK, HUANG UND XI
US-Präsident Donald Trump traf in Peking ein, begleitet von einer Delegation, der auch Nvidia-Chef Jensen Huang und Elon Musk angehörten, im Vorfeld eines zweitägigen Gipfeltreffens mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Zu den Themen auf der Agenda gehören die Aufforderung an Xi, sich für US-Unternehmen zu 'öffnen', sowie die Aufrechterhaltung eines fragilen Handelsfriedens. Trump wird zudem versuchen, seine Umfragewerte zu verbessern, die durch den Iran-Krieg und den daraus resultierenden Anstieg der Energiepreise stark gelitten haben.
Die Aktien von Nvidia und Tesla legten um 2,4 % bzw. 3,5 % zu.
Das Treffen findet vor dem Hintergrund chinesischer Warnungen bezüglich US-Waffenverkäufen an Taiwan und Kritik an geplanten Gesetzen statt, die es chinesischen Chipherstellern erschweren würden, KI-Halbleiter zu produzieren.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 90,72 Punkte oder 0,18 % auf 49.669,84, der S&P 500 gewann 42,43 Punkte oder 0,57 % auf 7.443,39 und der Nasdaq Composite legte um 292,20 Punkte oder 1,12 % auf 26.381,48 zu.
Unter den 11 Hauptsektoren des S&P 500 verzeichneten Kommunikationsdienstleistungen und Technologie die größten prozentualen Gewinne, während Versorger die größten Schlusslichter bildeten.
Morgan Stanley hob sein Jahresziel für den S&P 500-Index von 7.800 auf 8.000 Punkte an und begründete dies damit, dass US-Aktien noch ausreichend Spielraum für eine Rallye hätten, da die Unternehmen weiterhin starke Gewinne ausweisen.
Die Nebius Group sprang um 18,3 % nach oben, nachdem das KI-Cloud-Unternehmen einen fast achtfachen Anstieg des Quartalsumsatzes gemeldet hatte.
EchoStar kletterte um 3,9 % am Tag nach der Genehmigung des 40 Milliarden Dollar schweren Verkaufs von Funkfrequenzen an SpaceX und AT&T durch die Federal Communications Commission.
Die Kryptowährungsunternehmen Coinbase und MicroStrategy gaben um 3,4 % bzw. 2,6 % nach, belastet durch die Schwäche von Bitcoin und Ethereum.
An der NYSE überwogen die Verlierer die Gewinner im Verhältnis von 1,36 zu 1. Es gab 301 neue Höchststände und 156 neue Tiefststände an der NYSE.
An der Nasdaq stiegen 2.170 Aktien, während 2.461 fielen, wobei die Verlierer die Gewinner im Verhältnis von 1,13 zu 1 übertrafen.
Der S&P 500 verzeichnete 31 neue 52-Wochen-Hochs und 46 neue Tiefs, während der Nasdaq Composite 99 neue Hochs und 181 neue Tiefs registrierte.
