Die Rendite der 10-jährigen Treasury-Notes, die Benchmark für globale Kreditkosten, lag bei 4,63 %, nachdem sie im frühen Sitzungsverlauf den höchsten Stand seit Februar 2025 erreicht hatte. [US/]
Der Ausverkauf am Rentenmarkt wurde durch sprunghaft ansteigende Ölpreise befeuert. Diese schürten die Befürchtung, dass die Inflation die Kreditkosten hoch halten könnte, da die Bemühungen zur Beendigung des Iran-Krieges ins Stocken zu geraten schienen.
U.S. Crude legte um fast 1 % zu. Die Preise waren zuvor in einer volatilen Sitzung leicht gesunken, nachdem Berichte über einen US-Vorschlag für eine vorübergehende Aussetzung der Sanktionen gegen iranisches Öl die Runde machten. Iranische Regierungsvertreter gaben dazu zunächst keinen Kommentar ab.
PAUSE DER RALLY
Der S&P 500 und der Nasdaq steuerten auf ihren zweiten Verlusttag in Folge zu, da die Anleger eine Pause von der Ende März begonnenen Rally einlegten. Der S&P schloss am Donnerstag mehr als 18 % über seinem Nachkriegstief vom 30. März, während der Nasdaq um 28 % zulegte. Die Begeisterung für Künstliche Intelligenz und solide Technologiegewinne halfen den Anlegern dabei, Inflationsrisiken auszublenden.
'Es herrscht Besorgnis über die Rally, die wir in kürzester Zeit erlebt haben, und es kommt zu Gewinnmitnahmen', sagte Tim Ghriskey, Senior Portfolio Strategist bei Ingalls & Snyder in New York.
Während er steigende Ölpreise und Treasury-Renditen als Faktoren für die Verkäufe am Montag anführte, betonte Ghriskey, dass diese Themen nicht neu seien. Er sehe keinen fundamentalen Grund für die Rally oder die Gewinnmitnahmen: 'Viele Investoren verhalten sich wie Lemminge. Sie sehen die Schwäche und springen auf den Zug auf.'
Um 14:09 Uhr ET (1809 GMT) fiel der Dow Jones Industrial Average um 6,32 Punkte oder 0,01 % auf 49.519,85 Zähler. Der S&P 500 sank um 32,03 Punkte oder 0,43 % auf 7.376,47 und der Nasdaq Composite gab um 233,78 Punkte oder 0,89 % auf 25.991,37 nach.
Der schwergewichtige Informationstechnologiesektor fiel um 1,9 % und führte die Verluste unter den elf Hauptsektoren des S&P 500 an. Halbleiteraktien gehörten zu den größten Belastungsfaktoren, wobei der Philadelphia SE Semiconductor Index um 3,8 % nachgab. Der Energiesektor war mit einem Plus von 1,8 % der größte Gewinner.
Händler preisen laut dem FedWatch-Tool der CME eine Wahrscheinlichkeit von über 40 % ein, dass die US-Notenbank die Zinsen im Januar um mindestens 25 Basispunkte anheben wird, nachdem die Inflationsdaten der letzten Woche höher als erwartet ausgefallen waren.
NVIDIA-ERGEBNISSE IM FOKUS
Das wertvollste Unternehmen der Welt, Nvidia, wird am Mittwoch seine Ergebnisse vorlegen. Der Chiphersteller war am Montag mit einem Minus von 2,2 % der größte Indexbelaster im S&P 500.
Die Erwartungen an das Unternehmen sind hoch, dessen Aktien seit dem Tief im März um 36 % gestiegen sind, während der Philadelphia SE Semiconductor Index in diesem Jahr aufgrund der starken Nachfrage nach KI-Chips um mehr als 60 % nach oben geschnellt ist.
Walmart, der weltweit größte Einzelhändler, wird ebenfalls in dieser Woche Quartalszahlen vorlegen. Diese könnten ein klareres Bild davon vermitteln, wie die US-Verbraucher mit den hohen Energiepreisen und der allgemeinen Inflation zurechtkommen.
An der Spitze des S&P 500 standen die Aktien des Softwareunternehmens ServiceNow mit einem Plus von 9,6 %. BofA Global Research nahm die Beobachtung des Unternehmens mit einer 'Buy'-Empfehlung wieder auf und setzte ein Kursziel, das ein Aufwärtspotenzial von fast 37 % gegenüber dem letzten Schlusskurs impliziert.
Dominion Energy kletterte um 8 %, nachdem der Energiekonzern NextEra Energy angekündigt hatte, den Versorger in einem reinen Aktiendeal im Wert von rund 66,8 Milliarden Dollar zu übernehmen. Die Aktien von NextEra fielen um fast 7 %.
Die Titel von Regeneron brachen um fast 10 % ein, da eine experimentelle Behandlung des Arzneimittelherstellers das Hauptziel in einer Spätphasenstudie bei Patienten mit fortgeschrittenem Melanom, einer Form von Hautkrebs, verfehlte.
An der NYSE überwogen die Gewinner gegenüber den Verlierern im Verhältnis von 1,1 zu 1, wobei 144 neue Höchststände und 116 neue Tiefststände verzeichnet wurden. An der Nasdaq stiegen 2.124 Aktien und 2.608 fielen, womit die Verlierer im Verhältnis von 1,23 zu 1 überwogen. Der S&P 500 markierte 20 neue 52-Wochen-Hochs und 13 neue Tiefs.
