Der S&P 500 und der Nasdaq machten frühere Verluste wett und erreichten neue Rekordschlussstände, da sich die Halbleiterwerte von ihrem Rückgang am Dienstag erholten.
Sechs der sogenannten 'Magnificent Seven', der führenden Megacaps im KI-Sektor, verzeichneten Gewinne zwischen 1,4% und 3,9%.
'Angesichts anhaltend hoher Inflationsdaten erweist sich der Technologiesektor als widerstandsfähig', sagte Ryan Detrick, Chefmarktstratege der Carson Group in Omaha, Nebraska. 'Und nach einer gewissen Schwäche gestern sind die Chip-Aktien heute wieder kräftig nach oben geschnellt.'
Ein Bericht des Arbeitsministeriums zeigte, dass die Erzeugerpreise im vergangenen Monat um 1,4% gestiegen sind, was den stärksten monatlichen Zuwachs seit vier Jahren darstellt. Während der Anstieg weitgehend auf Störungen des Rohölangebots infolge der Schließung der Straße von Hormus zurückzuführen war, verdeutlichte der Bericht, dass die steigenden Ölpreise beginnen, in andere Wirtschaftsbereiche durchzusickern, und deutete darauf hin, dass die Inflation zunehmend systemisch wird.
Die jüngsten Inflationsdaten dämpfen jegliche verbleibende Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung durch die Federal Reserve. Tatsächlich erklärte die Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, am Mittwoch, dass eine Zinserhöhung in Betracht gezogen werden könnte, falls der Inflationsdruck nicht nachlasse.
Kevin Warsh, der von Präsident Donald Trump als Nachfolger von Fed-Chef Jerome Powell nominierte Kandidat, wurde vom Senat in einer Abstimmung entlang der Parteilinien bestätigt.
'Ich wäre vorsichtig, das Risiko einer länger anhaltenden Phase der Inflation und erhöhter Zinssätze nicht zu unterschätzen', sagte Jim Baird, Investmentchef bei Plante Moran Financial Advisors in Southfield, Michigan. Er fügte hinzu, dass der PPI-Bericht 'das Narrativ des Inflationsrisikos verstärkt und zumindest Argumente für eine längere Pause der Fed liefert.'
TRUMP, MUSK, HUANG UND XI
Trump traf in Peking ein, begleitet von einer Delegation, der auch Nvidia-Chef Jensen Huang und Elon Musk angehörten, im Vorfeld eines zweitägigen Gipfeltreffens mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. Zu den Themen auf der Agenda gehören die Aufforderung an Xi, sich für US-Unternehmen zu 'öffnen', sowie die Aufrechterhaltung eines fragilen Handelsfriedens. Trump wird zudem versuchen, seine Umfragewerte zu verbessern, die durch den Iran-Krieg und den daraus resultierenden Anstieg der Energiepreise unter Druck geraten sind.
Die Aktien von Nvidia und Tesla legten um 2,3% bzw. 2,7% zu.
Das Treffen findet vor dem Hintergrund chinesischer Warnungen bezüglich US-Waffenverkäufen an Taiwan und Kritik an geplanten Gesetzen statt, die es chinesischen Chipherstellern erschweren würden, KI-Halbleiter zu produzieren.
'Präsident Trump hat fast eine kleine Armee mitgenommen, um sich mit der chinesischen Führung und Präsident Xi zu treffen', sagte Detrick. 'Angesichts all der negativen Nachrichten über den Iran möchte er aus diesem Treffen in China potenziell mit einigen bedeutenden Deals hervorgehen.'
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 67,36 Punkte oder 0,14% auf 49.693,20, der S&P 500 gewann 43,29 Punkte oder 0,58% auf 7.444,25 und der Nasdaq Composite legte um 314,14 Punkte oder 1,20% auf 26.402,34 zu.
Unter den 11 Hauptsektoren des S&P 500 verzeichneten Kommunikationsdienstleistungen und Technologie die größten prozentualen Gewinne, während Versorger die größten Verlierer waren.
Morgan Stanley hob sein Jahresziel für den S&P 500-Index von 7.800 auf 8.000 Punkte an und begründete dies damit, dass US-Aktien genügend Spielraum für eine Rallye hätten, da die Unternehmen weiterhin starke Gewinne ausweisen.
Ford kletterte um 13,2%, der größte prozentuale Tagesanstieg seit sechs Jahren, nachdem Morgan Stanley das Energiegeschäft des Automobilherstellers und seine Partnerschaft mit dem chinesischen Batteriegiganten CATL als 'unterbewerteten' Wettbewerbsvorteil bezeichnet hatte.
Die Nebius Group sprang um 15,7% nach oben, nachdem das KI-Cloud-Unternehmen einen fast achtfachen Anstieg des Quartalsumsatzes gemeldet hatte.
EchoStar stieg um 3,0% am Tag nach der Genehmigung des 40 Milliarden Dollar schweren Verkaufs von Funkfrequenzen an SpaceX und AT&T durch die Federal Communications Commission.
Die Kryptowährungsunternehmen Coinbase und Strategy gaben um 2,8% bzw. 3,5% nach, belastet durch die Schwäche von Bitcoin und Ethereum.
An der NYSE überwogen die Verlierer die Gewinner im Verhältnis von 1,21 zu 1. Es gab 433 neue Höchststände und 175 neue Tiefststände an der NYSE.
An der Nasdaq stiegen 2.273 Aktien und 2.450 fielen, wobei die Verlierer die Gewinner im Verhältnis von 1,08 zu 1 übertrafen.
Der S&P 500 verzeichnete 37 neue 52-Wochen-Hochs und 46 neue Tiefs, während der Nasdaq Composite 119 neue Hochs und 191 neue Tiefs registrierte.
Das Handelsvolumen an den US-Börsen belief sich auf 19,03 Milliarden Aktien, verglichen mit einem Durchschnitt von 18,12 Milliarden für die gesamte Sitzung in den letzten 20 Handelstagen.
