Der S&P 500 beendete den Handel am Mittwoch schwächer, belastet durch Rückgänge bei JPMorgan, Blackstone und anderen Finanzwerten, während Nvidia und Alphabet den Nasdaq stützten, da Anleger sich verstärkt KI-bezogenen Aktien zuwandten.

Die Verluste beim S&P 500 und beim Dow Jones Industrial Average folgten auf neue Rekordhöchststände im Tagesverlauf.

Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Wohnimmobilien gerieten deutlich unter Druck, nachdem Präsident Donald Trump angekündigt hatte, Wall-Street-Investoren den Kauf von Einfamilienhäusern verbieten zu wollen, um die Immobilienpreise zu senken.

Blackstone und Apollo Global Management verloren jeweils mehr als 5%, was zu einem Rückgang des S&P 500-Finanzindex um 1,4% beitrug. American Homes 4 Rent fiel um 4,3%.

Die Immobilienplattform Zillow legte hingegen um mehr als 2% zu.

JPMorgan Chase verlor 2,3%, nachdem Wolfe Research die Bank von „outperform“ auf „peer perform“ abgestuft hatte.

Northrop Grumman gab 5,5% nach und Lockheed Martin verlor 4,8%, nachdem Trump erklärt hatte, er werde Dividenden oder Aktienrückkäufe für Rüstungsunternehmen so lange nicht erlauben, bis Probleme bei der Produktion von Militaerausrüstung behoben seien. In seinem Beitrag in sozialen Medien nannte Trump keine konkreten Unternehmen.

Nvidia und Microsoft stiegen jeweils um rund 1%, Alphabet sogar um mehr als 2%, da Anleger nach jüngsten Bedenken über eine mögliche Überbewertung wieder in KI-Aktien investierten.

Als Zeichen für das große Interesse an Schwergewichten im KI-Sektor plant Anthropic eine milliardenschwere Finanzierungsrunde, die den Hersteller des Claude-Chatbots mit 350 Milliarden US-Dollar bewerten würde. Damit wäre das privat gehaltene Unternehmen wertvoller als die meisten Konzerne, darunter Advanced Micro Devices, Chevron und Wells Fargo.

„Anleger starten ins Jahr 2026 mit einer ähnlichen Strategie wie im Vorjahr: Tech kaufen und liegenlassen. Gerüchte, dass der KI-Boom vorbei sei, haben sich als falsch erwiesen“, sagte Jake Dollarhide, CEO von Longbow Asset Management in Tulsa, Oklahoma.

Mit Blick auf die bevorstehende Berichtssaison zum vierten Quartal bleiben die Bewertungen an der Wall Street relativ hoch. Der S&P 500 wird laut LSEG-Daten derzeit mit dem 22-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt, nach 23 im November, aber immer noch über dem Fünfjahresschnitt von 19.

Der S&P 500 sank um 0,34% und schloss bei 6.920,93 Punkten.

Der Nasdaq legte um 0,16% auf 23.584,28 Punkte zu, während der Dow Jones Industrial Average um 0,94% auf 48.996,08 Punkte fiel.

Am Mittwoch veröffentlichte Daten zeigten, dass die Zahl der offenen Stellen in den USA im November stärker als erwartet zurückging, nachdem sie im Oktober nur leicht gestiegen war. Ein separater ADP-Bericht ergab, dass die privaten Beschäftigtenzahlen im Dezember weniger stark zulegten als erwartet.

Auch wenn die aktuellen Arbeitsmarktdaten wieder im gewohnten Rhythmus erscheinen, nachdem die Veröffentlichung durch den US-Regierungs-Shutdown gestört war, änderten sie wenig an den Erwartungen baldiger Zinssenkungen durch die Federal Reserve vor dem wichtigen Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Anleger beobachteten zudem die geopolitische Entwicklung, nachdem die USA einen unter russischer Flagge fahrenden, mit Venezuela verbundenen Tanker beschlagnahmt hatten. Dies geschah im Rahmen von Trumps entschlossenem Kurs, die Ölströme auf dem amerikanischen Kontinent zu bestimmen und die sozialistische Regierung in Caracas zum Verbündeten zu machen.

Das Weiße Haus teilte am Dienstag mit, dass Trump Möglichkeiten zum Erwerb Grönlands prüfe, darunter auch einen möglichen Einsatz des US-Militärs.

Unternehmen aus dem Bereich Speicher- und Speichertechnologien gaben nach einer jüngsten Rallye einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Western Digital verlor fast 9% und Seagate Technology 6,7%.

First Solar brach um 10% ein, nachdem Jefferies das Rating des Solarpanel-Herstellers von „Buy“ auf „Hold“ herabstufte.

Im S&P 500 überwogen die Verlierer die Gewinner im Verhältnis von 3,4 zu eins.

Der S&P 500 verzeichnete 28 neue Höchststände und 17 neue Tiefststände; der Nasdaq meldete 106 neue Höchststände und 58 neue Tiefststände.

Das Handelsvolumen an den US-Börsen war mit 17,4 Milliarden gehandelten Aktien relativ hoch, verglichen mit einem Durchschnitt von 16,2 Milliarden Aktien in den vorangegangenen 20 Sitzungen.