(Alliance News) - Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag ein weiteres Rekordhoch, nachdem positiv aufgenommene Ergebnisse von Unternehmen wie Howden Joinery, LSEG und Rolls-Royce deutliche Kursverluste bei den Bergbauwerten ausglichen.
"Dreifacher Jubel für den britischen Aktienmarkt, der die USA in diesem Jahr in puncto Performance hinter sich lässt", sagte Dan Coatsworth, Leiter der Marktabteilung bei AJ Bell.
Der FTSE 100 Index schloss mit einem Plus von 40,29 Punkten bzw. 0,4% bei 10.846,70 Punkten, ein Rekordschluss. Zuvor hatte er mit 10.856,80 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht und liegt seit Jahresbeginn um 9,0% im Plus.
Der FTSE 250 stieg um 82,11 Punkte bzw. 0,4% auf 23.719,00 Punkte, während der AIM All-Share um 1,56 Punkte bzw. 0,2% auf 815,23 Punkte nachgab.
Der Cboe UK 100 legte um 0,4% auf 1.080,54 zu, der Cboe UK 250 stieg um 0,3% auf 20.946,76, und der Cboe Small Companies Index verbesserte sich um 0,5% auf 18.502,12.
Coatsworth von AJ Bell sagte, die "resiliente" Entwicklung des britischen Aktienmarktes sei "noch bemerkenswerter, wenn man die miserable Entwicklung an der Wall Street betrachtet".
"Der Nasdaq erwischte einen schlechten Start, belastet durch eine negative Reaktion auf Nvidias Ergebnisse und wachsende Unzufriedenheit rund um alles, was mit KI zu tun hat. Technologiewerte hatten ihre Hochphase, doch die Anleger scheinen bereit, sich auf neue Gewinnquellen zu konzentrieren", so seine Einschätzung.
Die Börsen in New York notierten mehrheitlich schwächer, wobei insbesondere Tech-Werte unter Druck standen. Der Dow Jones Industrial Average legte leicht zu, der S&P 500 Index verlor 0,7%, und der Nasdaq Composite fiel um 1,3%.
Nvidia gab trotz überraschend starker Ergebnisse und Prognosen für das vierte Quartal um 4,1% nach, da der KI-Boom weiterhin kritisch hinterfragt wird.
JPMorgan-Analyst Harlan Sur sagte, Nvidia laufe "auf allen Zylindern, sowohl intern als auch entlang der gesamten Lieferkette", aber "dennoch zeigt die Reaktion der Aktie, dass die Anleger mehr erwartet hatten".
Sur sieht die Ursache in der anhaltenden Unsicherheit über den Wachstumskurs im Bereich Data Center von Nvidia im Geschäftsjahr 2027, angesichts massiv erhöhter Investitionsbudgets wichtiger Kunden.
In Europa schloss der CAC 40 in Paris am Donnerstag mit einem Plus von 0,7%, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,5% zulegte.
Das Pfund fiel am Donnerstagnachmittag auf USD1,3513, nach USD1,3537 zum Handelsschluss am Mittwoch.
Der Euro notierte schwächer bei USD1,1792, nach USD1,1804. Gegenüber dem Yen wurde der Dollar mit JPY156,20 gehandelt, verglichen mit JPY156,39.
Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe sank am Donnerstag auf 4,03%, nach 4,05% am Mittwoch. Die Rendite der 30-jährigen US-Anleihe fiel auf 4,68%, nach 4,69%.
In London konkurrierten Howden Joinery und die London Stock Exchange Group um die Spitzenposition im FTSE 100, dicht gefolgt von Rolls-Royce.
Der Küchenzulieferer Howden Joinery sprang um 11% nach oben, nachdem das Unternehmen ankündigte, "gut positioniert zu sein, um die Wettbewerber zu übertreffen", und einen Gewinn meldete, der die Erwartungen übertraf.
Der Vorsteuergewinn stieg im Geschäftsjahr bis zum 27. Dezember um 5,1% auf GBP344,9 Millionen, nach GBP328,1 Millionen im Jahr 2024. Damit übertraf das Ergebnis das obere Ende der unternehmenseigenen Konsensspanne von GBP322 Millionen bis GBP343 Millionen.
Analysten von Stifel zeigten sich erleichtert, dass Howden weiterhin besser abschneidet als der schwache britische Küchenmarkt. Howden bleibe ein qualitativ hochwertiger Wert mit solider Exponierung gegenüber einer Erholung im britischen Bereich Reparatur, Wartung und Modernisierung.
LSEG stieg um 9,1%, nachdem das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm über GBP3 Milliarden ankündigte und der Gewinn dank breit abgestütztem Einkommenswachstum in die Höhe schoss.
Der Börsenbetreiber und Datenanbieter meldete einen Anstieg des Vorsteuergewinns um 57% auf GBP1,97 Milliarden im Jahr 2025, nach GBP1,26 Milliarden im Vorjahr.
Die Gesamteinnahmen ohne Erstattungen stiegen um 5,8% auf GBP8,99 Milliarden von GBP8,49 Milliarden. Inklusive Erstattungen betrug das Plus 5,5% auf GBP9,35 Milliarden, nach GBP8,89 Milliarden.
Für 2026 prognostiziert LSEG ein organisches, währungsbereinigtes Wachstum der Gesamteinnahmen (ohne Erstattungen) von 6,5% bis 7,5% sowie eine Steigerung der bereinigten Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 80 bis 100 Basispunkte.
Im Jahr 2025 verbesserte sich die Ebitda-Marge auf 50,3%, nach 48,8% im Jahr 2024.
Zusätzlich strebt LSEG einen freien Cashflow aus Eigenkapital von mindestens GBP2,7 Milliarden an, nach GBP2,4 Milliarden im Jahr 2025.
Rolls-Royce legte unterdessen um 3,2% zu, nachdem das Unternehmen neue ambitionierte mittelfristige Finanzziele präsentierte und sein erstes mehrjähriges Aktienrückkaufprogramm startete. Die Jahresergebnisse übertrafen die Prognosen.
Im Jahr 2025 mehr als verdreifachte sich der Vorsteuergewinn auf GBP6,94 Milliarden, nach GBP2,23 Milliarden, während der Umsatz um 12% auf GBP21,21 Milliarden von GBP18,91 Milliarden stieg.
Mit Blick auf 2028 gab Rolls-Royce erhöhte mittelfristige Ziele bekannt, darunter einen bereinigten operativen Gewinn von GBP4,9 Milliarden bis GBP5,2 Milliarden und einen freien Cashflow von GBP5,0 Milliarden bis GBP5,3 Milliarden.
Zuvor hatte das Unternehmen operative Gewinne von GBP3,6 Milliarden bis GBP3,9 Milliarden und einen freien Cashflow von GBP4,2 Milliarden bis GBP4,5 Milliarden in Aussicht gestellt.
Darüber hinaus kündigte Rolls-Royce sein erstes mehrjähriges Aktienrückkaufprogramm im Umfang von GBP7 Milliarden bis GBP9 Milliarden für die Jahre 2026 bis 2028 an, wobei GBP2,5 Milliarden davon bereits dieses Jahr umgesetzt werden sollen.
David Perry von JPMorgan bezeichnete das Aktienrückkaufprogramm als "größten Pluspunkt".
"Jahrzehntelang hofften Anleger, dass Rolls-Royce seine starke Technologie in eine Geldmaschine verwandeln kann, die hohe Renditen für die Aktionäre liefert. Diese Hoffnung ist nun Realität."
Für Anleger von Hikma Pharmaceuticals war es hingegen ein trüber Tag: Die Aktie stürzte um 17% ab.
Der in London ansässige Pharmakonzern zog seine mittelfristige Prognose zurück und gab einen schwächeren Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bekannt. Zudem wurde das Top-Management umgebaut.
Panmure Liberum-Analyst Seb Jantet sagte: "Hikma hätte ein ermutigendes Ergebnis gebraucht, doch das hat das Unternehmen heute Morgen nicht geliefert. Zwar entsprach 2025 den Erwartungen, doch die Prognose für 2026 war enttäuschend, insbesondere im Bereich Injectables und dürfte zu etwa 5% niedrigeren Konsensschätzungen führen."
Neben Hikma zählten vor allem Minenwerte zu den großen Verlierern unter den Blue Chips. Fresnillo fiel um 5,1%, Antofagasta um 4,4%, Anglo American um 3,6% und machte damit die Gewinne vom Mittwoch wieder zunichte.
Gold verbilligte sich am Donnerstag auf USD5.180,61 je Unze, nach USD5.204,64 am Mittwoch.
Im FTSE 250 sorgte die Werbeagentur WPP für Turbulenzen, nachdem sie eine mehrjährige strategische Neuausrichtung ankündigte, um den Konzern zu vereinfachen und das organische Wachstum wiederzubeleben. Gleichzeitig meldete das Unternehmen einen Gewinnrückgang für 2025 und kürzte die Dividende.
Die Aktie schwankte im Tagesverlauf um bis zu 9,6% ins Minus, schloss aber 4,2% im Plus, während die Anleger die Pläne bewerteten.
Geschäftsführerin Cindy Rose, die WPP seit sechs Monaten leitet, sagte, der neue Plan mit dem Namen "Elevate28" werde WPP von einer Holdingstruktur in ein "Einzelunternehmen" mit vier operativen Einheiten – WPP Media, WPP Creative, WPP Production und WPP Enterprise Solutions – umwandeln.
Als Zeichen ihres Vertrauens kaufte CEO Rose 50.000 WPP-Aktien zu je 269 Pence.
Brent-Öl notierte am Donnerstagnachmittag höher bei USD72,58 pro Barrel, nach USD70,76 am späten Mittwoch.
Die größten Gewinner im FTSE 100 waren Howden Joinery, plus 92,00 Pence auf 948,00 Pence, London Stock Exchange Group, plus 706,00 Pence auf 8.500,00 Pence, Relx, plus 110,00 Pence auf 2.525,00 Pence, Experian, plus 116,00 Pence auf 2.778,00 Pence und Haleon, plus 16,30 Pence auf 394,20 Pence.
Die größten Verlierer im FTSE 100 waren Hikma Pharmaceuticals, minus 279,00 Pence auf 1.373,00 Pence, Fresnillo, minus 222,00 Pence auf 4.104,00 Pence, Antofagasta, minus 195,00 Pence auf 4.260,00 Pence, Anglo American, minus 136,00 Pence auf 3.693,00 Pence und Metlen Energy & Metals, minus 1,30 Pence auf 36,35 Pence.
Der globale Wirtschaftskalender am Freitag umfasst Inflationsdaten aus Frankreich und Deutschland, eine BIP-Veröffentlichung aus Kanada, britische Verbrauchervertrauenszahlen und US-PPI-Daten.
Der britische Unternehmenskalender am Freitag bietet Jahreszahlen vom Immobilienportal Rightmove, vom Bildungsverlag Pearson und vom Luftfahrtunternehmen Melrose.
Von Jeremy Cutler, Alliance News Reporter
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