Der kleinste der sogenannten traditionellen Autohersteller gemessen am Absatz plant unter dem neuen CEO François Provost eine Aufwertung seines Modellangebots hin zu Premiumfahrzeugen. Provost, der Renault weltweit wachsen lassen soll, steht vor der Aufgabe, sich gegen chinesische Wettbewerber zu behaupten, die in den Kernmarkt Europa vordringen.
Im Rahmen der Strategie, über die bislang nicht im Detail berichtet wurde, will Renault vermögendere Kunden statt Einstiegsfahrer ansprechen, um Marktanteile zurückzugewinnen, die in den letzten zehn Jahren von einem Höchststand von 4% auf weniger als 1% gesunken sind.
Den Auftakt macht am 26. Januar – dem indischen Nationalfeiertag – die Vorstellung eines Duster, der den aktuellen Sicherheits- und Emissionsvorschriften entspricht und auf die neuesten Geschmäcker und Bedürfnisse zugeschnitten ist, wie Reuters in Gesprächen mit Provost sowie fünf Unternehmensquellen und Zulieferern erfuhr. Anschließend sollen ein größerer SUV, ähnlich dem Dacia Bigster, und ein Elektrofahrzeug folgen, so die Quellen.
"Früher war unsere Strategie, ein Auto für alle Inder anzubieten. Das ist nicht meine Strategie," sagte Provost, der seit dem Sommer CEO ist, nachdem Renault seine Gewinnprognosen gesenkt hatte, im Interview. "Ich ziele auf die Mittelschicht, die in Indien wächst und wettbewerbsfähig bepreiste, aber attraktive Autos will."
Renault wird zudem beginnen, Komponenten in Indien für Fahrzeuge zu beschaffen, die in anderen Märkten – vor allem in Südamerika – gebaut werden, so Provost. Damit folgt man dem Beispiel von Wettbewerbern wie Stellantis, Volkswagen und Honda.
Der Autohersteller besitzt nun vollständig ein Werk im Süden Indiens, das zuvor mit Nissan geteilt wurde und über eine Jahreskapazität von 500.000 verfügt. Bis 2032 werden dort weiterhin Fahrzeuge für Nissan gebaut; zudem wird das Exportpotenzial geprüft.
INDIEN VOR WACHSTUMSSPRUNG
Die Wiederbelebung in Indien zielt darauf ab, die Verkäufe außerhalb Europas zu steigern. Im vergangenen Jahr erzielte Renault fast 70% seines Absatzes in der langsam wachsenden Region, die durch den Zustrom chinesischer Anbieter wie dem E-Auto-Marktführer BYD zunehmend wettbewerbsintensiver wird.
Obwohl Renault in den letzten Jahren zahlreiche Bestseller-Modelle auf den Markt gebracht hat, lastet der Margendruck auf dem Aktienkurs und hat die Bewertung auf rund 10 Milliarden Euro (11,69 Milliarden US-Dollar) gedrückt – weniger als die Hälfte von Stellantis.
Im vergangenen Jahr steigerte der französische Autohersteller seinen Absatz außerhalb Europas durch Expansion in Lateinamerika und Südkorea um fast 12%. Die Aussichten in Indien könnten jedoch noch größer sein.
Laut S&P Mobility-Daten wird der Absatz im drittgrößten Automarkt der Welt bis 2030 voraussichtlich 6 Millionen erreichen – ein Anstieg von 36% gegenüber 2025. Besonders schnell steigt die Nachfrage nach SUVs und Premiumfahrzeugen. Diese Prognose berücksichtigt strenge Investitionsregeln, die chinesische Hersteller ausschließen.
"Renault muss seinen Marktanteil in den wachstumsstarken Märkten festigen," sagt Alexis Albert, Aktienfondsmanager bei DNCA Finance, einem Renault-Investor. In reifen Märkten wie Europa sei kaum mit signifikantem Wachstum zu rechnen, so Albert.
AUFSTIEG DER SUVs
Renault trat 2005 in den indischen Markt ein und landete 2012 mit dem preislich attraktiven Duster-SUV einen ersten Hit in einem Markt, der von Kleinwagen und Limousinen dominiert wurde.
2016 hielt Renault 4% des Pkw-Marktes und machte Indien zu einem der Top-10-Standorte. Doch vor fast fünf Jahren wurde der Duster aus Kostengründen, die Anpassung an neue Emissionsstandards betreffend, aus dem Programm genommen.
Inzwischen haben indische Hersteller wie Mahindra & Mahindra und Tata Motors sowie der südkoreanische Konzern Hyundai Motor zahlreiche SUVs auf den Markt gebracht.
Die Kategorie macht inzwischen mehr als die Hälfte des indischen Marktes aus – im Vergleich zu 10% bei der ersten Duster-Einführung, so Renault.
"Dies wird Renaults dritter Versuch", in Indien für Aufsehen zu sorgen, nach dem Duster und dem besonders günstigen Kwid, sagte der frühere Nissan-COO Andy Palmer. "Ein vierter Versuch wäre für alle zu viel, denn dann weiß jeder, dass man es nicht wirklich ernst meint."
ALLES ODER NICHTS
Renault plant, sein Indien-Angebot mindestens zu verdoppeln. Bisher besteht es aus dem Kwid sowie den Kleinwagen Kiger und Triber.
Der Verkauf des Duster soll laut einer der Quellen, die alle anonym bleiben wollten, da sie nicht mit den Medien sprechen durften, im Februar starten – erstmals mit Hybridantrieb in Indien.
Angesichts des Vertrauens in den Namen Duster sei dieses SUV ein Alles-oder-Nichts-Projekt, sagte die Person.
Renault erwartet laut drei Zulieferern eine Duster-Produktion von 130.000 bis 140.000 Fahrzeugen pro Jahr – das könnte den Indien-Absatz 2025 mehr als verdreifachen.
Wie alle Autohersteller muss Renault alle sechs Monate Modelle aktualisieren oder neu einführen, um die Kundenbindung zu erhalten, sagt Gaurav Vangaal, Autoanalyst bei S&P Global. Zudem sei eine "aggressive Vertriebsstrategie, gestützt durch ein robustes Kunden-Nachfasssystem" erforderlich, um das Wachstum zu sichern.
Im Rahmen seines internationalen Plans will Renault bis 2027 drei Milliarden Euro investieren, um Modelle der Marke Renault in Indien, Lateinamerika, Südkorea, der Türkei und Nordafrika einzuführen. Wie viel davon allein nach Indien fließt, wollte das Unternehmen nicht kommentieren. Wettbewerber Suzuki plant Investitionen von 8 Milliarden US-Dollar, Hyundai von 6 Milliarden US-Dollar.
Provost, ein 57-jähriger Renault-Veteran, der zuvor in Russland, Südkorea und China tätig war, sagte, selbst ein kleiner Marktanteil in Indien könnte für Renault den Unterschied machen.
"Ich wäre begeistert, 5% eines 6-Millionen-Automarktes zu erreichen," so Provost.
