Orascom Construction PLC gab bekannt, dass es mit OCI Global eine Vereinbarung über die geplante Fusion (die „Fusion”) getroffen hat, um eine skalierbare, in Abu Dhabi verankerte Infrastruktur- und Investitionsplattform mit verbesserter Reichweite, Diversifizierung und Wachstumsaussichten zu schaffen. Der Verwaltungsrat von Orascom Construction hat die Fusion vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre genehmigt und wird zu gegebener Zeit eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, die im Januar 2026 stattfinden soll. Das fusionierte Unternehmen wird die erstklassigen Ausführungskapazitäten, die Infrastrukturkompetenz, die Erfahrung in der Konzessionsentwicklung und die starke Pipeline an Möglichkeiten von Orascom Construction mit der Erfolgsbilanz von OCI beim Aufbau und der Entwicklung erfolgreicher Plattformen in komplementären Geschäftsbereichen, seiner Transaktionskompetenz und einem gemeinsamen disziplinierten Ansatz beim Kapitaleinsatz vereinen.
Begründung für die Fusion. Die Fusion soll den Aktionären von Orascom Construction Zugang zu einer größeren und diversifizierteren Wachstumsplattform mit verbesserten Möglichkeiten zur Entwicklung und Investition in Infrastrukturprojekte in größerem Umfang bieten. Dies baut auf der Expertise von Orascom Construction im Bereich Engineering, Beschaffung und Bau (EPC) und seiner Erfolgsbilanz bei der Umsetzung komplexer, wegweisender Projekte in verschiedenen Branchen in den Vereinigten Staaten, den Golfstaaten/dem Nahen Osten, Europa, Australien und ausgewählten Schwellenländern auf, sowie auf seiner bewährten Fähigkeit, ein wachsendes Portfolio an Infrastrukturkonzessionen auf drei Kontinenten aufzubauen.
Der Zusammenschluss wird von einer stärkeren Bilanz und einer verbesserten Finanzierungskapazität profitieren, die den Einsatz von mehr als einer Milliarde Dollar Eigenkapital für zukünftige Investitionen in skalierbare, Cashflow generierende Vermögenswerte ermöglichen wird, wobei die jeweiligen Erfolgsbilanz und die globale Reichweite der Unternehmen genutzt werden. Das fusionierte Unternehmen wird sich die Flexibilität bewahren, sowohl über direkte Beteiligungen als auch über Partnerschaftsmodelle in Eigenkapital und andere verfügbare Instrumente zu investieren, zusätzlich zu seiner Beteiligung an Betrieb und Wartung. Das fusionierte Unternehmen wird neben dem bestehenden EPC- und Konzessionsgeschäft auch Infrastrukturmöglichkeiten evaluieren und verfolgen, wobei es risikobereinigte Renditen mit sichtbaren Cashflows und wiederkehrenden Einnahmequellen anstrebt. „Orascom Infrastructure” wird innerhalb der neuen Gruppe als wachstumsstarker Geschäftsbereich positioniert.
In den letzten drei Jahrzehnten haben Orascom Construction und OCI gemeinsam Eigenkapital- und Fremdkapitaltransaktionen im Wert von insgesamt 891 Milliarden US-Dollar in den Bereichen Kapitalmärkte, Entwicklungsprojekte und M&A abgeschlossen. Diese Erfolgsbilanz unterstreicht die Fähigkeit beider Unternehmen, Plattformen zu schaffen und zu monetarisieren sowie nachhaltigen Shareholder Value zu generieren. Die Zusammenführung von Orascom Construction und OCI ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg und schafft eine leistungsstarke Plattform, die ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt hat, schnell groß angelegte Geschäfte in verschiedenen Branchen und Regionen aufzubauen.
Die erstklassigen EPC-Fähigkeiten von Orascom Construction und seine starke Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Konzessionen werden durch diesen Zusammenschluss weiter gestärkt, sodass wir größere Chancen verfolgen und das langfristige Wachstum beschleunigen können. Unternehmensführung.
Der Verwaltungsrat von Orascom Construction hat der Fusion vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre zugestimmt. Hassan Badrawi (OCI Global) und Bjorn Schuurmans (NNS Group) haben beide einen Interessenkonflikt in Bezug auf die Fusion geltend gemacht und daher nicht an den Beratungen und Entscheidungen des Verwaltungsrats teilgenommen. Im Anschluss daran wird der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, die am 20. Januar 2026 stattfinden soll. Orascom Construction hat BDO Chartered Advisors & Accountants – UAE („BDO“), eine von der Securities and Commodities Authority zugelassene unabhängige Firma, als unabhängigen Gutachter beauftragt, um die fairen Wertbereiche sowohl von Orascom Construction als auch von OC I zu ermitteln und einen angemessenen Aktienumtauschverhältnisbereich für die Fusion zu ermitteln (die „unabhängige Bewertung“).
Diese unabhängige Bewertung wird ausschließlich zum Nutzen des Vorstands von Orascom Construction im Zusammenhang mit und zum alleinigen Zweck der Bewertung der Fusion bereitgestellt. Die Zusammensetzung des Vorstands der fusionierten Gesellschaft und ihres Führungsteams wird vor Abschluss der Fusion bekannt gegeben. Nassef Sawiris wird als nicht geschäftsführender Vorsitzender der fusionierten Gesellschaft fungieren.
Struktur der geplanten Fusion. Am 9. Dezember hat der Verwaltungsrat die geplante Fusion genehmigt.
