Die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft stiegen im Mai um 172.000 Stellen, nach einem Zuwachs von 115.000 im April. Dieser Anstieg lag deutlich über der Prognose von 85.000 Stellen, die im Rahmen einer Reuters-Umfrage unter Ökonomen ermittelt worden war.
Die Renditen von US-Staatsanleihen, die sich entgegengesetzt zu den Kursen bewegen, sprangen nach oben. Händler preisen nun mit nahezu hunderprozentiger Sicherheit ein, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen vor Ende des Jahres um 25 Basispunkte anheben wird. Vor Veröffentlichung der Daten hatten die Geldmärkte die Wahrscheinlichkeit einer Straffung noch auf 60% taxiert.
Die Daten werden im Vorfeld der ersten geldpolitischen Sitzung des neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh Ende dieses Monats veröffentlicht. Er übernimmt die Leitung in einer Phase, in der die Wirtschaft mit einer erhöhten Inflation kämpft, die teilweise durch den Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran verschärft wird.
'Der Markt preist eine Wahrscheinlichkeit von 100% für eine Zinserhöhung der Fed im weiteren Jahresverlauf ein. Das treibt die Zinsmärkte nach oben und gibt Anlegern Anlass, Gewinne mitzunehmen', sagte Charlie Ripley, leitender Anlagestratege bei Allianz Investment Management.
'Wir haben bei den Aktien eine ziemlich gewaltige Rally hinter uns.'
Nvidia, das nach Marktwert größte Unternehmen, verlor 2,5%, während der Philadelphia-Halbleiterindex nach einem rasanten Anstieg von 92% seit Jahresbeginn um 5% nachgab.
Die Kursgewinne bei den Halbleiterwerten waren maßgeblich für die Erholung der Wall Street von den Tiefstständen im März bis hin zu Rekordhöchstständen verantwortlich. Ein vorübergehender Waffenstillstand im Nahen Osten und ein starkes Gewinnwachstum stützten die Aufwärtsbewegung ebenfalls.
Technologieaktien gaben den dritten Handelstag in Folge nach und fielen um 2,7%.
Sechs der elf wichtigsten S&P 500-Sektoren legten zu, wobei Basiskonsumgüter die Gewinne anführten, da Investoren ihre Mittel in andere Sektoren umschichteten.
Um 11:52 Uhr fiel der Dow Jones Industrial Average um 281,15 Punkte oder 0,55% auf 51.280,78 Zähler, der S&P 500 verlor 106,11 Punkte oder 1,40% auf 7.478,20 Punkte und der Nasdaq Composite sank um 636,64 Punkte oder 2,37% auf 26.194,32 Zähler.
Der S&P 500 und der Nasdaq steuerten auf ihren stärksten monatlichen Rückgang seit März zu, während der preisgewichtete Dow vor der dritten Gewinnwoche in Folge stand.
Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran blieben vor dem Wochenende festgefahren, was die Komplikationen bei der Erzielung eines Friedensabkommens zur Beendigung des Konflikts unterstreicht.
Unter den Einzelwerten brachen Lululemon Athletica um 8% ein, nachdem der Hersteller von Sportbekleidung seine Jahresgewinnprognose gesenkt und für das zweite Quartal Ergebnisse deutlich unter den Schätzungen der Wall Street in Aussicht gestellt hatte.
Cooper Companies stiegen um 8,5%, nachdem der Kontaktlinsenhersteller die Erwartungen für das zweite Quartal übertroffen hatte.
S&P Global erklärte, dass die Zulassungskriterien für seine wichtigsten Indizes nicht geändert werden. Dies schließt einen schnellen Einzug von Elon Musks SpaceX in den Referenzindex S&P 500 nach dem geplanten Börsengang - dem voraussichtlich weltweit größten IPO - faktisch aus.
Unterdessen wird S&P Dow Jones Indices die Ergebnisse seiner Neugewichtung nach Börsenschluss bekannt geben. Der Chiphersteller Marvell Technology, der mittlerweile eine Bewertung von über 270 Milliarden Dollar aufweist, gehört zu den Anwärtern auf eine Aufnahme in den Leitindex.
An der NYSE überwogen die Verlierer gegenüber den Gewinnern im Verhältnis von 2,24 zu 1, an der Nasdaq im Verhältnis von 2,62 zu 1.
Der S&P 500 verzeichnete 12 neue 52-Wochen-Hochs und drei neue Tiefs, während der Nasdaq Composite 49 neue Hochs und 82 neue Tiefs registrierte.
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