Die Marktstimmung hellte sich weiter auf, nachdem iranische Staatsmedien berichteten, dass Teheran am Donnerstag seinen jüngsten Vorschlag für Verhandlungen mit den USA an pakistanische Vermittler übermittelt habe.
Die Freitagssitzung schließt eine ereignisreiche Woche mit Quartalszahlen der Big-Tech-Konzerne und wichtigen Wirtschaftsdaten ab. Laut Daten von LSEG IBES prognostizieren Analysten für das erste Quartal nun ein Gewinnwachstum im S&P 500 von 27,8 % - das höchste Tempo seit dem vierten Quartal 2021 und eine deutliche Steigerung gegenüber den in der Vorwoche erwarteten 16,1 %.
Marktteilnehmer beobachten nun gespannt, ob die Rally beim Eintritt in den Mai Bestand hat, der historisch den Beginn einer schwächeren sechsmonatigen Phase für Aktien markiert. Von 1945 bis April 2024 legte der S&P 500 laut Fidelity-Daten im Zeitraum von Mai bis Oktober im Durchschnitt um etwa 2 % zu. Dem steht ein durchschnittliches Plus von rund 7 % zwischen November und April gegenüber.
Während die Quartalsergebnisse weitgehend solide ausfielen, äußerten einige Investoren Bedenken hinsichtlich der massiven KI-Investitionen der Tech-Giganten. Zudem kamen Zweifel an der Nachhaltigkeit einiger Software-Geschäftsmodelle auf, was zu einer Neubewertung von Portfolios führte.
'Das disruptive Potenzial von KI in den Bereichen Software, Dienstleistungen, Finanzen und anderen Branchen hat Unsicherheit über die Beständigkeit und den Endwert bestimmter Geschäftsmodelle geschaffen', sagte Peter Vanderlee, Portfoliomanager bei ClearBridge Investments.
Am Donnerstag veröffentlichte Wirtschaftsdaten schürten zudem die Sorge, dass der Kaufrausch am Aktienmarkt vor einem Realitätscheck stehen könnte.
Obwohl das US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal wieder an Fahrt gewann, verlangsamten sich die Konsumausgaben - der wichtigste Wachstumsmotor der Wirtschaft. Gleichzeitig sank die Sparquote der privaten Haushalte, was darauf hindeutet, dass die Verbraucher ihre Ersparnisse angriffen, um ihre Ausgaben zu finanzieren.
Darüber hinaus berücksichtigen die Zahlen erst einen Monat der Beeinträchtigungen durch den Nahost-Konflikt. Da der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zum Erliegen gekommen ist, könnten die Ölpreise zu einer größeren Belastung werden, insbesondere da die unterstützende Wirkung der Steuerrückerstattungen aus dem ersten Quartal nachlässt.
Die US-Industrieaktivität blieb im April stabil, wie Daten am Freitag zeigten. Jedoch verschlechterten sich die Lieferzeiten der Zulieferer, da der Nahost-Konflikt den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus störte, was die Preise für Rohstoffe und andere Vorprodukte auf ein Vierjahreshoch trieb.
Gegen 09:54 Uhr ET stieg der Dow Jones Industrial Average um 148,14 Punkte oder 0,30 % auf 49.800,28 Zähler. Der S&P 500 legte um 40,71 Punkte oder 0,56 % auf 7.249,72 zu, und der Nasdaq Composite gewann 193,21 Punkte oder 0,78 % auf 25.085,52 - neue Rekordstände für den Nasdaq und den S&P 500.
Sieben der elf wichtigsten S&P-Sektoren notierten im Plus, wobei der IT-Sektor des S&P 500 mit einem Zuwachs von 1,5 % die Spitze anführte.
Der S&P 500 beendete den April mit seinem größten monatlichen prozentualen Gewinn seit November 2020, während der Nasdaq Composite so stark zulegte wie seit April 2020 nicht mehr. Der monatliche Anstieg des Dow war der größte seit November 2024.
OPTIMISTISCHE APPLE-PROGNOSE BEFLÜGELT AKTIEN
Apple-Aktien sprangen um 4,8 % nach oben, nachdem eine robuste Nachfrage nach dem Flaggschiff iPhone 17 und dem MacBook Neo das Unternehmen dazu veranlasste, ein solides Umsatzwachstum für das dritte Geschäftsquartal zu prognostizieren.
Unter den Energieunternehmen meldeten Exxon Mobil und Chevron Gewinne für das erste Quartal, die über den Schätzungen lagen. Die Aktien beider Unternehmen notierten nahezu unverändert.
Softwarewerte legten zu, nachdem Atlassian seine Jahresprognose angehoben hatte. Der Anbieter von Unternehmenssoftware schoss um 27,7 % in die Höhe.
Die Branchenkollegen Salesforce und ServiceNow gewannen 3,2 % bzw. 1,8 %. Datadog stieg um 5,8 % und Workday legte um 2,7 % zu.
Zu den weiteren nennenswerten Kursbewegungen gehörte Roblox, die nach einer Senkung der Prognose für die jährlichen Buchungen um 18,4 % einbrachen. Reddit gewannen 7,8 % nach einer optimistischen Umsatzprognose für das Quartal.
An der NYSE überwogen die Gewinner gegenüber den Verlierern in einem Verhältnis von 1,09 zu 1, an der Nasdaq in einem Verhältnis von 1,16 zu 1.
Der S&P 500 verzeichnete 27 neue 52-Wochen-Hochs und fünf neue Tiefs, während der Nasdaq Composite 75 neue Hochs und 22 neue Tiefs registrierte.
