Daten, die einen Rückgang der Geschäftstätigkeit in der Eurozone und in Großbritannien zeigten, nährten die Ängste vor einem globalen Wirtschaftsabschwung, nachdem die Federal Reserve und andere Zentralbanken in dieser Woche die Zinssätze angehoben und weitere Andeutungen gemacht hatten.
Die Risikobereitschaft führte zu einem Ausverkauf des brasilianischen Real, einen Tag nachdem die Zentralbank zur Stützung der Währung interveniert hatte, indem sie $2 Milliarden am Kassamarkt im Rahmen einer Rückkaufsvereinbarung verkaufte. Der Real war auf dem Weg zu seinem stärksten Tagesrückgang seit fünf Monaten.
Die Preise für Rohöl und Metalle sanken aufgrund von Sorgen über eine schwächere Nachfrage. Mexikos Währung fiel um 1,2% und die Kolumbiens um 1,7%. Der chilenische Peso, der wichtigste Kupferexporteur, notierte die dritte Woche in Folge im Minus.
"In den nächsten Wochen könnten langfristige Investoren zögern, in die Schwäche hineinzukaufen, denn es sieht nicht so aus, als ob die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten oder die Äußerungen der US-Notenbank die Märkte davon überzeugen könnten, dass eine Abkehr von der aggressiven Straffung der Geldpolitik in absehbarer Zeit erfolgen wird", sagte Edward Moya, Senior Markets Analyst für Amerika bei Oanda.
Die Währungen der lateinamerikanischen Länder haben besser abgeschnitten als die der übrigen Schwellenländer, da die regionalen Zentralbanken ihre Zinserhöhungen früh begonnen haben und der Fed voraus sind.
Regionale Vermögenswerte profitierten auch vom Anstieg der Rohstoffpreise zu Beginn dieses Jahres. Der brasilianische Real war im Vorfeld der Wahlen im Oktober volatil, liegt aber in diesem Jahr immer noch 6% im Plus.
"(Brasiliens) Steuereinnahmen haben in den letzten 12 Monaten durchweg positiv überrascht", sagte Elizabeth Johnson, Managing Director of Brazil Research bei TS Lombard.
"Die Aussichten für 2023 bleiben sehr viel schwieriger, vor allem wegen des massiven Anstiegs der wahlbezogenen Staatsausgaben", warnte sie.
Bei den Aktien fiel der argentinische Hauptindex um 4,2%, während der kolumbianische COLCAP 3,4% verlor. Die brasilianischen und mexikanischen Indizes verloren jeweils deutlich mehr als 2%.
Nach einer für die Zentralbanken anstrengenden Woche werden die Anleger in der nächsten Woche auf weitere Entscheidungen warten, unter anderem von den Währungsbehörden in Ungarn, Mexiko und Kolumbien, von denen alle eine Zinserhöhung erwarten.
In Kolumbien sind die Analysten geteilter Meinung. Acht der 17 befragten Analysten prognostizieren eine Anhebung des Leitzinses um 100 Basispunkte auf 10%, während weitere acht eine Erhöhung um 150 Basispunkte erwarten. (Berichte von Amruta Khandekar und Susan Mathew; Redaktion: Andrea Ricci und David Gregorio)
