(Aktualisierungen zum Mittagshandel in den USA)

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U.S. Aktien gemischt

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Europäische Aktien erholen sich, asiatische Aktien fallen

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Dollar nach Sterling-Einbruch stark

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Öl gewinnt wieder an Boden

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Goldpreise flach

26. September (Reuters) - Die US-Aktienmärkte tendierten uneinheitlich, die Ölpreise waren unruhig und der Dollar sowie die Renditen der Staatsanleihen stiegen am Montag, als die Wall Street eine Reihe von makroökonomischen Nachrichten verdaute.

Die Bewegungen erfolgten, nachdem das britische Pfund zu Beginn des Tages auf ein Rekordtief gefallen war, bevor es sich wieder erholte. Ein erneuter Ausverkauf britischer Staatsanleihen trieb die Anleiherenditen in der Eurozone in die Höhe, da die Reaktion auf die britische Steuererklärung der letzten Woche die Märkte erneut verunsicherte.

Die US-Aktienmärkte starteten uneinheitlich in die Woche - der Dow Jones Industrial Average gab um etwa 0,5% nach und der S&P 500 fiel um etwa 0,3%, während der Nasdaq Composite um 0,4% zulegte.

Auch die globalen Aktien tendierten uneinheitlich, nachdem sie zunächst wegen der Besorgnis über die hohen Zinssätze, die das Finanzsystem weiterhin unter Druck setzen, nachgegeben hatten. Die Reaktion auf das Wahlergebnis in Italien, wo ein Rechtsbündnis eine klare Mehrheit erlangte, fiel gedämpft aus.

Der europäische STOXX 600-Index sank zunächst auf ein neues Tief seit Dezember 2020, legte dann aber wieder zu und verzeichnete einen leichten Tagesgewinn von 0,1%. Die asiatischen Aktien fielen um 1,45%.

"Ich glaube, jeder hatte das Gefühl, dass er nach einer der unglaublichsten Makrowochen der letzten Zeit in einem Tsunami von Nachrichten schwamm", schrieb Jim Reid, Stratege der Deutschen Bank, am Montag in einer Kundenmitteilung.

Das Pfund Sterling rutschte auf ein Allzeittief gegenüber dem Dollar und wurde zuletzt mit einem Minus von 0,4% gehandelt, da die Anleger darauf warteten, dass die Bank of England eingreift, um die Bedenken über die Regierungspläne zu zerstreuen, die die Finanzen des Landes belasten könnten.

Die Rückgänge des Pfunds sind zum Teil auf die Stärke des Dollars zurückzuführen. Der Dollar-Index, der den Greenback im Vergleich zu sechs anderen Währungen abbildet, erreichte im frühen Handel ein neues 20-Jahres-Hoch von 114,58. Zuletzt lag er bei 113,5 $ und damit um 0,36% höher.

Der Absturz führt zu Spekulationen, dass die Bank of England eine Dringlichkeitssitzung abhalten muss, um die Zinsen anzuheben.

Die Bank of England befindet sich in einer sehr schwierigen Lage. Wenn sie nicht reagiert, riskiert sie einen weiteren Einbruch des Pfund Sterling und die Dinge werden sehr unübersichtlich", sagte Mike Riddell, Senior Portfolio Manager bei Allianz Global Investors. "Wenn sie reagieren, sieht ein Industrieland, das die Zinsen erhöht, um seine Währung zu verteidigen, wie ein Schwellenland aus. Sie sind also verdammt, wenn sie es tun und verdammt, wenn sie es nicht tun.

STRESS BAUT SICH AUF

Europäische Staatsanleihen wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Renditen fünfjähriger britischer Staatsanleihen stiegen um 50 Basispunkte auf den höchsten Stand seit Oktober 2008 und schickten die Anleiherenditen der Eurozone nach oben. Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen erreichte mit 2,132% den höchsten Stand seit Dezember 2011, und die Renditen der italienischen Benchmark-Anleihen stiegen auf den höchsten Stand seit 2013.

Auch in den Vereinigten Staaten stiegen die Renditen der Staatsanleihen

am Montag auf neue Höchststände

angesichts der Befürchtung, dass die Zentralbanken weltweit die Geldpolitik weiter straffen werden, um die hartnäckig hohe Inflation einzudämmen.

Die Renditen der zweijährigen Treasuries, die in der Regel empfindlicher auf Zinsänderungen reagieren, stiegen auf ein neues 15-Jahres-Hoch von 4,237%, und die Renditen der 10-jährigen Benchmark-Note stiegen gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag um etwa 5 Basispunkte auf 3,746%.

Die Ölpreise

erreichten am Montag Neunmonatstiefs

bevor sie sich erholten und im Laufe des Tages bei unruhigem Handel höher notierten. Rezessionsängste und ein starker Dollar verunsicherten den Markt, an dem die Teilnehmer auf Einzelheiten zu neuen Sanktionen gegen Russland warteten.

Die Brent-Rohöl-Futures für November stiegen um 0,9% auf $86,95 pro Barrel, nachdem sie zuvor bis auf $84,51 gefallen waren, den niedrigsten Stand seit dem 14. Januar.

Der Goldpreis stieg am Montag von einem 2-1/2-Jahres-Tief an, da der Dollar sich leicht von seinem Zwei-Dekaden-Hoch erholte, was dem Edelmetall angesichts der Angst vor steigenden US-Zinsen etwas Unterstützung bot.

Der Spot-Goldpreis lag unverändert bei $1.643 pro Unze, nachdem er mit $1.626,41 auf den niedrigsten Stand seit April 2020 gefallen war.

"Es war eine wirtschaftliche Logik im Spiel, als die Zentralbanken die Zinsen anhoben, um die Geldpolitik in den restriktiven Bereich zu treiben, eine Zeit lang ein Wachstum unter dem Trend zu erreichen - eine höfliche Umschreibung für eine Rezession - und dann eine niedrigere Inflation zu bekommen", sagte Samy Chaar, Chefökonom bei Lombard Odier.

"Die Frage ist, ob die Finanzwelt diese Abfolge durchhalten kann. Ich habe das Gefühl, dass wir an die Grenzen stoßen. Die Dinge fangen an zu zerbrechen, zum Beispiel das, was wir beim Pfund Sterling sehen.