Ein unerwartet starker Anstieg der Verbraucherpreise am Dienstag löste an der Wall Street den schlimmsten Ausverkauf seit mehr als zwei Jahren aus, da die Anleger eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 75 Basispunkte in der nächsten Woche voll einpreisten und sogar die Chance auf eine Zinserhöhung um einen ganzen Prozentpunkt sahen.
Die Daten vom Donnerstag zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze in den USA im August unerwartet gestiegen sind, während die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Monaten gesunken ist, was darauf hindeutet, dass die Wirtschaft höhere Zinssätze verkraften könnte.
"Die heutige Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung war extrem niedrig", sagte Yung-Yu Ma, Chef-Anlagestratege bei BMO Wealth Management.
"Das bestätigt eine Anhebung der Fed-Zinsen um 75 Basispunkte bei der nächsten Sitzung, aber auch einen strafferen Kurs der Fed in der Zukunft und bestärkt Powell in seiner Auffassung, dass der Arbeitsmarkt ein wenig zu angespannt ist und er versuchen wird, ihn zu lockern."
Die Geldmärkte rechnen mit einer fast 80%igen Chance auf eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte auf der Fed-Sitzung am 20. und 21. September, während die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 100 Basispunkte nächste Woche bei 20% liegt.
Die Rendite der zweijährigen Treasury Notes, ein Indikator für die Zinserwartungen, erreichte mit 3,86% ein neues 14-Jahres-Hoch.
Aktien von zinssensiblen Wachstums- und Technologiewerten gaben parallel zum Anstieg der Anleiherenditen nach.
Apple Inc, Microsoft und Alphabet Inc fielen um jeweils etwa 2%. Netflix Inc stiegen um 6,5%, nachdem Evercore ISI die Aktie auf "outperform" hochgestuft hatte.
Banken, die in der Regel von einem Umfeld steigender Zinsen profitieren, legten um 1,6% zu. Die Aktien des Gesundheitswesens erhielten Auftrieb durch die gute Gewinnprognose des Krankenversicherers Humana Inc.
Um 12:39 p.m. ET lag der Dow Jones Industrial Average 103,83 Punkte oder 0,33% niedriger bei 31.031,26, der S&P 500 31,10 Punkte oder 0,79% niedriger bei 3.914,91 und der Nasdaq Composite 128,85 Punkte oder 1,10% niedriger bei 11.590,83.
Union Pacific und Norfolk Southern legten jeweils um etwa 1% zu, nachdem sich die US-Eisenbahnbetreiber und die Gewerkschaften auf eine vorläufige Einigung geeinigt hatten, um einen Schienenstillstand abzuwenden, der die Versorgung mit Lebensmitteln und Treibstoff in den Vereinigten Staaten hätte beeinträchtigen können.
CSX Corp gaben um 2,3% nach, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass Chief Executive Officer James Foote noch in diesem Monat in den Ruhestand treten wird.
Adobe Inc brach um 16,9% ein, nachdem der Photoshop-Hersteller bekannt gegeben hatte, dass er Figma im Rahmen eines Cash-and-Stock-Deals kaufen würde, der das Online-Design-Startup mit etwa $20 Milliarden bewertet.
An der NYSE waren die Absteiger in einem Verhältnis von 2,03 zu 1 und an der Nasdaq in einem Verhältnis von 1,14 zu 1 stärker vertreten als die Aufsteiger.
Der S&P Index verzeichnete keine neuen 52-Wochen-Hochs und 12 neue Tiefs, während der Nasdaq acht neue Hochs und 134 neue Tiefs verzeichnete. (Berichterstattung von Ankika Biswas in Bengaluru; Bearbeitung durch Sriraj Kalluvila, Shounak Dasgupta und Maju Samuel)
