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Märkte nach dem jüngsten Zinsschritt der Fed auf Talfahrt

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Darden Restaurants fällt wegen schlechter Quartalsumsätze

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Fluggesellschaften fallen; JetBlue auf niedrigstem Stand seit März 2020

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Indizes fallen: Dow 0,09%, S&P 0,61%, Nasdaq 1,22%

22. September (Reuters).

Die wichtigsten Indizes an der Wall Street waren am Donnerstag auf dem besten Weg, den dritten Tag in Folge zu fallen. Händler verkauften Finanz- und Technologiewerte, da sie befürchteten, dass der aggressive Ansatz der Federal Reserve zur Eindämmung der Inflation eine Rezession auslösen könnte.

Die US-Notenbank hatte am Mittwoch die Zinsen um erwartete 75 Basispunkte angehoben und signalisiert, dass sie die Leitzinsen länger beibehalten wird, als die Märkte eingepreist hatten. Dies schürte die Angst vor weiterer Volatilität im Aktien- und Anleihehandel in einem Jahr, das bereits Bärenmärkte in beiden Vermögensklassen gesehen hat.

Die am Mittwoch veröffentlichten Projektionen der US-Notenbank für das Wirtschaftswachstum waren ebenfalls auffällig: Das Wachstum soll in diesem Jahr nur 0,2% betragen und bis 2023 auf 1,2% ansteigen.

"In Zukunft wird der Markt überempfindlich auf alle Kommentare und Daten der Fed reagieren. Ich erwarte mehr Volatilität, während der Markt diese verdaut, aber gleichzeitig sind wir vorsichtig optimistisch", sagte Brian Klimke, Direktor für Investment Research bei Cetera Financial Group.

"Die Bewertungen sind viel besser als zu Beginn des Jahres, die Gewinnschätzungen wurden gesenkt, was es leichter macht, sie zu schlagen. Viele der schlechten Nachrichten sind also bereits eingepreist ... wir schaffen einen Markt, der jetzt für Überraschungen nach oben sorgen kann."

Am Freitag lag das geschätzte Gewinnwachstum des S&P 500 für das dritte Quartal nach Angaben von Refinitiv bei 5%. Ohne Berücksichtigung des Energiesektors liegt die Wachstumsrate bei -1,7%.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500, ein gängiger Maßstab für die Bewertung von Aktien, liegt beim 16,8-fachen des Gewinns und damit weit unter dem fast 22-fachen des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, das die Aktien zu Jahresbeginn aufwiesen.

Sieben der 11 wichtigsten S&P-Sektoren gaben nach, angeführt von einem Rückgang von 1,9% bei den zyklischen Konsumgütern und 1,3% bei den Finanzwerten.

Aktien von Technologie- und Wachstumsunternehmen wie Apple Inc, Amazon.com Inc, Tesla Inc und Nvidia Corp fielen zwischen 0,7% und 4,9%, da die Renditen der US-Staatsanleihen ein 11-Jahreshoch erreichten.

Steigende Renditen belasten vor allem die Bewertungen von Unternehmen aus dem Technologiesektor, die hohe erwartete zukünftige Erträge aufweisen und einen bedeutenden Teil der nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes wie dem S&P 500 bilden.

Der S&P 500 Technologiesektor ist in diesem Jahr bisher um 27,8% eingebrochen, verglichen mit einem Rückgang von 20,9% beim Referenzindex.

"Ich sehe definitiv, dass der Markt die Tiefststände vom Juni testet, und es besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass neue Tiefststände erreicht werden, wie der Anstieg der zweijährigen Rendite und die Ausweitung der Inversion der zwei- und zehnjährigen Renditekurve zeigen", sagte Sam Stovall, Chefanlagestratege bei CFRA Research.

Der S&P 500 ist jetzt etwa 3% von seinem Tief von Mitte Juni, dem schwächsten Punkt des Jahres, entfernt.

Um 2:01 p.m. ET fiel der Dow Jones Industrial Average um 26,8 Punkte oder 0,09% auf 30.156,98, der S&P 500 verlor 22,93 Punkte oder 0,61% auf 3.767 und der Nasdaq Composite fiel um 136,49 Punkte oder 1,22% auf 11.083,70.

Jüngste düstere Ausblicke von Unternehmen wie FedEx Corp und Ford Motor Co haben ebenfalls Sorgen um die Gesundheit der amerikanischen Unternehmen aufkommen lassen.

Darden Restaurants Inc sanken um 3,9%, nachdem die Muttergesellschaft Olive Garden einen schlechten Umsatz für das erste Quartal gemeldet hatte.

Die großen US-Fluggesellschaften, die sich aufgrund der zunehmenden Reisetätigkeit nach dem Ende der Pandemie-Beschränkungen erholt haben, gaben ebenfalls nach, wobei United Airlines und American Airlines um 4,9% bzw. 4,3% fielen.

JetBlue Airways Corp verlor 6,2% und notierte damit so hoch wie zuletzt im März 2020.