Die drei wichtigsten Indizes kämpften um Schwung, nachdem eine hohe Verbraucherpreisinflation am Dienstag den schlimmsten Ausverkauf seit mehr als zwei Jahren ausgelöst hatte.
Daten vom Donnerstag zeigten, dass die US-Einzelhandelsumsätze im August unerwartet um 0,3% gestiegen sind, was ein Zeichen dafür ist, dass die Wirtschaft höhere Zinsen vertragen könnte, wenn die Fed ihre Geldpolitik strafft.
Ein separater Bericht des Arbeitsministeriums zeigte, dass die Erstanträge auf staatliche Arbeitslosenunterstützung in der Woche zum 10. September um 5.000 auf saisonal bereinigte 213.000 gesunken sind, was ein Zeichen für die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes ist.
"Die wirtschaftlichen Bedingungen in den USA sind recht gut und passen gut zu der für die nächste Sitzung anvisierten Zinserhöhung um 75 Basispunkte", sagte Mabrouk Chetouane, Leiter der globalen Marktstrategie bei Natixis Investment Managers Solutions.
"Wenn die Anleger die Entschlossenheit der Fed, die Inflation zu bekämpfen, immer noch unterschätzen, ist eine der Hauptsorgen, dass die Volatilität in den kommenden Wochen zunehmen wird."
Die Geldmärkte rechnen mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte und mit einer 20-prozentigen Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 100 Basispunkte in der nächsten Woche.
Die Rendite der zweijährigen Treasury Notes, ein Indikator für die Zinserwartungen, erreichte mit 3,85% ein neues 14-Jahres-Hoch.
Aktien von zinssensiblen Wachstums- und Technologiewerten gaben parallel zum Anstieg der Anleiherenditen nach.
Apple Inc, Microsoft und Alphabet Inc fielen jeweils um 1,0%. Netflix Inc stiegen um 5,1%, nachdem Evercore ISI die Aktie auf "Outperform" hochgestuft hatte.
Banken, die tendenziell von einem steigenden Zinsumfeld profitieren, legten um 2,1% zu. Die Aktien des Gesundheitswesens erhielten Auftrieb durch die starke Gewinnprognose des Krankenversicherers Humana Inc.
Um 10:43 Uhr ET lag der Dow Jones Industrial Average 14,73 Punkte oder 0,05% höher bei 31.149,82, der S&P 500 14,42 Punkte oder 0,37% niedriger bei 3.931,59 und der Nasdaq Composite 62,03 Punkte oder 0,53% niedriger bei 11.657,65.
Union Pacific und Norfolk Southern legten um jeweils 3% zu, nachdem sich die US-Eisenbahnbetreiber und die Gewerkschaften auf eine vorläufige Einigung geeinigt hatten, um einen Schienenstillstand abzuwenden, der die Versorgung mit Lebensmitteln und Treibstoff in den Vereinigten Staaten hätte beeinträchtigen können.
CSX Corp gaben um 1,8% nach, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass Chief Executive Officer James Foote noch in diesem Monat in den Ruhestand treten wird.
Adobe Inc brach um 13,6% ein, nachdem der Photoshop-Hersteller bekannt gegeben hatte, dass er Figma im Rahmen eines Bar- und Aktiendeals kaufen würde, der das Online-Design-Startup mit etwa $20 Milliarden bewertet.
An der NYSE überwogen die Absteiger gegenüber den Aufsteigern mit einem Verhältnis von 1,07 zu 1. An der Nasdaq überwogen die Aufsteiger die Absteiger mit einem Verhältnis von 1,25 zu 1.
Der S&P-Index verzeichnete kein neues 52-Wochen-Hoch und sieben neue Tiefststände, während der Nasdaq sieben neue Höchststände und 80 neue Tiefststände verzeichnete. (Berichterstattung von Ankika Biswas in Bengaluru; Bearbeitung durch Sriraj Kalluvila und Shounak Dasgupta)
