Block 1: Die wichtigsten Nachrichten

BlackRock startet seinen ersten Bitcoin ETP in Europa

BlackRock setzt seine Offensive im Kryptowährungsbereich fort und startet seinen allerersten an Bitcoin gebundenen ETP in Europa. Der iShares Bitcoin ETP, ein strukturiertes Produkt, ist in Paris, Amsterdam und Frankfurt notiert, mit Coinbase als Depotbank und BNY Mellon als Administrator. Mit Sitz in der Schweiz bietet der ETP eine physische Exposition gegenüber Bitcoin (BTC), gesichert in Cold Storage (Offline-Wallet), jedoch ohne die Möglichkeit für den Investor, die BTC direkt zu halten. Die Gebühren sind vorübergehend auf 0,15% reduziert. Dieser Start folgt auf den Erfolg des amerikanischen ETF IBIT, der mehr als 50 Milliarden Dollar angezogen hat.

Fidelity beantragt einen Spot-ETF für Solana (SOL)

Fidelity hat offiziell die Notierung eines an Solana gebundenen Spot-ETF an der Börse CBOE beantragt, durch eine 19b-4-Einreichung bei der SEC. Dieser Fonds würde also dem Kurs von SOL folgen, der mit 74 Milliarden Dollar kapitalisiert ist, und wäre der dritte Krypto-Spot-ETF des Unternehmens nach denen für Bitcoin (FBTC) und Ether (FETH). Der erforderliche S-1-Antrag für eine effektive Notierung wurde noch nicht eingereicht. Diese Bewegung ist Teil eines größeren Trends, in dem auch Grayscale, Franklin Templeton und VanEck Solana-ETFs beantragt haben. Zwei Terminkontrakt-ETFs (SOLZ und SOLT) wurden kürzlich an der Nasdaq eingeführt, was einen wichtigen Schritt hin zu einem Spot-Produkt markiert.

Sam Altman in Gesprächen mit Visa, um Stablecoins in World Wallet zu integrieren

World Network, das von Sam Altman (CEO von OpenAI) über das Unternehmen Tools for Humanity geleitete Krypto-Ökosystem, soll in Gesprächen mit Visa sein, um sein selbstverwahrendes Wallet "World Wallet" mit einem Stablecoin-Zahlungskartensystem zu verbinden. Ziel ist es, dieses Wallet in ein "universelles Mini-Bankkonto" zu verwandeln, mit Stablecoin-Zahlungen bei Tausenden von Händlern, Fiat-Rampen und integrierten Wechselfunktionen. Es gibt auch Gespräche mit Rain, einem von Coinbase und Circle unterstützten Blockchain-basierten Visa-Kartenanbieter. Dieses Projekt würde die Fintech-Dimension von World Network stärken, das bereits über Messaging und Krypto-Transfers zwischen Nutzern verfügt. Die Integration mit Visa würde World Wallet in direkte Konkurrenz zu traditionellen Krypto-Wallets stellen.

Trump Media kündigt Krypto-ETFs mit Crypto.com an, die Aktie springt an der Börse

Trump Media & Technology Group, mehrheitlich im Besitz von Donald Trump, sah seine Aktie am vergangenen Dienstag an der Wall Street um fast 10% steigen, nachdem eine Partnerschaft mit der Plattform Crypto.com angekündigt wurde. Ziel ist es, eine Reihe von Finanzprodukten, einschließlich ETFs, über seine Fintech-Abteilung Truth.Fi zu starten. Diese ETFs werden digitale Vermögenswerte sowie amerikanische Werte wie Energie umfassen und sollen bis Ende 2025 weltweit zugänglich sein. Trotz dieser Ankündigung bleibt die TMTG-Aktie seit Beginn der zweiten Amtszeit von Donald Trump stark im Minus (-57%).

GameStop will in Bitcoin investieren

GameStop, die bekannte Videospielkette, hat angekündigt, einen Teil ihrer Liquidität in Bitcoin und Dollar-Stablecoins zu investieren. Diese Strategie folgt einer Diversifikationslogik, die von MicroStrategy inspiriert ist, und zielt darauf ab, Bitcoin als Wertreserve zu nutzen. Das Unternehmen hat den geplanten Betrag nicht spezifiziert, aber die Ausrichtung über eine Veröffentlichung auf X bestätigt. 

Block 2: Die Krypto-Analyse der Woche

Wall Street hat sein neues Krypto-Phänomen, und es heißt wieder einmal Donald Trump. Das Krypto-Projekt des ehemaligen US-Präsidenten, World Liberty Financial, hat offiziell seinen eigenen Stablecoin namens USD1 eingeführt. Ein an den US-Dollar gebundener Token, verfügbar auf Ethereum und der Binance-Blockchain, der darauf abzielt, institutionelle Investoren und Staatsfonds anzuziehen, die auf einem Markt, der für seine extreme Volatilität bekannt ist, nach Stabilität suchen.

Der Start erfolgte ganz diskret. Zuerst war es Changpeng Zhao, der ehemalige CEO von Binance, der die Existenz des Tokens seinen 10 Millionen Followern auf X enthüllte und sofort für Unruhe in den sozialen Netzwerken sorgte.

World Liberty Financial bestätigte erst später die Legitimität der Ankündigung und rief zur Vorsicht gegenüber Betrügereien auf, bevor eine offizielle Bestätigung erfolgte.

Schließlich enthüllte Zach Witkoff, Mitbegründer des Projekts, am vergangenen Dienstag: "Wir bieten einen an den US-Dollar gebundenen digitalen Stablecoin an, um souveränen Investoren und großen Institutionen eine vertrauensvolle Integration zu ermöglichen."

USD1 folgt einem bereits bewährten Modell: Er ist an US-Schatzanweisungen, Liquidität und Äquivalente gebunden, und seine Reserven werden von BitGo, einem Giganten der Krypto-Verwahrung, verwaltet. Ein wesentlicher Punkt: Im Gegensatz zu anderen Stablecoins schließt USD1 jegliche komplexe Renditeerzeugungsmechanismen aus. Klartext: Die Inhaber werden keine Zinsen erhalten. Dennoch wurde bisher kein genaues Datum für den vollständigen Start bekannt gegeben.

Warum steigen Trump und seine Familie in das Stablecoin-Abenteuer ein? Einfach, weil der Markt riesig ist. Tether (USDT), der Marktführer, hat 2024 13 Milliarden Dollar Gewinn gemacht, eine Leistung, die mit einem Team von kaum 100 Personen erreicht wurde. Circle, hinter USDC, steht sogar kurz vor dem Börsengang. Diese Unternehmen profitieren von einem einfachen, aber effektiven Mechanismus: Sie legen ihre Reserven in Schatzanweisungen an, die derzeit rund 5% Zinsen pro Jahr generieren, eine komfortable Marge ohne allzu großen Aufwand.

World Liberty Financial, das im letzten August angekündigt wurde, markiert den spektakulären Eintritt der Trump-Familie in die dezentralisierte Finanzwelt (DeFi). Das Projekt zielt darauf ab, eine Plattform zu werden, auf der Nutzer Zugang zu verschiedenen DeFi-Diensten haben: Kredite, dezentralisierte Börsen und vieles mehr. Bisher ist jedoch noch alles ziemlich unklar. Donald Trump selbst tritt als "Chief Crypto Advocate" in diesem neuen finanziellen Abenteuer auf.

Bisher ist das Projekt vor allem durch seinen eigenen Token, WLFI, bekannt, der es seinen Inhabern ermöglicht, über die zukünftige Governance der Plattform abzustimmen. Investoren scheinen bereits überzeugt zu spekulieren: World Liberty Financial hat bereits 550 Millionen Dollar durch den Verkauf dieses Tokens eingenommen. Aber diese Kapitalbeschaffung zieht auch Kritik auf sich. Einige Ethikexperten - oft Juristen, Akademiker oder ehemalige Regulierungsbehörden, die die Risiken von Interessenkonflikten, Korruption oder Machtmissbrauch in öffentlichen oder privaten Angelegenheiten analysieren - befürchten ein Risiko der Einflussnahme, wie der sehr medienwirksame Kauf von Justin Sun, der kürzlich von der SEC ins Visier genommen wurde, von 75 Millionen Dollar in WLFI zeigt.

Das Team hinter World Liberty Financial vermischt geschickt Politik, Geschäft und Krypto: Die Söhne des Präsidenten, Barron, Eric und Donald Jr., spielen die Rolle von "Web3-Botschaftern". An ihrer Seite stehen die Witkoffs, eine Trump-treue Familie, sowie Zak Folkman und Chase Herro, zwei DeFi-Entwickler, die zuvor mit Dough Finance verbunden waren, einem Krypto-Projekt, das im letzten Juli einen Hack von 2 Millionen Dollar erlitten hat.

Mit USD1 wagen Trump und seine Verbündeten eine mutige Wette: sich dauerhaft im Krypto-Ökosystem zu etablieren, indem sie große Institutionen ansprechen, während sie auf der lukrativen Welle der Stablecoins reiten. Doch in diesem hochkompetitiven Sektor, der von USDT und USDC dominiert wird, muss der ehemalige Präsident schnell beweisen, dass sein Token nicht nur ein Lockmittel ist, sondern eine Innovation, die das Spiel verändern kann.

Block 3: Tops & Flops

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