(NEU: konkrete Pläne von Apontis Pharma)


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Synlab AG 
ERSTNOTIZ: 30.04.2021 
BRANCHE: Labordienstleistungen 
SITZ: München 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard 
ZEICHNUNGSFRIST: 19. bis 27. 04.2021 
VOLUMEN (WERT): insgesamt 1,0 bis 1,5 Milliarden Euro, abhängig von 
   Ausübung der Aufstockungs- und Greenshoe-Option, davon angepeilter 
   Bruttoerlös für Synlab von 400 Millionen Euro 
VOLUMEN (STÜCK): insgesamt bis zu 71,5 Millionen Aktien, davon 
   bis zu 22,2 Millionen aus Kapitalerhöhung sowie 27,5 Millionen und 
   ggf. weitere bis zu 12,4 Millionen aus dem Bestand der Altaktionäre 
   plus Greenshoe 
GREENSHOE: 9,3 Millionen Aktien 
BEWERTUNG: 4 bis 5 Milliarden Euro als Marktkapitalisierung, 
   5,9 bis 6,9 Milliarden als Gesamt-Unternehmenswert 
BOOKBUILDINGSPANNE: 18 bis 23 Euro 
KONSORTIALFÜHRER: Goldman Sachs und JP Morgan als Joint Global Coordinators 
   und Joint Bookrunners 
KONSORTIALMITGLIEDER: BofA Securities, Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas, 
   HSBC, Jefferies und UniCredit Bank AG als Joint Bookrunners. 
   Crédit Agricole CIB und Natixis als Co-Lead Managers 
ISIN: DE000A2TSL71 
WPK: A2TSL7 
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Apontis Pharma AG 
ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021 
BRANCHE: Pharma; Single Pills mit Schwerpunkt auf 
   Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
SITZ: Monheim 
BÖRSENSEGMENT: Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse der 
VOLUMEN (WERT): insgesamt über 100 Millionen Euro, davon angepeilter 
   Bruttoerlös für das Unternehmen von 40 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung 
VOLUMEN (STÜCK): jeweils nicht genannte Zahl neuer Aktien aus 
   Kapitalerhöhung und Platzierung bestehender Aktien aus dem Bestand des 
   Hauptanteilseigners The Paragon Fund II GmbH & Co. KG plus Greenshoe 
GREENSHOE: geplant in üblichem Rahmen 
KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und 
   zusammen mit M.M. Warburg & Co als Joint Bookrunner 
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Meinauto Group AG (ehemals Mobility Holding GmbH) 
ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021 
BRANCHE: Online-Autohandel, u.a. Plattform meinauto.de 
SITZ: Oberhaching bei München 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard 
VOLUMEN (WERT): mindestens 150 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung 
   plus nicht genanntes Volumen bestehender Aktien von Altaktionären 
GREENSHOE: geplant in nicht bekannter Höhe 
KONSORTIALFÜHRER: BofA Securities, Barclays Bank Ireland plc, Citigroup, 
   Jefferies und UniCredit Bank AG als Joint Global Coordinators 
   und Joint Bookrunners 
ISIN: DE000MAG0008 
WPK: MAG000 
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468 Spac I SE 
ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021 
BRANCHE: Spac der Venture-Capital-Gesellschaft 468 Capital 
SITZ: Luxemburg 
BÖRSENSEGMENT: Börse Frankfurt 
VOLUMEN (WERT): angepeilt sind 300 Millionen Euro 
ISIN: LU2333563281 
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Katek SE 
ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021 
BRANCHE: Elektronik und -dienstleistungen 
SITZ: München 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard 
VOLUMEN (WERT): ca 80 Millionen Euro 
VOLUMEN (STÜCK): unbekannte Zahl neuer Aktien aus Kapitalerhöhung 
GREENSHOE: unbekannte Zahl bestehender Aktien 
KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator, 
   zusammen mit M.M.Warburg als Joint Bookrunner 
ISIN: DE000A2TSQH7 
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Atai Life Sciences AG 
ERSTNOTIZ: evtl. Mai 2021 
BRANCHE: Biotechnologie 
SITZ: Berlin 
BÖRSENSEGMENT: US-Börse 
ISIN: DE000A2LQ0G7 
WPK: A2LQ0G 
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Lilium GmbH 
ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021 
BRANCHE: Flugtaxi 
SITZ: Oberpfaffenhofen 
BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq über die Fusion mit dem bereits 
   börsennotierten Spac Qell Acquisition Corp 
BEWERTUNG: 3,3 Milliarden US-Dollar 
BÖRSENSYMBOL: nach Vollzug der Transaktion LILM, derzeit QELLU für Qell 
ISIN: KYG7307X1218 (von Qell) 
WPK: A2QD9M (von Qell) 
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Blueplanet Investments AG 
ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option 
BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser 
SITZ: Frankfurt 
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Lesson Nine GmbH (Betreiber der Sprachlern-App Babbel 
ERSTNOTIZ: möglicherweise Spätsommer 2021 
BRANCHE: Software 
SITZ: Berlin 
BEWERTUNG: geschätzt mehr als 1 Milliarde Euro 
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Signa Sports United (Sport-Sparte der österreichischen Signa Holding, 
   der u.a. Karstadt gehört) 
ERSTNOTIZ: offen, spekulativ Börsengang in den USA über ein Spac 
BRANCHE: Sport-Onlinehändler 
SITZ: Berlin 
BEWERTUNG: spekulativ 3 bis 4 Milliarden Dollar 
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Vitesco Technologies Group AG (Bereich Antriebstechnik/Powertrain 
   der Continental AG) 
ERSTNOTIZ: 2. Halbjahr 2021 
BRANCHE: Automobiltechnik 
SITZ: Hannover 
VOLUMEN (STÜCK): gut 40 Millionen Aktien, die die Aktionäre von 
   Continental im Verhältnis 5 zu 1 erhalten sollen 
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Wintershall Dea GmbH 
ERSTNOTIZ: möglicherweise im Herbst 2021 
BRANCHE: Öl- und Gasförderung 
SITZ: Kassel / Hamburg 
BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro 
ISIN: DE0000WIDEA7 
WPK: WIDEA7 
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Daimler Trucks (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler) 
ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 
BRANCHE: Nutzfahrzeuge 
SITZ: Stuttgart 
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Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn) 
ERSTNOTIZ: eventuell 2021 
BRANCHE: Betreiber von Bussen und Bahnen 
SITZ: Sunderland/Großbritannien 
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Check 24 
ERSTNOTIZ: eventuell 2021 
BRANCHE: Vergleichsportal 
SITZ: München 
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Cheplapharm Arzneimittel GmbH 
ERSTNOTIZ: eventuell Herbst 2021 
BRANCHE: Pharma 
SITZ: Greifswald 
BEWERTUNG: spekulativ 10 bis 12 Milliarden Euro 
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Deutsche Hospitality (Muttergesellschaft der Steigenberger Hotels AG) 
ERSTNOTIZ: eventuell 2021 
BRANCHE: Hotel 
SITZ: Frankfurt 
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Omonia Office 
ERSTNOTIZ: eventuell 2021 
BRANCHE: Büroimmobilien 
SITZ: Sheffield (Großbritannien) 
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Suse Software Solutions Germany GmbH 
ERSTNOTIZ: eventuell 2021 
BRANCHE: Softwareentwickler, Linux-Anbieter 
SITZ: Nürnberg 
BEWERTUNG: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro 
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N26 Bank GmbH 
ERSTNOTIZ: eventuell 2022 
BRANCHE: Smartphone-Bank 
SITZ: Berlin 
BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro 
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Solarisbank 
ERSTNOTIZ: Börsengang Option, eventuell über Spac 2022 
BRANCHE: Fintech 
SITZ: Berlin 
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Tado GmbH 
ERSTNOTIZ: Börsengang in den USA als Option 
BRANCHE: Steuerungssoftware für Heizung und Klimaanlage 
SITZ: München 
BÖRSENSEGMENT: Nasdaq 
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Porsche 
ERSTNOTIZ: spekulative mittelfristige Option 
BRANCHE: Sportwagen 
SITZ: Stuttgart 
VOLUMEN (WERT): spekulativ geschätzt 20 bis 25 Milliarden Euro 
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About You GmbH 
ERSTNOTIZ: eventuell 2021 
BRANCHE: Online-Modehandel 
SITZ: Hamburg 
BEWERTUNG: geschätzt 3 Milliarden Euro 
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Volocopter GmbH 
ERSTNOTIZ: offen - Börsengang via Spac als Option 
BRANCHE: Flugtaxi 
SITZ: Bruchsal 
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Senivita Social Estate AG (SSE) 
ERSTNOTIZ: offen (ursprünglich geplant 2020) 
BRANCHE: Entwickler von Pflegeimmobilien 
SITZ: Bayreuth 
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Flixmobility GmbH 
ERSTNOTIZ: eventuell 2022 
BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain) 
SITZ: München 
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Luqom GmbH (Marke Lampenwelt) 
ERSTNOTIZ: spekulativ Börsengang oder Verkauf ab Sommer 2021 möglich 
BRANCHE: Online-Handel für Lampen 
SITZ: Schlitz 
BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro 
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Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners) 
ERSTNOTIZ: eventuell 2022 
BRANCHE: E-Commerce 
SITZ: Hamburg 
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Ottobock 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel 
SITZ: Duderstadt/künftig Berlin 
BEWERTUNG: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro 
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Springer Nature 
ERSTNOTIZ: verschoben, ursprünglich angepeilt 2020 
BRANCHE: Wissenschaftsverlag 
SITZ: Berlin/Heidelberg 
BEWERTUNG: geschätzt 7 Milliarden Euro 
ISIN: DE000SPG1003 
WPK: SPG100 
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Syntellix AG 
ERSTNOTIZ: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor 
BRANCHE: Implantat-Technologie 
SITZ: Hannover 
BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur 
ISIN: DE000A0SLQ92 
WPK: A0SLQ9 
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Veganz GmbH 
ERSTNOTIZ: eventuell 2021 oder 2022 
BRANCHE: vegane Lebensmittel 
SITZ: Berlin 
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1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Webhosting 
SITZ: Montabaur 
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Deutsche Lithium GmbH 
ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option 
BRANCHE: Bergbauunternehmen 
SITZ: Freiberg 
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Getyourguide 
ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option 
BRANCHE: Buchungsplattform für Touren 
SITZ: Berlin 
BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar 
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Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS) 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Autozulieferer 
SITZ: Nürnberg 
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Scope Group 
ERSTNOTIZ: Börsengang "eine von mehreren Optionen" 
BRANCHE: Ratingagentur 
SITZ: Berlin 
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Xella International 
ERSTNOTIZ: offen 
BRANCHE: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell) 
SITZ: Duisburg 
BÖRSENSEGMENT: Prime Standard 

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April 21, 2021 04:54 ET (08:54 GMT)