Trans-o-flex plant Börsengang in Q4 2021

    trans-o-flex plant Börsengang in Q4 2021

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DGAP-News: trans-o-flex Express GmbH / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
trans-o-flex plant Börsengang in Q4 2021

17.09.2021 / 08:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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trans-o-flex plant Börsengang in Q4 2021

- trans-o-flex ist der deutsche Marktführer für aktiv temperaturgeführte
Pharmalogistik und Speziallogistiker für den Transport hochwertiger Güter.

- Das Unternehmen betreibt bundesweit zwei einzigartige aktiv
temperaturgeführte Logistiknetzwerke für die konsolidierte Zustellung von
Paketen und Paletten in den Temperaturbereichen 2-8 C und 15-25 C.

- Seit einer strategischen Neuausrichtung im Jahr 2017 befindet sich
trans-o-flex auf einem starken Wachstumskurs. Im Zeitraum 2018-2020 wuchs
der Umsatz von 468,4 Millionen Euro auf 515,0 Millionen Euro. Das EBITDA
stieg mit einer CAGR von 19,4 Prozent von 42,0 Millionen Euro (2018) auf
59,8 Millionen Euro (2020). Im Jahr 2020 erreichte das Unternehmen eine
operative Cash Conversion Rate von 90,9 Prozent.

- Im ersten Halbjahr 2021 wies trans-o-flex trotz der Auswirkungen von
COVID-19 ein solides Wachstum auf und erwirtschaftete einen Umsatz von 264
Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 31 Millionen Euro.

- Getrieben vom demografischen Wandel, neuen Therapiemöglichkeiten und der
Zunahme häuslicher Pflege sowie einer insgesamt steigenden Nachfrage nach
Expresslieferungen, wird ein Wachstum des deutschen und österreichischen
Markts für Pharmalogistik und den Transport hochwertiger Güter von 9,9
Milliarden Euro im Jahr 2020 auf 12,2 Milliarden Euro im Jahr 2025 erwartet.

- Das Unternehmen beabsichtigt, durch den Verkauf neu ausgegebener Aktien
einen Bruttoerlös von mindestens 130 Millionen Euro zu erzielen. Um einen
signifikanten Streubesitz sicherzustellen, haben sich die bestehenden
Aktionäre, die Familien Schoeller und Amberger, über die LFH3 Verwaltungs
GmbH und die M+P GmbH, verpflichtet, zusätzliche Anteile im Rahmen des
Angebots zu veräußern.

- trans-o-flex beabsichtigt, den Erlös aus dem Börsengang für die
Erweiterung des Service-Portfolios, die Finanzierung der regionalen
Expansion, den Aufbau neuer Geschäftsbereiche, Investitionen in Innovation
und Technologie sowie für die Rückzahlung bestehender Gesellschafterdarlehen
zu verwenden. Mittelfristig strebt das Unternehmen ein Umsatzwachstum im
hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine Steigerung der EBITDA-Marge auf
rund 15 Prozent an.


Weinheim, 17. September 2021. Die trans-o-flex Express GmbH, deren
Rechtsform voraussichtlich in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien mit dem
Namen trans-o-flex Express GmbH & Co. KGaA (das "Unternehmen") umgewandelt
werden wird, bereitet einen Börsengang ("IPO") und die Notierung ihrer
Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
vor. Abhängig von den Marktbedingungen soll das Angebot in Q4 2021
abgeschlossen werden. Das Angebot soll neu ausgegebene auf den Inhaber
lautende Stammaktien ohne Nennbetrag aus einer Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen, bestehende auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag
der bestehenden Aktionäre sowie auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne
Nennbetrag im Zusammenhang mit möglichen Mehrzuteilungen (das "Angebot")
umfassen, die durch eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) der bestehenden
Aktionäre abgedeckt sind. Das Angebot umfasst ein öffentliches Angebot von
Aktien in Deutschland sowie Privatplatzierungen von Aktien in bestimmten
Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands.

Marktführer für GDP-konforme Logistik von sensiblen Arzneimitteln in
Deutschland
trans-o-flex ist der führende Full-Service-Spezial-Logistikdienstleister für
Kunden in den Branchen Pharma und Healthcare und ein führender
Premiumanbieter von Logistiklösungen für andere hochwertige Güter in
Deutschland. Das Unternehmen betreibt zwei bundesweite, aktiv
temperaturgeführte Expresslogistik-Netzwerke, "trans-o-flex ThermoMed" (2-8
C) und "trans-o-flex Express" (15-25 C), die beide vollumfänglich die
Standards der EU-GDP-Richtlinie (Good Distribution Practice) erfüllen. Mit
seinen hochflexiblen Netzwerken nach dem Asset-Light-Ansatz bietet
trans-o-flex eine sichere Zustellung von Medikamenten, sensiblen Geräten für
Life-Sciences-Unternehmen, Beauty-Produkten und anderen hochwertigen Gütern
(z.B. Haushalts- und Unterhaltungselektronik) innerhalb von 24 Stunden in
Deutschland und Österreich.

Als Full-Service-Anbieter deckt das Unternehmen die gesamte Logistikkette
von der Beschaffung bis zum Fulfillment ab und bietet darüber hinaus
zusätzliche Dienstleistungen wie Lagerung und Kommissionierung an. Das
Unternehmen ist auf die konsolidierte Zustellung von Paketen und Paletten
spezialisiert. Das Express-Angebot und die Temperaturkontrolle von
trans-o-flex ermöglichen einzigartige Servicekombinationen. Im Jahr 2020
lieferte das Unternehmen Pakete und Paletten für mehr als 1.500 Kunden aus
und wickelte im Jahr 2020 mehr als 87 Millionen Pakete und über 2,2
Millionen Paletten ab. Mit seinem integrierten Angebot ist trans-o-flex
deutscher Marktführer für Transporte von Arzneimittelproduzenten an
Pharma-Großhändler sowie für Lieferungen von Arzneimittelproduzenten an
Krankenhäuser und Apotheken.

Wolfgang Albeck, CEO von trans-o-flex: "Wir haben in den letzten Jahren eine
starke Erfolgsgeschichte geschaffen und trans-o-flex als Marktführer für
aktiv temperaturgeführte End-to-End-Expresslogistik für die Pharmabranche in
Deutschland etabliert. Mit der heutigen Ankündigung gehen wir den nächsten
Schritt, um die wachsende Nachfrage nach GDP-konformer aktiv
temperaturgeführter Logistik und sicheren Express-Transportlösungen decken
zu können. Die Pandemie zeigt uns, wie wichtig schnelle, sichere und
verlässliche Logistik für die Bereiche Pharma und Healthcare ist. Wir
glauben, dass wir mit unseren Expressnetzwerken, unserer aktiven
Temperaturkontrolle und unserem Fokus auf exzellenten Service einzigartig
positioniert sind, um die Wachstumschancen in den Märkten für Pharmalogistik
und den Transport hochwertiger Güter zu nutzen."

Über sein Partnernetzwerk EUROTEMP bietet trans-o-flex
Logistikdienstleistungen für temperatursensible Arzneimittel neben seinem
Heimatmarkt auch in Österreich sowie in den Benelux-Ländern und Frankreich
an. Das von trans-o-flex 1993 mitbegründete EURODIS-Netzwerk deckt
B2B-Lieferungen (mit Ausnahme von ThermoMed-Sendungen) an definierte Ziele
in 36 europäischen Ländern ab.

trans-o-flex hat in Deutschland einen wichtigen Beitrag zum Kampf gegen
COVID-19 geleistet. Das Unternehmen ist ein ausgewählter Partner
verschiedener Hersteller von Schnell- und PCR-Tests, sowie verschiedener
Behörden und staatlicher Stellen. Seit Beginn der Pandemie hat trans-o-flex
mehr als 8 Millionen Impfstoffdosen an Impfzentren und mehr als 200
Millionen Corona-Testkits an bundesweite Sammelstellen und Testzentren,
Schulen sowie Kindergärten und Kindertagesstätten in Deutschland geliefert.

trans-o-flex wurde 1971 als erster flächendeckender "Schnell-Lieferdienst"
in Deutschland mit dem Fokus auf Expresslogistik für die Pharmabranche
gegründet. Nach einer Eingliederung in die Österreichische Post AG im Jahr
2006 wurde trans-o-flex im Jahr 2016 von den Familien Schoeller und Amberger
übernommen. Seitdem hat das Management gemeinsam mit den heutigen
Gesellschaftern das Unternehmen neu positioniert. Kernbestandteile der
strategischen Neuausrichtung waren eine Konzentration auf die
Kernkompetenzen, ein Freisetzen von Netzwerkkapazitäten sowie eine
Verbesserung der Servicequalität.

Starke finanzielle Entwicklung seit strategischer Neuausrichtung im Jahr
2017
Die strategische Neupositionierung im Jahr 2017 hat zu einem starken
Wachstum und zu einer deutlichen Verbesserung der finanziellen Ergebnisse
von trans-o-flex geführt. Der Konzernumsatz stieg von 468,4 Millionen Euro
im Jahr 2018 auf 515,0 Millionen Euro im Jahr 2020. Im gleichen Zeitraum
stieg das EBITDA der Gruppe mit einer CAGR von 19,4 Prozent von 42,0
Millionen Euro im Jahr 2018 auf 59,8 Millionen Euro im Jahr 2020. Im Jahr
2020 erreichte das Unternehmen eine operative Cash Conversion Rate von 90,9
Prozent. [1]

Robustes Wachstum im ersten Halbjahr 2021 trotz COVID-19-Auswirkungen
Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 meldete trans-o-flex für das erste
Halbjahr 2021 ein Umsatzwachstum der Gruppe von 4,6 Prozent auf 264
Millionen Euro (Hj.1 2020: 252 Millionen Euro) und einen Anstieg des
bereinigten EBITDA um 4,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 31 Millionen
Euro. Im gleichen Zeitraum erzielte der Geschäftsbereich ThermoMed einen
Gesamtumsatz von 39,7 Millionen Euro (Hj. 1 2020: 36,3 Millionen Euro) und
wuchs damit um 9,4 Prozent. Trotz der Auswirkungen des Lockdowns auf
B2B-Lieferungen wuchs das Express-Segment der Gruppe um 3,6 Prozent auf 225
Millionen Euro (Hj. 1 2020: 217 Millionen Euro).

Die einzigartigen Servicekombinationen in den integrierten Netzwerken von
trans-o-flex und die Fokussierung auf höchste Qualitätsstandards führen zu
einer hohen Kundenzufriedenheit von 88 Prozent [2] und einer
außergewöhnlichen Kundenbindung: Mit den Top-100-Kunden arbeitet
trans-o-flex im Schnitt bereits seit 28 Jahren zusammen.

Michael Schmidt, CFO von trans-o-flex: "Der heutige Tag ist ein wichtiger
Meilenstein für trans-o-flex. Die deutliche Verbesserung unserer
finanziellen Performance in den vergangenen Jahren zeigt, dass wir das
Unternehmen erfolgreich neu ausgerichtet haben. Mit dem Erlös aus dem
Börsengang planen wir, neue Märkte zu erschließen und Servicebereiche
aufzubauen, digitale Logistikinnovationen voranzutreiben, höchste
Servicequalität für unsere Kunden zu liefern sowie bestehende
Gesellschafterdarlehen zurückzuzahlen."

Ungenutztes Wachstumspotenzial durch wachsende Nachfrage nach Arzneimitteln,
erwartete strengere EU-weite Transportvorschriften und komplexe
Logistikanforderungen
Zwischen 2020 und 2025 wird für spezialisierte Pharmalogistik und den
Transport weiterer hochwertiger sensibler Güter in Deutschland und
Österreich ein Marktwachstum von ca. 9,9 Milliarden Euro auf voraussichtlich
12,2 Milliarden Euro erwartet, das durch mehrere Megatrends beeinflusst
wird. [3]
Es wird erwartet, dass der demografische Wandel die Nachfrage nach
Medikamenten und häuslicher Pflege erhöhen wird. [4] Der zunehmende Fokus
der Kunden auf ein gesundes Leben führt zu einer zunehmenden Entwicklung von
speziellen Arzneimitteln, neuen therapeutischen Methoden und Technologien,
die eine temperatursensible, fachgerechte Handhabung erfordern. Die Zunahme
an Arzneimitteltransporten und neuen Produkten (z. B. Zelltherapie) wird
voraussichtlich zu strengeren regulatorischen Anforderungen und höheren
verbindlichen Qualitätsstandards führen, die den Bedarf an GDP-konformen
Logistikdienstleistungen steigern. [5]
Die wachsende Nachfrage der Kunden nach hochwertigen Gütern und kürzere
Produktlebenszyklen aufgrund kürzerer Innovationsprozesse führen zu einem
gesteigerten Bedarf an Logistiklösungen für hochwertige Güter. Zunehmendes
Online-Shopping führt zu komplexeren Logistikanforderungen, da die
Verbraucher Express-Lösungen und bequeme Retourenlogistik erwarten. [6]
Diese Trends führen zu einer steigenden Nachfrage nach kurzen Lieferzeiten,
höheren Lagerbeständen sowie zu mehr Direktlieferungen durch die Hersteller.

trans-o-flex ist stark aufgestellt, um die wachsende Nachfrage nach
Expresslogistiklösungen für hochwertige Güter zu befriedigen und die
digitale Transformation der Logistik voranzutreiben
Mit 50 Jahren Logistikerfahrung, integrierten Netzwerken mit aktiver
Temperaturführung, vollständiger GDP-Konformität und etablierten
europäischen Partnernetzwerken ist trans-o-flex der Partner der Wahl für
Kunden, die zeitkritische End-to-End-Services mit höchsten
Qualitätsstandards erwarten und damit einzigartig positioniert. Mit seinen
jüngsten Innovationen wie der intelligenten Sendungsverfolgung für
temperatursensible Güter (Insight App) oder der autorisierten Zustellung
(Ident-System) steht das Unternehmen für operative Exzellenz. Das
webbasierte Buchungstool tof.now wurde mit dem Anspruch entwickelt, das
einfachste webbasierten Buchungssystem für Expressdienste und gleichzeitig
die größte Produktvielfalt am Markt anzubieten. Als Experte für die
Konsolidierung von Sendungen arbeitet trans-o-flex an Lösungen wie
GDP-konformen Schließfächern, um die Zustellung auf der letzten Meile in der
Stadt zu optimieren und damit den Logistikverkehr in Ballungszentren zu
verringern. Mit der Kombination von Erfahrung und Innovationskraft ist
trans-o-flex stark aufgestellt, um seine Dienstleistungspalette und Märkte
zu erweitern.

Das Unternehmen beabsichtigt, durch den Verkauf neuer Aktien einen
Bruttoerlös von mindestens 130 Millionen Euro zu erzielen und den Erlös aus
dem Börsengang für die Erweiterung des bestehenden Service-Portfolios der
Gruppe, die Finanzierung ihrer regionalen Expansion, den Aufbau neuer
Geschäftsbereiche, Investitionen in Innovation und Technologie sowie für die
Rückzahlung bestehender Gesellschafterdarlehen zu verwenden. Mittelfristig
strebt das Unternehmen ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen
Prozentbereich sowie eine Steigerung der EBITDA-Marge auf rund 15 Prozent
an.

J.P. Morgan und die Deutsche Bank sind als Joint Global Coordinators und
Joint Bookrunners mandatiert, Jefferies und UniCredit sind zusätzliche Joint
Bookrunners.


Medien Kontakt:

Sabine Kolaric
Public Relations, trans-o-flex Express GmbH
Telefon: [phone]
Email: [e-mail]

Christoph Erhard
Kekst CNC
Telefon: [phone]
EMail: [e-mail]


Über trans-o-flex
Die Kernkompetenz von trans-o-flex sind Logistiklösungen für die Branchen
Pharma, Kosmetik, Consumer Electronics sowie für andere hochwertige,
sensible Güter. Das Unternehmen hat Transportnetze aufgebaut, in denen Waren
bei 15 bis 25 Grad Celsius oder bei 2 bis 8 Grad Celsius aktiv temperiert
und dokumentiert nach den EU-Regeln für den Pharmatransport flächendeckend
in Deutschland und Österreich befördert werden. Diese EU-GDP erfordern
höchste Standards für Sicherheit, Sauberkeit, Zuverlässigkeit und
Transparenz, von denen alle trans-o-flex-Kunden profitieren. International
arbeitet trans-o-flex über die Netze EUROTEMP (temperaturgeführte Logistik)
und EURODIS (in 36 Ländern Europas). Im Unterschied zu Paketdiensten und
Sammelgutspeditionen stellt trans-o-flex Pakete und Paletten konsolidiert
zu. trans-o-flex Express bietet zahlreiche Express- und
Zeitfensterzustellungen, Sonderdienste wie Gefahrguttransporte (ohne
Mindermengenregelung), Sendungskonsolidierung und Direktfahrten. Das Angebot
wird ergänzt durch Lagerung, Kommissionierung und individuelle
Mehrwertdienste wie Serialisierung und Deserialisierung von Arzneimitteln.
Damit deckt das Unternehmen die gesamte Logistikkette von Beschaffung bis
Fulfillment ab. Der Jahresumsatz der trans-o-flex-Gesellschaften, die
insgesamt 1.954 Mitarbeiter (VZÄ Ende 2020) beschäftigen, belief sich 2020
auf rund 515 Millionen Euro. Mehr Informationen unter www.trans-o-flex.com


Informationen zu finanziellen Begriffen
Bereinigtes EBITDA wird berechnet als EBITDA ausschließlich der Auswirkungen
wesentlicher Ertrags- und Aufwandsposten, die sich auf die Vergleichbarkeit
auswirken könnten, wie z. B. besondere einmalige Ereignisse.

Wichtige Informationen
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das geplante Angebot und die
geplante Börsennotierung der Aktien der trans-o-flex, deren Rechtsform
voraussichtlich in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien mit dem Namen
trans-o-flex Express GmbH & Co. KGaA (das "Unternehmen") umgewandelt werden
wird, an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt ausschließlich durch und
auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere des
Unternehmens sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der
Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und bei dem
Unternehmen, Hertzstr. 10, 69469 Weinheim, Deutschland, oder auf der Website
des Unternehmens kostenfrei erhältlich sein.

Die hier enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch soll ein
Verkauf der hier genannten Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in
der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf
vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierungspflicht oder der
Einordnung gemäß den Wertpapiergesetzen einer Jurisdiktion gesetzlich
unzulässig wäre.

Diese Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer
Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt
Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Bekanntmachung
stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada
oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen
Aufforderung. Die hier genannten Wertpapiere sind nicht gemäß der
Registrierungspflicht des U.S. Securities Act von 1933 (der "Securities Act")
registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen.

Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten findet nicht statt.

In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb
Deutschlands richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte
Anleger" in diesem Mitgliedsstaat im Sinne von Artikel 2(e) der
EU-Verordnung 2017/1129 (die "Prospektverordnung").

Im Vereinigten Königreich darf diese Veröffentlichung nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, bei denen es sich um qualifizierte
Anleger im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung handelt, soweit dieser
durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 (in der jeweils geltenden
Fassung) Teil des im Vereinigten Königreich beibehaltenen EU-Rechts ist, (i)
die professionelle Erfahrung in Investmentangelegenheiten im Sinne der
Definition eines professionellen Anlegers in Artikel 19(5) der Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der
jeweils geltenden Fassung (die "Order") haben, oder (ii) die vermögende
Gesellschaften ("High Net Worth Bodies Corporate"), Vereinigungen oder
Personengesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder Treuhänder von
Trusts mit einem hohen Wert ("High Value Trusts"), wie in Artikel 49(2)(a)
bis (d) der Order beschrieben, oder (iii) Personen, denen diese Mitteilung
anderweitig rechtmäßig zugänglich gemacht wird, sind (alle diese Personen
werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).

Die Wertpapiere sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich und
jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher
Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird
nur mit Relevanten Personen eingegangen. Eine Person, die keine Relevante
Person ist, sollte nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf
dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen.

In die Zukunft gerichtete Aussagen

Diese Bekanntmachung enthält "in die Zukunft gerichtete Aussagen". In die
Zukunft gerichtete Aussagen sind manchmal, aber nicht immer, an der
Verwendung eines Datums in der Zukunft oder durch Wörter wie "werden",
"davon ausgehen", "zum Ziel setzen", "könnten", "möglicherweise", "sollten",
"erwarten", "glauben", "beabsichtigten", "planen", "bereiten vor" oder
"abzielen" (einschließlich deren negativer Formulierungen oder anderer
Varianten) zu erkennen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind ihrer Art
nach vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und Unsicherheiten
verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen,
die in der Zukunft möglicherweise eintreten können oder auch nicht eintreten
können. Es bestehen eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von den in diesen
in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten
abweichen. Sämtliche späteren schriftlichen oder mündlichen in die Zukunft
gerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder in seinem Namen handelnden
Personen zuzurechnen sind, sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die
oben genannten Faktoren eingeschränkt. Es kann nicht zugesichert werden,
dass die in diesem Dokument enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen
realisiert werden können. In die Zukunft gerichtete Aussagen werden zum
Zeitpunkt dieser Bekanntmachung getroffen.

Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder das
Unternehmen noch die J.P. Morgan AG, die Deutsche Bank Aktiengesellschaft,
die Jefferies GmbH oder die UniCredit Bank AG (zusammen die
"Konsortialbanken") noch deren jeweilige verbundene Unternehmen, in die
Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu
prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in
der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund,
noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

Diese Bekanntmachung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit aller
Informationen, die zur Bewertung des Unternehmens und/oder seiner Finanzlage
erforderlich sind. Die Finanzinformationen in dieser Bekanntmachung sind
ungeprüft und bestimmte Finanzinformationen (einschließlich Prozentsätze)
wurden gemäß den etablierten kaufmännischen Grundsätzen gerundet.
Bestimmte
Daten zum Marktvolumen, die in dieser Bekanntmachung enthalten sind, stammen
aus Drittquellen. In Branchenpublikationen, Studien und Erhebungen Dritter
wird im Allgemeinen erklärt, dass die darin enthaltenen Daten aus Quellen
stammen, die als zuverlässig gelten, dass jedoch keine Garantie für die
Angemessenheit, Qualität, Richtigkeit, Relevanz, Vollständigkeit oder
Hinlänglichkeit dieser Daten besteht. Solche Untersuchungen und Schätzungen
sowie die ihnen zugrunde liegenden Methoden und Annahmen wurden von keiner
unabhängigen Quelle auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit überprüft
und
können ohne Mitteilung geändert werden. Dementsprechend lehnt das
Unternehmen ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung in Bezug auf
diese Informationen ab und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese
Daten gesetzt werden.

Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für das Unternehmen und die
veräußernden Aktionäre und für keine anderen Personen in Zusammenhang
mit
dem geplanten IPO. Sie werden keine anderen Personen als ihre jeweiligen
Kunden in Bezug auf den geplanten IPO ansehen und übernehmen für keine
anderen Personen außer dem Unternehmen und den veräußernden Aktionären
die
Verantwortung für die Bereitstellung des ihren Kunden gewährten Schutzes,
für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Bekanntmachung
oder sonstige in dieser Bekanntmachung genannte Transaktionen,
Vereinbarungen oder Angelegenheiten.

In Zusammenhang mit dem geplanten IPO können die Konsortialbanken und deren
jeweilige verbundene Unternehmen einen Teil der im Rahmen des geplanten IPO
angebotenen Aktien in der Position als Eigenhändler übernehmen und diese
Aktien und andere Wertpapiere des Unternehmens oder damit verbundene
Investments in Zusammenhang mit dem geplanten IPO oder mit einer anderen
Angelegenheit in dieser Eigenschaft für eigene Rechnung einbehalten, kaufen,
verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Zudem können die Konsortialbanken und
deren jeweilige verbundene Unternehmen Finanztransaktionen (einschließlich
Swaps oder Differenzgeschäfte) mit Investoren abschließen, im Rahmen derer
die Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen jeweils
Aktien an dem Unternehmen erwerben, halten oder veräußern können. Die
Konsortialbanken beabsichtigen keine Offenlegung des Umfangs dieser
Investitionen oder Geschäfte, es sei denn, sie unterliegen einer
diesbezüglichen gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtung.

Die Konsortialbanken und deren jeweilige Organmitglieder, Mitglieder der
Unternehmensleitung, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen
keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, den
Wahrheitsgehalt oder die Vollständigkeit der Informationen in dieser
Bekanntmachung (oder für mögliche Auslassungen in dieser Bekanntmachung)
oder sonstiger Informationen, die sich auf das Unternehmen beziehen, -
unabhängig davon, ob diese Informationen schriftlich, mündlich, bildlich
oder in elektronischer Form vorliegen, und unabhängig davon, wie diese
übermittelt oder zur Verfügung gestellt worden sind, - oder für etwaige
Verluste jedweder Ursache, die sich aus der Verwendung dieser Bekanntmachung
oder ihres Inhalts oder auf sonstige Weise in Zusammenhang damit ergeben,
und sie geben auch keine diesbezüglichen ausdrücklichen oder konkludenten
Zusicherungen oder Gewährleistungen ab.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EINE WERBEUNTERLAGE; INVESTOREN
SOLLTEN DIE IN DIESER WERBEUNTERLAGE IN BEZUG GENOMMENEN AKTIEN
AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN
ÜBERNEHMEN ODER KAUFEN.
[1] EBITDA - Capex geteilt durch EBITDA auf post IFRS 16 Basis
[2] Kundenzufriedenheit in Hj. 1 2021 definiert als Durchschnitt von
Geschwindigkeit, Sicherheit und Qualität auf der Grundlage des
trans-o-flex-Fragebogens zur Kundenloyalität
[3] "trans-o-flex Commercial Study", Mai 2021, Roland Berger
[4] "trans-o-flex Commercial Study", Mai 2021, Roland Berger
[5] "trans-o-flex Commercial Study", Mai 2021, Roland Berger
[6] "trans-o-flex Commercial Study", Mai 2021, Roland Berger


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17.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    trans-o-flex Express GmbH
                   Hertzstr. 10
                   69469 Weinheim
                   Deutschland
   Telefon:        [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.trans-o-flex.com
   ISIN:           DE000A3E5EX0
   EQS News ID:    1234050



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1234050 17.09.2021

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