Trans-o-flex plant Börsengang in Q4 -2-

Die einzigartigen Servicekombinationen in den integrierten Netzwerken von trans-o-flex und die Fokussierung auf höchste Qualitätsstandards führen zu einer hohen Kundenzufriedenheit von 88 Prozent^[2] und einer außergewöhnlichen Kundenbindung: Mit den Top-100-Kunden arbeitet trans-o-flex im Schnitt bereits seit 28 Jahren zusammen. Michael Schmidt, CFO von trans-o-flex: "Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein für trans-o-flex. Die deutliche Verbesserung unserer finanziellen Performance in den vergangenen Jahren zeigt, dass wir das Unternehmen erfolgreich neu ausgerichtet haben. Mit dem Erlös aus dem Börsengang planen wir, neue Märkte zu erschließen und Servicebereiche aufzubauen, digitale Logistikinnovationen voranzutreiben, höchste Servicequalität für unsere Kunden zu liefern sowie bestehende Gesellschafterdarlehen zurückzuzahlen."

Ungenutztes Wachstumspotenzial durch wachsende Nachfrage nach Arzneimitteln, erwartete strengere EU-weite Transportvorschriften und komplexe Logistikanforderungen Zwischen 2020 und 2025 wird für spezialisierte Pharmalogistik und den Transport weiterer hochwertiger sensibler Güter in Deutschland und Österreich ein Marktwachstum von ca. 9,9 Milliarden Euro auf voraussichtlich 12,2 Milliarden Euro erwartet, das durch mehrere Megatrends beeinflusst wird.^[3] Es wird erwartet, dass der demografische Wandel die Nachfrage nach Medikamenten und häuslicher Pflege erhöhen wird.^[4] Der zunehmende Fokus der Kunden auf ein gesundes Leben führt zu einer zunehmenden Entwicklung von speziellen Arzneimitteln, neuen therapeutischen Methoden und Technologien, die eine temperatursensible, fachgerechte Handhabung erfordern. Die Zunahme an Arzneimitteltransporten und neuen Produkten (z. B. Zelltherapie) wird voraussichtlich zu strengeren regulatorischen Anforderungen und höheren verbindlichen Qualitätsstandards führen, die den Bedarf an GDP-konformen Logistikdienstleistungen steigern.^[5] Die wachsende Nachfrage der Kunden nach hochwertigen Gütern und kürzere Produktlebenszyklen aufgrund kürzerer Innovationsprozesse führen zu einem gesteigerten Bedarf an Logistiklösungen für hochwertige Güter. Zunehmendes Online-Shopping führt zu komplexeren Logistikanforderungen, da die Verbraucher Express-Lösungen und bequeme Retourenlogistik erwarten.^[6] Diese Trends führen zu einer steigenden Nachfrage nach kurzen Lieferzeiten, höheren Lagerbeständen sowie zu mehr Direktlieferungen durch die Hersteller.

trans-o-flex ist stark aufgestellt, um die wachsende Nachfrage nach Expresslogistiklösungen für hochwertige Güter zu befriedigen und die digitale Transformation der Logistik voranzutreiben Mit 50 Jahren Logistikerfahrung, integrierten Netzwerken mit aktiver Temperaturführung, vollständiger GDP-Konformität und etablierten europäischen Partnernetzwerken ist trans-o-flex der Partner der Wahl für Kunden, die zeitkritische End-to-End-Services mit höchsten Qualitätsstandards erwarten und damit einzigartig positioniert. Mit seinen jüngsten Innovationen wie der intelligenten Sendungsverfolgung für temperatursensible Güter (Insight App) oder der autorisierten Zustellung (Ident-System) steht das Unternehmen für operative Exzellenz. Das webbasierte Buchungstool tof.now wurde mit dem Anspruch entwickelt, das einfachste webbasierten Buchungssystem für Expressdienste und gleichzeitig die größte Produktvielfalt am Markt anzubieten. Als Experte für die Konsolidierung von Sendungen arbeitet trans-o-flex an Lösungen wie GDP-konformen Schließfächern, um die Zustellung auf der letzten Meile in der Stadt zu optimieren und damit den Logistikverkehr in Ballungszentren zu verringern. Mit der Kombination von Erfahrung und Innovationskraft ist trans-o-flex stark aufgestellt, um seine Dienstleistungspalette und Märkte zu erweitern.

Das Unternehmen beabsichtigt, durch den Verkauf neuer Aktien einen Bruttoerlös von mindestens 130 Millionen Euro zu erzielen und den Erlös aus dem Börsengang für die Erweiterung des bestehenden Service-Portfolios der Gruppe, die Finanzierung ihrer regionalen Expansion, den Aufbau neuer Geschäftsbereiche, Investitionen in Innovation und Technologie sowie für die Rückzahlung bestehender Gesellschafterdarlehen zu verwenden. Mittelfristig strebt das Unternehmen ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine Steigerung der EBITDA-Marge auf rund 15 Prozent an. J.P. Morgan und die Deutsche Bank sind als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners mandatiert, Jefferies und UniCredit sind zusätzliche Joint Bookrunners. Medien Kontakt: Sabine Kolaric Public Relations, trans-o-flex Express GmbH Telefon: [phone] Email: [e-mail] Christoph Erhard Kekst CNC Telefon: [phone] EMail: [e-mail] Über trans-o-flex Die Kernkompetenz von trans-o-flex sind Logistiklösungen für die Branchen Pharma, Kosmetik, Consumer Electronics sowie für andere hochwertige, sensible Güter. Das Unternehmen hat Transportnetze aufgebaut, in denen Waren bei 15 bis 25 Grad Celsius oder bei 2 bis 8 Grad Celsius aktiv temperiert und dokumentiert nach den EU-Regeln für den Pharmatransport flächendeckend in Deutschland und Österreich befördert werden. Diese EU-GDP erfordern höchste Standards für Sicherheit, Sauberkeit, Zuverlässigkeit und Transparenz, von denen alle trans-o-flex-Kunden profitieren. International arbeitet trans-o-flex über die Netze EUROTEMP (temperaturgeführte Logistik) und EURODIS (in 36 Ländern Europas). Im Unterschied zu Paketdiensten und Sammelgutspeditionen stellt trans-o-flex Pakete und Paletten konsolidiert zu. trans-o-flex Express bietet zahlreiche Express- und Zeitfensterzustellungen, Sonderdienste wie Gefahrguttransporte (ohne Mindermengenregelung), Sendungskonsolidierung und Direktfahrten. Das Angebot wird ergänzt durch Lagerung, Kommissionierung und individuelle Mehrwertdienste wie Serialisierung und Deserialisierung von Arzneimitteln. Damit deckt das Unternehmen die gesamte Logistikkette von Beschaffung bis Fulfillment ab. Der Jahresumsatz der trans-o-flex-Gesellschaften, die insgesamt 1.954 Mitarbeiter (VZÄ Ende 2020) beschäftigen, belief sich 2020 auf rund 515 Millionen Euro. Mehr Informationen unter www.trans-o-flex.com Informationen zu finanziellen Begriffen Bereinigtes EBITDA wird berechnet als EBITDA ausschließlich der Auswirkungen wesentlicher Ertrags- und Aufwandsposten, die sich auf die Vergleichbarkeit auswirken könnten, wie z. B. besondere einmalige Ereignisse.

Wichtige Informationen Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das geplante Angebot und die geplante Börsennotierung der Aktien der trans-o-flex, deren Rechtsform voraussichtlich in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien mit dem Namen trans-o-flex Express GmbH & Co. KGaA (das "Unternehmen") umgewandelt werden wird, an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere des Unternehmens sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und bei dem Unternehmen, Hertzstr. 10, 69469 Weinheim, Deutschland, oder auf der Website des Unternehmens kostenfrei erhältlich sein.

Die hier enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch soll ein Verkauf der hier genannten Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierungspflicht oder der Einordnung gemäß den Wertpapiergesetzen einer Jurisdiktion gesetzlich unzulässig wäre.

Diese Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Wertpapiere sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des U.S. Securities Act von 1933 (der "Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen.

Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.

In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb Deutschlands richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte Anleger" in diesem Mitgliedsstaat im Sinne von Artikel 2(e) der EU-Verordnung 2017/ 1129 (die "Prospektverordnung").

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September 17, 2021 02:00 ET (06:00 GMT)