Der japanische Automobilhersteller, der für seinen bahnbrechenden Prius bekannt ist, hatte seit seinem Debüt in Indien im Jahr 2013 Schwierigkeiten, große Mengen seiner Hybrid-Limousine Camry zu verkaufen, was zum Teil auf den Preis zurückzuführen war, der mehr als das Achtfache des Jahreseinkommens einer Mittelklassefamilie betrug.

Dieses Mal ist Toyota entschlossen, es mit preiswerteren Hybriden anders zu machen, sagten vier Führungskräfte des Unternehmens, der Industrie und der Zulieferer, die bisher unbekannte Details über die Beschaffungs-, Produktions- und Preisstrategie des Autobauers lieferten.

Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, die Kosten für Vollhybrid-Antriebsstränge zu senken, indem sie in Indien hergestellt werden, wo die Fabriken des Automobilherstellers weit unter ihrer Kapazität laufen, und wichtige Materialien im Land zu beziehen.

Toyota Motor nutzt auch seine Zusammenarbeit mit dem Partner Suzuki Motor, dem Mehrheitseigentümer des größten indischen Automobilherstellers Maruti, um von dessen kostengünstigem technischen Know-how und der Mild-Hybrid-Technologie zu profitieren.

"Die Hybridwette ist ein Wendepunkt. Es wird ein Lackmustest für die Zukunft und den Erfolg von Toyota in Indien sein", sagte eine Person mit direkter Kenntnis der Pläne von Toyota gegenüber Reuters.

Ein Vollhybrid kann über weite Strecken mit elektrischem Strom betrieben werden, während die Mildhybrid-Technologie den Verbrennungsmotor nur ergänzt, um die Emissionen zu senken. Allerdings haben Mild-Hybride kleinere Batterien und kosten weit weniger.

Toyotas indische Strategie steht im Widerspruch zu den globalen Konkurrenten Volkswagen, General Motors und dem indischen Unternehmen Tata Motors, die sich mit der Einführung von reinen Elektrofahrzeugen (EVs) beeilen, und trifft auf die Kritik von Investoren, die an fossilen Hybriden festhalten.

Hybride sind in der Regel billiger als EVs, da sie in der Regel kleinere Batterien haben und nicht auf Ladestationen angewiesen sind. Dies sind wichtige Faktoren in Märkten wie Indien, wo die Kunden preissensibel sind und die Ladeinfrastruktur lückenhaft sein kann.

Toyota lehnte es ab, Einzelheiten über Kosteneinsparungen, zukünftige Produkteinführungen, Preisstrategien oder Produktionspläne für Voll- oder Mildhybridmodelle in Indien zu nennen.

Der weltgrößte Autohersteller erklärte gegenüber Reuters, dass er mehr Erstkäufer in Indien dazu bringen möchte, einen Vollhybrid zu kaufen, um so einen ersten Schritt in Richtung Massenelektrifizierung zu machen, und dass er die lokale Beschaffung und Produktion weiter ausbauen wird, um wettbewerbsfähig zu sein.

MILDES LIEBEN LERNEN

Toyotas erster neuer Hybrid auf Indiens Straßen wird der Urban Cruiser Hyryder sein, ein kompaktes Sport Utility Vehicle (SUV), das nach Angaben von zwei Personen, die mit den Plänen vertraut sind, wahrscheinlich um die 25.000 Dollar kosten wird - weniger als die Hälfte des Preises des Camry.

Damit würde er in einem schnell wachsenden Segment, das 18% der Autoverkäufe in Indien, dem viertgrößten Automarkt der Welt, ausmacht, gegen die beliebten mittelgroßen SUVs mit Verbrennungsmotor von Hyundai Motor und Kia Motor antreten.

Der Vollhybrid Hyryder wird jedoch 31% sparsamer sein als die Dieselmodelle von Hyundai und Kia und einen Verbrauch von 28 km pro Liter (65 Meilen pro Gallone) bieten, eine wichtige Kennzahl für indische Käufer.

Um die Kosten des Hyryder, der von Toyota und Suzuki verkauft werden soll, zu senken, wird ein Hybridsystem verwendet, das ursprünglich für Kleinwagen entwickelt wurde, so ein mit der Hybridtechnologie vertrauter Toyota-Ingenieur.

Durch die Kombination des Hybridsystems mit einem kostengünstigen Fahrgestell und einigen Karosserieteilen von Suzuki wird das Endergebnis ein SUV sein, das der Prius-Limousine, die in den Vereinigten Staaten bei 25.000 Dollar beginnt, ebenbürtig oder etwas billiger ist.

"Die hohe Kostenkomplexität von Hybriden ist schwer zu überwinden, aber es ist ein guter Anfang", sagte die Toyota-Quelle, die nicht an der Entwicklung des Hyryder beteiligt war.

Einsparungen ergaben sich auch aus der Zusammenarbeit mit Suzuki beim Design und der Entwicklung des Geländewagens sowie aus der Nutzung der Größenordnung und der Preismacht der Zulieferer von Maruti, die 2021 acht der zehn meistverkauften Modelle in Indien herstellten.

Dennoch besteht ein Kostenunterschied von 3.400 Dollar zwischen dem Vollhybrid von Toyota und einem vergleichbaren Benziner in Indien, sagte eine andere Quelle, was höher ist als der typische Unterschied von etwa 2.000 Dollar für Toyota in den meisten Ländern.

Um den Absatz auf dem preissensiblen indischen Markt anzukurbeln, wird Toyota auch Hyryder mit einem von Suzuki gelieferten Mild-Hybrid-Antriebsstrang verkaufen, was für Toyota, das sich lange Zeit für Vollhybride eingesetzt hat, eine bedeutende Abkehr darstellt.

Die Umstellung ist eine Anerkennung der Tatsache, dass Toyota nicht in der Lage war, die Kosten für Vollhybride so weit zu senken, dass sie auf Märkten wie Indien preislich konkurrenzfähig sind, so die mit den Plänen von Toyota vertrauten Personen.

Es zeigt auch, wie Toyota seine Strategie für verschiedene Märkte ändert, je nachdem, was die Käufer wollen und zu zahlen bereit sind.

"Wenn wir die Preise senken, hoffen wir, sowohl unsere Verkaufszahlen als auch unseren Marktanteil zu erhöhen", sagte Vikram Kirloskar, stellvertretender Vorsitzender von Toyota Kirloskar Motor, der indischen Einheit des japanischen Unternehmens, gegenüber Reuters.

Toyotas nächster Hybrid für Indien wird ein Mehrzweckfahrzeug oder ein Personentransporter sein, der später in diesem Jahr oder Anfang 2023 erwartet wird, so zwei Quellen.

BAUEN IN BIDADI

Ein weiterer Faktor, der den Preis des Hyryder beeinflusst, ist die Besteuerung. In Indien werden auf Hybride Steuern in Höhe von 43% erhoben - auf dem gleichen Niveau wie auf Benzin- oder Diesel-SUVs und weit höher als die 5%ige Steuer auf E-Fahrzeuge.

Toyota setzt sich für eine Senkung der Steuern ein, so Quellen. Das Unternehmen sagte, es wolle, dass Neu-Delhi alle grünen Technologien, die Indien dabei helfen, sein Ziel der Reduzierung von fossilen Brennstoffen und Kohlenstoffemissionen zu erreichen, unterstützt, einschließlich der Besteuerung.

Bisher hat die Regierung kein Interesse daran gezeigt, ihre steuerliche Unterstützung über EVs hinaus auszuweiten.

Die Herstellung von Hybridantrieben in Indien passt zu den Bemühungen von Premierminister Narendra Modi, die lokale Produktion anzukurbeln, insbesondere in einer Zeit, in der große Automobilhersteller wie Ford Motor das Land verlassen haben.

Außerdem verschärft Indien die Vorgaben für die Kraftstoffeffizienz und den Schadstoffausstoß für Automobilhersteller. Der Verkauf von Hybridfahrzeugen wird Toyota dabei helfen, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, da die damit erzielten Gutschriften die Produktion von Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen kompensieren.

In der Fabrik von Toyota Kirloskar Auto Parts in Bidadi, einer Industriestadt in der Nähe von Bengaluru in Südindien, ist die neue indische Strategie des japanischen Automobilherstellers bereits in vollem Gange.

Das Werk ist ein Joint Venture zwischen Toyota, seiner Tochtergesellschaft Aisin Seiki Co und dem indischen Unternehmen Kirloskar Systems und stellt E-Drives für das Toyota Hybridsystem her.

Der E-Drive sorgt für einen nahtlosen Wechsel zwischen Verbrennungs- und Elektromotor. Die Verlagerung der Herstellung einer der vier Schlüsselkomponenten des Hybridsystems nach Indien ist ein wichtiger Schritt.

Toyota sieht das Werk in Bidadi als Ausgangspunkt für den Aufbau einer lokalen Lieferkette für die EVs, die das Unternehmen schließlich nach Indien bringen wird.

"Wir haben jetzt die Kerntechnologie, egal ob es sich um ein Elektrofahrzeug oder einen Hybrid handelt", sagte Kirloskar.

'ES IST EINE GROSSE WETTE'

Das Werk kann 135.000 E-Drives pro Jahr auf einer Montagelinie herstellen und könnte diese Zahl mit zwei weiteren auf über 400.000 erhöhen.

Etwa 55% der Rohstoffe für die E-Drives kommen aus Indien, so zwei Quellen. Investitionsgüter wie Werkzeuge und Formen werden ebenfalls dort hergestellt, obwohl die Seltenerdmagnete für die Motoren und einige andere Komponenten importiert werden.

Es wird erwartet, dass die Kosteneinsparungen bei den in Indien hergestellten E-Drives im Vergleich zu importierten Systemen im zweistelligen Prozentbereich liegen werden, sagte eine Quelle.

Toyota wird sie auch nach Japan für dort gebaute Hybridautos sowie in Länder in Südostasien exportieren.

"Indien ist einer der günstigsten Standorte für diese Teile. Wir sind in diesem Bereich wettbewerbsfähig", sagte Kirloskar und fügte hinzu, dass er davon ausgeht, dass etwa 40 bis 50 % exportiert werden, was sich jedoch je nach lokaler Nachfrage ändern kann.

Von den drei anderen Hauptkomponenten des Hyryders stellt Toyota bereits Motoren in Indien her, aber die 1,8 Kilowattstunden (kWh) Lithium-Ionen-Batterien und die Leistungssteuerungseinheiten werden vorerst importiert.

Toyota stellt den Hyryder in seinem wenig ausgelasteten und modernisierten Werk in Bidadi her, das eine Jahreskapazität von 200.000 Autos hat.

Mehr als 50% der Vorbestellungen für den Hyryder beziehen sich auf den Vollhybrid, obwohl Personen, die mit Toyotas Produktionsplänen vertraut sind, sagen, dass sich diese Zahl auf 30% bis 40% einpendeln könnte, wenn der billigere Mildhybrid in Indien beliebter wird - wo die meisten Autos für weniger als 15.000 Dollar verkauft werden.

"Sobald die Zahlen steigen, werden die Kosten einen Punkt erreichen, an dem Hybride zum Mainstream werden. Dies wird den Grundstein für einen späteren Wechsel zu vollelektrischen oder Brennstoffzellen-Fahrzeugen legen", sagte eine mit Toyotas Plänen vertraute Person.

"Es ist eine große Wette, aber wir wissen, dass der Elektrifizierung die Zukunft gehört.