Synlab plant Börsengang

    Synlab plant Börsengang

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Synlab plant Börsengang

07.04.2021 / 07:31
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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SYNLAB AG
Moosacher Straße 88
80809 München
Deutschland
Pressemitteilung

SYNLAB plant Börsengang

  * Größter europäischer Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen
    Diagnostikdienstleistungen beabsichtigt Notierung im Regulierten Markt
    (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

  * Attraktives Wachstumspotential, basierend auf nicht-zyklischen Trends
    und der konsequenten Umsetzung einer Strategie für organisches Wachstum
    sowie nachhaltig wertsteigernden Akquisitionen

  * Notierung und erster Handelstag voraussichtlich im zweiten Quartal 2021,
    abhängig von der Entwicklung des Marktumfelds

  * Platzierung von neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und Anteilen aus
    dem Bestand der Altaktionäre

München, 7. April 2021. SYNLAB, der größte europäische Anbieter von
klinischen Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen, gab heute
bekannt, einen Börsengang im Regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse zu planen. Das Angebot wird neu ausgegebene
Aktien aus einer Kapitalerhöhung und Anteile aus dem Bestand der
Altaktionäre (von Cinven betreute Fonds sowie Novo Holdings, der Ontario
Teachers' Pension Plan Board und andere Minderheitsaktionäre) umfassen. Der
geplante Börsengang (IPO) und der erste Handelstag werden für das zweite
Quartal 2021 erwartet. Das öffentliche Angebot wird sich an Privataktionäre
und institutionelle Anleger in Deutschland richten. Außerdem sind
Privatplatzierungen in bestimmten anderen Ländern vorgesehen. SYNLAB strebt
einen geschätzten Bruttoerlös von 400 Mio. EUR aus dem IPO an. Damit
beabsichtigt die Gesellschaft einen Teil der ausstehenden
Finanzverbindlichkeiten abzulösen und die Verschuldung weiter zu reduzieren.

"Wir haben in den letzten Jahren ein bemerkenswertes Wachstum erzielt. Der
geplante Börsengang ist für uns ein logischer nächster Schritt, um als
börsennotiertes Unternehmen unser volles Potenzial zu realisieren", sagt
Mathieu Floreani, CEO von SYNLAB. "Wir werden unsere Wachstumsstrategie
weiter konsequent umsetzen. Dabei werden wir unsere medizinische, operative
und marktbezogene Führungsposition in Europa zusammen mit der Präsenz in
ausgewählten Schwellenländern nutzen, um für Aktionäre Wert zu schaffen.
Die
Diagnostik wird im Gesundheitswesen weiter an Bedeutung gewinnen, weil sich
Ärzte und Patienten mehr denn je auf die frühzeitige Erkennung, die
Vorbeugung von Krankheiten sowie das Management von chronischen Erkrankungen
konzentrieren. Medizinische Fachkompetenz und führende wissenschaftliche
Expertise bleiben das Fundament unserer Aktivitäten. Unser wichtigstes Ziel
ist es, unseren Kunden innerhalb der kürzestmöglichen Zeit genaue
Testergebnisse zu liefern, die auf höchstmöglicher medizinischer Präzision
sowie der besten Unterstützung zur Diagnosefindung basieren."

Ein Branchenführer

SYNLAB ist der größte europäische Anbieter von klinischen Labor- und
medizinischen Diagnostikdienstleistungen nach Umsatz und durchgeführten
Tests. Die Gruppe liefert zielgenaue diagnostische Informationen für die
Gesundheit und das Wohlbefinden für alle. Mit einem Netzwerk von mehr als
450 Laboren und über 1.600 Probenentnahmestellen hat SYNLAB direkten Kontakt
mit Patienten und Kunden in 36 Ländern. Zum Leistungsspektrum der Gruppe
gehören mehr als 5.000 verschiedene Tests in den Bereichen klinische Chemie,
Genetik, Pathologie und bildgebende Verfahren. SYNLAB liefert ca. 500
Millionen Testergebnisse für rund 100 Millionen Patienten pro Jahr. Die
Gruppe hat über 20.000 Beschäftige (VZÄ), darunter mehr als 1.200
Fachärztinnen und Fachärzte sowie eine Vielzahl anderer Spezialisten. 2020
belief sich der Konzernumsatz auf mehr als 2,6 Mrd. EUR.

Sehr attraktiver nicht-zyklischer Wachstumsmarkt

SYNLAB ist in einem großen Wachstumsmarkt für diagnostische Tests tätig. Das
globale Volumen wurde 2019 auf über 200 Mrd. EUR geschätzt, davon 90 Mrd.
EUR in Regionen, in denen SYNLAB heute aktiv ist. Angetrieben wird dieses
Marktwachstum von nicht-zyklischen Wachstumstrends, wie eine alternde
Bevölkerung, geänderte Lebensgewohnheiten, der zunehmenden Verbreitung von
Erkrankungen wie Allergien sowie langfristigen, chronischen Erkrankungen.
Gleichzeitig erkennt die Gesundheitspolitik immer mehr den Nutzen der
Vorbeugung, sodass sich der Schwerpunkt in der Medizin von der Behandlung
zur Früherkennung und -diagnose verlagert. SYNLAB rechnet deshalb mit einem
Anstieg der Nachfrage nach Tests und der Anzahl der Untersuchungen. Über 70
% der medizinischen Entscheidungen beruhen auf Labortests, wobei Labortests
nur rund 3 % der Gesamtausgaben im Gesundheitswesen ausmachen.

Fokus auf Kundenorientierung und medizinischer Kompetenz: organisches
Wachstum durch Bestservice für Patienten und Ärzte

Die Aktivitäten von SYNLAB basieren auf medizinischer Fachkompetenz und
führender wissenschaftlicher Expertise. Der Gruppe ist es ein Anliegen,
Kunden genaue Testergebnisse mit der höchstmöglichen medizinischen
Präzision, der besten Unterstützung zur Diagnosefindung und in
kürzestmöglicher Zeit bereitzustellen. SYNLAB bietet ein vollständiges
Spektrum an Tests, von Routineanalysen bis zur Spezialdiagnostik. Mehr als
1.500 dieser Tests wurden intern entwickelt und in den vergangenen drei
Jahren hat die Gruppe über 300 medizinische Publikationen veröffentlicht.
Darüber hinaus hat die Gruppe ein eigenes Netzwerk von medizinischen
Fachkräften eingerichtet und unterhält zahlreiche Partnerschaften mit
Universitäten. Dadurch kann sie neueste Forschungsergebnisse und
wissenschaftliche Fortschritte permanent in die Weiterentwicklung der
Dienstleitungen einbeziehen.

Mit mehreren Schlüsselinitiativen der Wachstumsstrategie "For You" legt
SYNLAB einen Schwerpunkt auf das Retail Management und bietet
verschreibenden Ärzten maßgeschneiderte Konzepte. Zu diesen
Wachstumsbereichen zählen die Präzisionsmedizin und genetische Beratung, der
weitere Ausbau des direkten Kundengeschäfts durch eine international
verfügbare Online-Plattform sowie innovative Lösungen in der laufenden
Digitalisierung des Gesundheitswesens.

Seit Beginn der COVID-19-Pandemie hat die Gruppe ihre starke Plattform dazu
genutzt, um gemeinsam mit nationalen Gesundheitssystemen und Regierungen
SARS-CoV-2-Tests und -Testverfahren zu entwickeln und umzusetzen. Die Gruppe
war der erste Labordienstleister in Europa, der PCR-Testungen auf SARS-CoV-2
im industriellen Maßstab anbot. Dank ihrer operativen Flexibilität,
Innovationskraft und robusten Lieferkette konnte die Gruppe die monatlichen
Kapazitäten für SARS-CoV-2-Tests (PCR und Nicht-PCR) kontinuierlich ausbauen
und die Zahl der Tests von 100.000 im März 2020 auf 2,6 Millionen Tests im
Dezember 2020 erhöhen. Insgesamt führte SYNLAB 2020 11,6 Millionen PCR-Tests
durch.

Die Gruppe geht davon aus, dass Testung - auch nach dem Beginn der
Impfprogramme - langfristig weiterhin eine zentrale Säule der nationalen
COVID-19-Strategien bilden wird. Wie bei anderen Infektionskrankheiten wird
eine konsequente Überwachung entscheidend dafür sein, eine erneute
Ausbreitung zu verhindern.

Starke Position im Hinblick auf eine weitere Konsolidierung

Die SYNLAB-Gruppe ging 2015 aus dem Zusammenschluss von SYNLAB und Labco
hervor. Seitdem hat die Gruppe erfolgreich mehr als 100 Akquisitionen
abgeschlossen, integriert und ihre internationale Präsenz um sieben Länder
erweitert.

SYNLAB betreibt die Labore nach einem integrierten Modell, bei dem
Zentrallabore mit geografisch verteilten Basislaboren und Entnahmezentren
kombiniert werden, sodass schnelle Erweiterungen möglich sind. Die Gruppe
kann mit den erworbenen Unternehmen erhebliche Größenvorteile erzielen, etwa
durch die Optimierung des Labornetzes, Prozessverbesserungen, die
Zentralisierung des Back-Office, das Insourcing von Spezialtests und die
Optimierung des Einkaufs.

SYNLAB wird diese externe Wachstumsstrategie als aktiver Konsolidierer im
sehr fragmentierten europäischen Markt für medizinische Diagnostik
fortsetzen. Zur Unterstützung dieser Strategie sind jährliche
durchschnittliche M&A-Ausgaben von rund 200 Mio. EUR geplant.

Erfolge bei der Wertsteigerung und klare Roadmap

SYNLAB betreibt ein Netzwerk hocheffizienter Labore, das über das Programm
für operative Exzellenz laufend verbessert wird. Dieses Modell hat einen
starken operativen Hebeleffekt. In den letzten zehn Jahren übertraf das
Gewinnwachstum stets das Umsatzwachstum (durchschnittliche jährliche
Wachstumsrate des bereinigten EBITDA: 19 % gegenüber 11 % beim Umsatz).

Im Geschäftsjahr 2020 erzielte die Gruppe mit einem Umsatzwachstum von 38 %,
das durch die hohe Nachfrage nach SARS-CoV-2-Tests und organisches Wachstum
unterstützt wurde, ein bereinigtes EBITDA-Wachstum von 71 % auf 679 Mio. EUR
und steigerte das bereinigte Betriebsergebnis um 99 % auf 504 Mio. EUR. Der
freie Cashflow (vor Finanzierungskosten) verbesserte sich auf 272 Mio. EUR,
maßgeblich beeinflusst von einer hohen Cash Conversion Rate und guten
Kostendisziplin.

Das solide Cashflow-Profil von SYNLAB ermöglicht ein kontinuierliches
Wachstum - organisch und durch Zukäufe - und bewahrt gleichzeitig eine
gesunde Bilanzstruktur. Die Gruppe will mit dem Nettoerlös aus dem Verkauf
der neu ausgegebenen Aktien im Rahmen des IPO bestimmte ausstehende
Finanzverbindlichkeiten zurückzahlen. Dadurch soll der Verschuldungsgrad
(Nettofinanzverbindlichkeiten/bereinigtes EBITDA) mittelfristig weiter auf
unter 3,0x sinken.

Mittelfristig erwartet SYNLAB ein jährliches Umsatzwachstum von rund 10 %
[1], einschließlich eines organischen Wachstums von über 3 % sowie Wachstum
durch M&A-Aktivitäten. Durch die hohen operativen Skaleneffekte wird
voraussichtlich eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 23 % erreicht. Bei
einer Cash Conversion Rate von 45-50 % wird außerdem ein hoher freier
Cashflow erwartet.

Die Gruppe strebt derzeit eine Dividendenausschüttungsquote von 20-30 % des
bereinigten Nettoergebnisses an. Die erste Dividendenzahlung wird 2022
erwartet.

Für 2021 prognostiziert SYNLAB einen Konzernumsatz von mehr als 3 Mrd. EUR.
Dies entspricht einem erwarteten Anstieg des Gesamtumsatzes um 17 %, davon
ca. 10 % organisch (ohne den erwarteten Effekt aus der COVID-19-Pandemie).
Die Gruppe geht davon aus, dass das organische Wachstum durch den kürzlich
erfolgten operativen Start der auf 15 Jahre vereinbarten Partnerschaft mit
dem Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust und dem King's College
Hospital NHS Foundation Trust im Südosten Londons stark unterstützt wird.
Der freie Cashflow (vor Finanzierungskosten und M&A-Aktivitäten) soll sich
auf 300-350 Mio. EUR belaufen.

SYNLAB kann nur dann langfristig wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn auch
die Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) nachhaltig die
Geschäftstätigkeit und strategische Ausrichtung beeinflussen. Deshalb hat
die Gruppe Prozesse eingerichtet und eine Berichterstattung eingeführt, die
auf die kontinuierliche Verbesserung dieser Managementprozesse als Teil
eines langfristigen Engagements für alle Stakeholder zielt. Vor kurzem
veröffentlichte SYNLAB den ersten ESG-Bericht, der einen Überblick über die
ESG-Aktivitäten und mittelfristigen Verpflichtungen des Unternehmens bietet
sowie die im Jahr 2020 erzielten Fortschritte vorstellt.

Details des Angebots

Das Angebot wird neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie Anteile aus dem
Bestand der Altaktionäre als eine zweite Angebotskomponente umfassen. SYNLAB
strebt einen Bruttoerlös von 400 Mio. EUR aus dem Verkauf der im Rahmen des
Angebots platzierten neuen Aktien an.

Goldman Sachs und J.P. Morgan begleiten den geplanten Börsengang als Joint
Global Coordinators und Joint Bookrunners. BofA Securities, Deutsche Bank,
Barclays, BNP PARIBAS, HSBC, Jefferies und UniCredit Bank AG wurden als
Joint Bookrunners mandatiert. Crédit Agricole CIB und Natixis handeln als
Co-Lead Managers. Lilja & Co. ist der unabhängige Berater der Gesellschafter
und von SYNLAB.

Medien-Webcast
Anlässlich der Veröffentlichung dieser Mitteilung über den geplanten
Börsengang wird die SYNLAB-Gruppe heute um 10:30 Uhr MEZ einen
Medien-Webcast durchführen. Medienvertreter, die daran teilnehmen möchten,
werden gebeten, sich im Abschnitt "SYNLAB IPO" auf der SYNLAB-Website zu
registrieren. Sie erhalten dann weitere Informationen und die Einwahldaten.

Über die SYNLAB-Gruppe

  * Die SYNLAB-Gruppe ist der größte europäische Anbieter von klinischen
    Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen nach Umsatz und
    durchgeführten Tests. SYNLAB bietet die gesamte Bandbreite innovativer
    und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patienten,
    niedergelassene Ärzte, Kliniken und die pharmazeutische Industrie an.

  * Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der
    bevorzugte Partner für die Diagnostik in der Human- und
    Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer
    Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patienten und
    Kunden bei.

  * SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den
    meisten Märkten eine führende Position ein. Mehr als 20.000
    Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (VZÄ), darunter über 1.200 Mediziner
    sowie eine Vielzahl weiterer Spezialisten wie Biologen, Chemiker und
    Labortechniker, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei.
    SYNLAB führt pro Jahr ca. 500 Millionen Labortests durch und erzielte im
    Jahr 2020 einen Umsatz von 2,6 Mrd. EUR.

  * Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com

Weitere Informationen:

   Medienkontakt:        [phone]
   Carolin Amann, FTI    [1][e-mail] +49 (0) 160
   Consulting Florian    9192 5265 [2][e-mail]
   Brückner, FTI         1. mailto:[e-mail] 2.
   Consulting            mailto:[e-mail]
   Kontakt für           [phone] [1][e-mail]
   Investoren: Mark      1. mailto:[e-mail]
   Reinhard, SYNLAB
Erläuterungen zu finanziellen Begriffen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht gemäß IFRS
oder anderen international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen
dargestellt werden.

Organisches Wachstum: Entspricht dem Umsatzwachstum von SYNLAB in einem
bestimmten Zeitraum gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres bei
gleichem Konsolidierungskreis. Bei der Berechnung des organischen Wachstums
berücksichtigt SYNLAB die Ergebnisse der Unternehmen, die im letzten
Geschäftsjahr in den Konzernabschluss einbezogen waren und im Berichtsjahr
weiterhin im Konsolidierungskreis enthalten sind. Umsatzbeiträge von
Unternehmen, die im Laufe des Vorjahres erworben, aber nicht über das
Gesamtjahr konsolidiert wurden, werden so dargestellt, als seien sie ab dem
1. Januar des Vorjahres in den Konzernabschluss einbezogen worden.
Umsatzbeiträge von Unternehmen, die seit dem 1. Januar des laufenden Jahres
erworben wurden, werden von der Berechnung ausgenommen.

Bereinigtes Betriebsergebnis: Entspricht dem Nettogewinn der fortgeführten
Aktivitäten vor Finanzergebnis, Ertragssteueraufwand, Abschreibungen auf
Kundenbeziehungen, gesondert angegebenen Posten, die als nicht indikativ für
die Ertragslage angesehen werden oder die die Vergleichbarkeit
beeinträchtigen können, aktienbasierten Vergütungen und sonstigen
Sondereffekten.

Bereinigtes EBITDA: Entspricht dem bereinigten Betriebsergebnis (wie
vorstehend definiert) vor planmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen,
Nutzungsrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerte.

Nettofinanzverbindlichkeiten: Entspricht der Summe aus verzinslichen
Krediten und Fremdkapitalaufnahmen abzüglich Zahlungsmitteln und
Zahlungsmitteläquivalenten.

Freier Cashflow (vor Finanzierungskosten): Entspricht dem Cashflow aus der
betrieblichen Tätigkeit fortzuführender Geschäftsbereiche, bereinigt um den
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen, Erlösen aus der
Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen und dem
Tilgungsanteil von Leasingzahlungen.

Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in
bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und
Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia),
Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder
ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten,
Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots
oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach
dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der
"Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch
nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien
der SYNLAB AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten findet nicht
statt.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches
Angebot in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Eine Anlageentscheidung
über Aktien der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines solchen
Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt wird zeitnah
nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) veröffentlicht und auf der IPO Internetseite der SYNLAB AG (
https://ag.synlab.com) kostenlos zur Verfügung gestellt.

In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb
Deutschlands richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte
Anleger" in diesem Mitgliedssaat im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung
(EU) 2017/1129.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sind, da die Verordnung aufgrund
des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und
die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in
der jeweils gültigen Fassung (der "Order"), oder (ii) Personen, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften,
Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind (alle diese Personen
werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese
Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die
keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung
nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder
Anlagetätigkeit in Aktien der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur
Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und
Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen
enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und
Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und
Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die
tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse
wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind;
weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie
auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser
Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen.
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser
Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur
zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass weder die
Gesellschaft noch Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan AG, BofA
Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Barclays Bank
Ireland PLC, BNP PARIBAS, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Jefferies GmbH,
UniCredit Bank AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank und Natixis
(zusammen, die "Konsortialbanken"), noch deren jeweilige verbundenen
Unternehmen wie in Rule 501(b) Regulation D des Securities Act definiert
("verbundene Unternehmen"), irgendeine Verpflichtung übernehmen, sofern
nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder
Entwicklungen anzupassen.

Sowohl die Gesellschaft als auch die Konsortialbanken und ihre jeweiligen
verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jedwede Verpflichtung oder
Verantwortung ab, irgendeine der in dieser Veröffentlichung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu
überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen
oder aus anderen Gründen.

Einige Quellen der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Marktdaten wurden
vor dem erneuten Ausbruch der COVID-19-Pandemie erstellt und sind für die
möglichen Auswirkungen der nachfolgenden Entwicklungen nicht aktualisiert
worden. Die Gesellschaft und die Konsortialbanken sind nicht in der Lage
festzustellen, ob die Dritten, die solche Quellen vorbereitet haben, ihre
Schätzungen und Prognosen aufgrund der möglichen weiteren Auswirkungen von
COVID-19 auf künftige Marktentwicklungen aktualisieren werden.

Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für die Gesellschaft und für
niemanden sonst im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der
Gesellschaft (das "Angebot"). Im Zusammenhang mit dem Angebot werden die
Konsortialbanken niemanden sonst als ihren Klienten betrachten und sind
abgesehen von der Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den
Schutz zu bieten, den sie ihren Klienten bieten, oder Beratung im
Zusammenhang mit dem Angebot, den Inhalten dieser Veröffentlichung oder
anderen in dieser Veröffentlichung erwähnten Transaktionen, Vereinbarungen
oder anderen Themen zu gewähren.

Im Zusammenhang mit dem Angebot könnten die Konsortialbanken sowie ihre
jeweiligen verbundenen Unternehmen selbst Teile der im Rahmen des Angebots
angebotenen Aktien erwerben und in dieser Eigenschaft solche Aktien sowie
andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit in Zusammenhang stehende
Investitionen auf eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf
anbieten. Dementsprechend sollten Verweise im International Offering
Memorandum, sobald dieses veröffentlicht ist, auf die Aktien der
Gesellschaft, die angeboten, erworben, platziert oder auf andere Weise
gehandelt werden, so verstanden werden, dass sie auch mögliche Ausgaben,
Angebote, Platzierungen an, oder Erwerbe oder Handel durch die
Konsortialbanken sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen in dieser
Eigenschaft umfassen. Darüber hinaus könnten die Konsortialbanken sowie ihre
jeweiligen verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen
(einschließlich von Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren
abschließen, in deren Zusammenhang die Konsortialbanken sowie seine
verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben,
halten oder veräußern könnten. Die Konsortialbanken beabsichtigen nicht, den
Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen über das rechtlich und
regulatorisch geforderte Maß hinaus offenzulegen.

Weder die Konsortialbanken noch ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen,
Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigten übernehmen
irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben ausdrücklich oder implizit
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oder elektronischen Form und unabhängig von der Art der Übermittlung oder
Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche Schäden (unabhängig von der
Art
ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser Veröffentlichung oder ihrer
Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang damit. [1] Basisjahr: 2019


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   Telefon:        [phone]
   E-Mail:         [e-mail]
   Internet:       www.synlab.com/
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1181566 07.04.2021

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