Block 1: Die wichtigsten Nachrichten

  • BlackRock reicht Antrag für Ethereum Spot ETF ein

BlackRock, der Gigant im Asset Management, hat offenbar einen Antrag gestellt, um einen Spot-ETF auf Ethereum zu starten, nachdem der iShares Ethereum Trust im US-Bundesstaat Delaware registriert wurde. Die Nachricht führte zu einem signifikanten Anstieg des Ether-Preises, der über 2.000 Dollar stieg. Dieser Antrag folgt einer ähnlichen Strategie wie bei einem Antrag auf einen Bitcoin Spot-ETF - in Erwartung einer möglichen Genehmigung durch die SEC, die derzeit mehrere ähnliche Anträge für Bitcoin prüft. Bis heute hat die SEC noch keinen Spot-ETF auf eine Kryptowährung genehmigt.

  • Wird Grayscale den GBTC in einen Bitcoin ETF umwandeln?

Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat Gespräche mit Grayscale über die Umwandlung seines GBTC in einen Bitcoin Spot-ETF aufgenommen, nach einem kürzlichen juristischen Sieg von Grayscale gegen die SEC. Michael Sonnenshein, CEO von Grayscale Investments, betonte, dass Grayscale weitere rechtliche Schritte nicht ausschließt und dass noch kein Zeitplan mit den Regulierungsbehörden besprochen wurde. Er betonte, dass Grayscale bereit ist, den GBTC als ETF zu betreiben. Das Interview finden Sie hier. 

  • HSBC setzt die Tokenisierung von Vermögenswerten fort

HSBC engagiert sich in der Tokenisierung von Vermögenswerten durch eine Partnerschaft mit dem Schweizer Unternehmen Metaco, das seine Plattform Harmonize nutzt, um institutionelle Kunden zu bedienen. Dieser Schritt steht im Einklang mit dem wachsenden Trend zur Tokenisierung von realen Vermögenswerten, die eine moderne und sichere Verwahrungsinfrastruktur bietet, um die Nachfrage von Vermögensverwaltern zu befriedigen. Vor kurzem ging auch HSBC neue Wege, indem sie die erste große Bank der Welt wurde, die tokenisiertes physisches Gold anbietet - was ihren Kunden ermöglicht, in Gold zu investieren, mit Beträgen, die unter denen eines vollständigen Goldbarrens liegen.

  • Robinhood kommt nach Europa

Der US-amerikanische Trading-Riese Robinhood expandiert nach Europa. Zunächst bietet er in Großbritannien Brokerdienste an, um dann im restlichen Europa den Handel mit Kryptowährungen zu ermöglichen. Mit einem verwalteten Vermögen von 87 Milliarden US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von rund 9 Milliarden US-Dollar hält Robinhood an seiner Strategie der Diversifizierung fest. Diese Expansion ist auch eine Reaktion auf das günstigere regulatorische Umfeld in Europa im Vergleich zu den USA und markiert einen bedeutenden Wendepunkt für das Unternehmen in seiner internationalen Expansion.

Block 2: Die Krypto-Analyse der Woche

Die Branche der nicht fungiblen Token (NFT) scheint am Rande der Bedeutungslosigkeit zu stehen. Doch vielleicht ist es noch zu früh, um den Nachruf auf diesen umstrittenen, aber innovativen Markt zu schreiben.

Devin Finzer, CEO von OpenSea, dem führenden Marktplatz für NFT, hat eine Erklärung abgegeben, die zum Nachdenken anregt. Finzer kündigte darin einen deutlichen Personalabbau an und enthüllte, dass OpenSea seine Belegschaft um 50 % reduzieren würde, während er gleichzeitig auf einen strategischen Schwenk hin zu einem wiederbelebten "OpenSea 2.0" hinwies. 

Der Grund für den Personalabbau scheint in harten wirtschaftlichen Realitäten verwurzelt zu sein. Der steile Rückgang des Handelsvolumens - das Rückgrat des Geschäftsmodells von OpenSea - zeichnet ein düsteres finanzielles Bild. Ein Dashboard von Dune Analytics zeigt diesen Rückgang eindrucksvoll: Das monatliche Handelsvolumen von OpenSea auf Ethereum, das den Großteil seiner Transaktionen ausmacht, erreichte im Januar 2022 einen Höchststand von 4,87 Milliarden Dollar, fiel aber im Oktober auf nur noch 49 Millionen Dollar.

Volumen der Transaktionen auf OpenSea
Dune Analytics

Selbst wenn man die Standardprovision des Unternehmens von 2,5% auf das Ethereum-Handelsvolumen anwendet, sind die Transaktionseinnahmen in diesem Jahr nur ein Schatten dessen, was sie einst waren. Die Einnahmen von OpenSea aus Ethereum-Transaktionen seit Jahresbeginn werden auf 62 Millionen Dollar geschätzt, verglichen mit 484 Millionen Dollar Einnahmen im Vorjahr.

Abgesehen von den Zahlen und zu allem Überfluss musste sich OpenSea mit negativen Reaktionen von wichtigen Branchenvertretern auseinandersetzen, nachdem es angekündigt hatte, die "Creator Fees", auch bekannt als "Royalties" (traditionelle Lizenzgebühren, die NFT-Ersteller aus Sekundärverkäufen erhalten) schrittweise abzuschaffen.

Diese umstrittene Entscheidung, die bis Februar 2024 vollständig umgesetzt sein soll, hat die NFT-Community entrüstet. Sie veranlasste Yuga Labs, den Schöpfer der ikonischen NFT-Sammlung Bored Ape Yacht Club, dazu, die Beziehungen zu OpenSea zu kappen und stattdessen eine Zusammenarbeit mit dem Konkurrenten Magic Eden einzugehen.

Trotz der finanziellen Turbulenzen und operativen Veränderungen bei OpenSea bleibt der popkulturelle Einfluss der NFTs bei den Fans dieser Welt unbestreitbar. Tatsächlich wurde das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit für NFTs durch das jüngste Halloween-Special der Simpsons noch einmal deutlich verstärkt. Die Episode, die den charakteristischen Geist der Serie atmet, erzählt eine Geschichte, die von der kryptischen Sprache der Blockchain und der manchmal irrationalen Überschwänglichkeit der FOMO - Fear Of Missing Out - oder der Angst, etwas zu verpassen, die diesen Markt antreibt, geprägt war.

Hier ein kleiner Vorgeschmack auf die Episode: Homer verwandelt seinen Sohn versehentlich in einen NFT. Obwohl er bestürzt ist, seinen Sohn im Kryptoversum verloren zu haben, sind seine Gefühle gemischt, als er erfährt, dass Bart als erster menschlicher NFT 1,5 Millionen Dollar wert ist. Um ihren Sohn zu retten, verwandelt sich Marge in einen NFT und betritt die Blockchain, die in der Serie als "Block Train" mit einem sprechenden NFT dargestellt wird, der erklärt, dass er von "dem reichlichsten Treibstoff des Universums" angetrieben wird: der FOMO. Nachdem Marge versehentlich einen anderen NFT getötet hat, entdeckt sie, dass ihr Wert gestiegen ist und weiter steigt, je mehr Morde sie begeht. Für die Neugierigen unter Ihnen werden wir nicht mehr verraten, Sie können diese 3.0-gewürzte Episode auf Ihren Bildschirmen selbst genießen.

Die eingefleischten Anhänger der nicht-fungiblen Token berufen sich auf die bemerkenswerte Fähigkeit der Simpsons, zukünftige Ereignisse vorauszusagen - sie prognostizierten sogar die Präsidentschaft von Donald Trump. Ihre Analysen, die tief in der Popkultur verwurzelt sind, deuten darauf hin, dass diese spezielle Episode den Startschuss für eine neue NFT-Renaissance geben könnte. Was meinen Sie, könnte da etwas dran sein?

Block 3: Tops & Flops

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MarketScreener

Block 4: Lesestoff der Woche

“Party Time! Crypto land celebrates as Sam Bankman-Fried is found guilty (Wired, auf Englisch)

The crypto ATM business is somehow still booming (Financial Times, auf Englisch)

Former NYSE President in talks to Reboot FTX exchange (WSJ, auf Englisch)