BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs und JPMorgan, die als gemeinsame globale Koordinatoren und aktive Bookrunner mandatiert sind, werden ab Dienstag Investorengespräche organisieren.

Eine erste Emission in Tranchen von fünf, 10 und möglicherweise einer längeren Laufzeit wird vorbehaltlich der Marktbedingungen folgen. Die Emission wird unter GACI First Investment Company erfolgen und von PIF garantiert.

Credit Agricole, First Abu Dhabi Bank, HSBC, Mizuho, SMBC Nikko, SNB Capital, Societe Generale und Standard Chartered sind ebenfalls aktive Bookrunner, während ANB Capital, BofA Securities, Bank of China, GIB Capital, ICBC, IMI Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, MUFG, Natixis, Riyad Capital und Saudi Fransi Capital ebenfalls an dem Deal beteiligt sind.