Die Börsen von Asien bis Europa wurden geschlagen und die Anleiherenditen sanken, da die Anleger in sichere Anlagen flüchteten und darauf setzten, dass die US-Notenbank nun die Zinsen aggressiv senken muss, um das Wachstum anzukurbeln.
Der vorbörsliche Ausverkauf war brutal. Die so genannten "Magnificent Seven" - die Haupttreiber für die Rekordstände der Indizes zu Beginn des Jahres - verloren zusammen 1,3 Billionen Dollar an Marktwert.
Apple fiel um 10%, nachdem Berkshire Hathaway seine Beteiligung an dem iPhone-Hersteller halbiert hatte, was darauf hindeutet, dass der Milliardär Warren Buffett sich Sorgen um die US-Wirtschaft im Allgemeinen oder um zu hohe Börsenbewertungen macht.
Nvidia brach um 14,3% ein, nachdem Berichte über eine Verzögerung bei der Markteinführung seiner neuen Chips für künstliche Intelligenz aufgrund von Designfehlern bekannt wurden. Microsoft und Alphabet rutschten jeweils um fast 6% ab.
Um 8:36 Uhr ET lagen die Dow E-Minis 1.257 Punkte oder 3,15% im Minus, die S&P 500 E-Minis 247,5 Punkte oder 4,6% und die Nasdaq 100 E-Minis 1.155,25 Punkte oder 6,23% im Minus.
Ein schwacher Arbeitsmarktbericht und eine schrumpfende Produktionstätigkeit in der größten Volkswirtschaft der Welt, gepaart mit düsteren Prognosen der großen US-Technologieunternehmen, drückten den Nasdaq 100 und den Nasdaq Composite in der vergangenen Woche in eine Korrektur.
Die enttäuschenden Arbeitsmarktdaten lösten auch die so genannte "Sahm-Regel" aus, die von vielen als historisch genauer Rezessionsindikator angesehen wird.
Laut dem FedWatch Tool der CME sehen Händler nun eine Wahrscheinlichkeit von 90,5%, dass die US-Notenbank die Leitzinsen im September um 50 Basispunkte senken wird, verglichen mit einer Wahrscheinlichkeit von 11% in der vergangenen Woche.
Große Wall Street-Broker haben auch ihre Zinsprognosen für 2024 revidiert, um eine stärkere Lockerung der Politik der Zentralbank anzuzeigen.
"Ich glaube nicht, dass die Fed die Zinsen um 50 Basispunkte erhöhen würde, denn das würde gleichzeitig bedeuten, dass die Fed sich geirrt hat, dass eine Rezession vor der Tür steht, und es würde die Spannung unter den Anlegern eher erhöhen als die Nerven zu beruhigen", sagte Sam Stovall, Chef-Anlagestratege bei CFRA Research.
"Wenn überhaupt, würde ich sagen, dass die Fed eine Lockerung um 25 Basispunkte während der Sitzung vornehmen könnte, um den Märkten zu zeigen, dass sie das Problem im Griff hat.
Die Renditen von US-Staatsanleihen erreichten Mehrmonatstiefs. Die 10-jährige Note notierte zuletzt bei 3,6839%, während die zweijährige auf 3,6907% abrutschte.
Der CBOE Volatilitätsindex, der auch als "Angstmesser" der Wall Street bekannt ist, durchbrach in der vergangenen Woche seinen langfristigen Durchschnittswert von 20 Punkten und liegt derzeit bei 62,64, dem höchsten Stand seit April 2020.
Kryptoaktien fielen, nachdem Bitcoin den niedrigsten Stand seit fünf Monaten erreicht hatte. Coinbase Global sank um 18,3%, während MicroStrategy und Riot Platforms um 25,4% bzw. 17,5% nachgaben.
Der Pringles-Hersteller Kellanova stieg um 22,1%, nachdem ein Reuters-Bericht besagte, dass der Süßwarenriese Mars eine mögliche Übernahme des Unternehmens prüft.
