Die britische Währung steuerte auf ihre beste Woche gegenüber dem US-Dollar seit 2 1/2 Jahren zu, als die BoE am Donnerstag einen zweiten Tag lang in den Anleihemarkt eingriff, um Staatsanleihen zu kaufen, was die britischen Renditen in die Höhe trieb.
Heftige Daten zur Verbraucherinflation in Deutschland und den Niederlanden erinnerten daran, dass die Arbeit der EZB, der BoE und anderer Zentralbanken noch nicht beendet ist. Die Zahlen für die weitere Eurozone mit 19 Ländern werden am Freitag erwartet.
Das Pfund erreichte zu Beginn des asiatischen Handels die Marke von $1,1222 und war damit kurz davor, die drastischen Verluste nach dem so genannten Mini-Haushalt der neuen Regierung vom vergangenen Freitag auszugleichen.
Im weiteren Verlauf der Sitzung gab er einige dieser Gewinne wieder ab, lag aber um 0522 GMT immer noch 0,12% höher bei $1,11325 und war damit auf dem besten Weg, in dieser Woche um 2,61% zuzulegen, so viel wie seit März 2020 nicht mehr. Und das, obwohl er am Montag ein Rekordtief von $1,0327 erreicht hatte.
"Die Erholung von Cable (dem Sterling-Dollar-Kurs) ist sehr auffällig", sagte Sean Callow, ein Stratege bei Westpac in Sydney.
"Es macht insofern Sinn, als dass die britischen Renditen noch eine Weile hoch sein werden, was Short-Positionen abschreckt. Da das Vereinigte Königreich jedoch bereits ein sehr hohes Leistungsbilanzdefizit aufweist, bezweifeln wir, dass das Pfund Sterling noch viel mehr zulegen kann."
Der Euro notierte ungefähr unverändert bei $0,98145, nachdem er zuvor bis auf $0,9844 gestiegen war.
Die Gemeinschaftswährung ist auf dem besten Weg zu einem Wochenplus von 1,32%, dem besten Ergebnis seit vier Monaten, nachdem sie sich von einem neuen Zwei-Dekaden-Tief bei $0,9528 vom Montag erholt hat.
Allerdings war die Liquidität unter den europäischen Währungen während des asiatischen Handels extrem gering.
Die Daten vom Donnerstag zeigten, dass die Inflation in Deutschland den höchsten Stand seit mehr als einem Vierteljahrhundert erreicht hat, was auf die hohen Energiepreise zurückzuführen ist, wobei Analysten davor warnen, dass die Energiekrise noch nicht voll zum Tragen gekommen ist.
Die Inflation in den Niederlanden ist im September auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten gestiegen, was auf die explodierenden Energiepreise zurückzuführen ist, teilte die Statistikbehörde (CBS) am Freitag mit.
Die Märkte rechnen mit einer weiteren Zinserhöhung der EZB um 75 Basispunkte (bps) im nächsten Monat, wobei die Chancen für eine Erhöhung um einen vollen Prozentpunkt bei 1:3 liegen.
"Meine Wahl wäre 75", sagte EZB-Politiker Gediminas Simkus am Rande einer Konferenz in Vilnius gegenüber Bloomberg TV. "Aber 50 ist das Minimum."
Kollegen wie der Slowake Peter Kazimir, der Österreicher Robert Holzmann und der Finne Olli Rehn haben in den letzten Tagen allesamt 75 Basispunkte ins Spiel gebracht, obwohl die nächste EZB-Sitzung am 27. Oktober noch fast einen Monat entfernt ist.
Für die BoE sagen Händler eine Straffung um 125 Basispunkte Anfang November voraus, wobei die Chancen für eine Erhöhung um 150 Basispunkte gering sind.
Der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber dem Euro, dem Pfund Sterling und vier anderen wichtigen Währungen misst, konnte um 0,12% auf 111,93 zulegen, blieb aber in der Nähe seines über Nacht erreichten Wochentiefs von 111,64.
Die Präsidentin der Fed von Cleveland, Loretta Mester, sagte am Donnerstag, dass die Preisstabilität immer noch die wichtigste Aufgabe sei und die Inflation erst eingedämmt werden müsse, bevor man sich Gedanken über die Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum machen könne.
Der Dollar notierte wenig verändert bei 144,55 Yen und bewegt sich seit dem Eingreifen der japanischen Behörden, die in der vergangenen Woche zum ersten Mal seit 1998 eine Intervention zum Kauf von Yen durchgeführt haben, seitwärts unter der psychologischen Marke von 145 Yen, als der Dollar mit 145,90 Yen ein neues 24-Jahres-Hoch erreichte.
Finanzminister Shunichi Suzuki signalisierte am Donnerstag seine Bereitschaft, erneut zu intervenieren, falls die spekulativen Währungsbewegungen anhalten.
Die japanische Regierung wird im Laufe des Freitags den Betrag, den sie für die Intervention ausgegeben hat, und den Betrag, den sie für weitere derartige Maßnahmen in Reserve hält, bestätigen.
"Die Bedenken über Interventionen sind definitiv vorhanden und belasten den Dollar-Yen", sagte Shinichiro Kadota, ein Stratege bei Barclays in Tokio.
"Aber letztendlich ändern Interventionen - und insbesondere einseitige Interventionen - nicht die Richtung des Marktes, und fundamentale Faktoren, in erster Linie die politische Divergenz zwischen der Fed und der BOJ, werden letztlich für den Dollar-Yen ausschlaggebend sein.
Andernorts gab der risikosensitive Aussie um 0,08% auf $0,6495 nach und der neuseeländische Kiwi schwächte sich um 0,1% auf $0,57225 ab, womit beide auf dem Weg zum schlechtesten Monatsergebnis seit April sind.
Und das, obwohl der Markt davon ausgeht, dass die Zentralbanken beider Länder in der kommenden Woche ihre Zinserhöhungspolitik fortsetzen werden.
