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Pareto Securities mit erfolgreichem Track Record in H1 2021 weiterhin führender Anbieter im Nordic Bond- und Mittelstandsanleihesegment in Skandinavien und Deutschland

02.08.2021 | 09:46

    Pareto Securities mit erfolgreichem Track Record in H1 2021 weiterhin führender Anbieter im
Nordic Bond- und Mittelstandsanleihesegment in Skandinavien und Deutschland

^
DGAP-News: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Marktbericht
Pareto Securities mit erfolgreichem Track Record in H1 2021 weiterhin
führender Anbieter im Nordic Bond- und Mittelstandsanleihesegment in
Skandinavien und Deutschland

02.08.2021 / 09:45
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Pareto Securities mit erfolgreichem Track Record in H1 2021 weiterhin
führender Anbieter im Nordic Bond- und Mittelstandsanleihesegment in
Skandinavien und Deutschland

  * Pareto Securities führend mit 70 erfolgreichen DCM-Transaktionen in H1
    2021

  * Mehr als 60 Primärtransaktionen mit einem Gesamtvolumen von ca. 6,0 Mrd.
    EUR in am nordischen Anleihemarkt allein in Q2 2021

  * Grüne und nachhaltigkeitsbezogene Fremdfinanzierung auf dem Vormarsch,
    insbesondere bei Nordic Bonds, aber auch im deutschen
    Mittelstandsanleihenmarkt

Frankfurt, 2. August 2021. Pareto Securities AS, eine internationale
Investmentbank mit Stammsitz in Oslo und langjähriger Partner des
Mittelstands in Skandinavien und Deutschland , hat im ersten Halbjahr 2021
mehr als 70 DCM-Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 6,6 Mrd. Euro
erfolgreich umgesetzt und hat damit seine führende Rolle im Markt für Nordic
Bonds untermauert. Angesichts einer äußerst positiven Marktstimmung wurden
im zweiten Quartal 2021 insgesamt mehr als 60 Primärtransaktionen im
nordischen Anleihemarkt mit einem Gesamtvolumen von ca. 6,0 Mrd. Euro
platziert. Bereits im ersten Quartal 2021 wurden 59 Transaktionen mit einem
Gesamtvolumen von 4,6 Mrd. Euro erfolgreich umgesetzt. Während hingegen in
Q2 2021 die Anzahl der Transaktionen auf dem deutschen Markt für
Mittelstandsanleihen unter der von Q1 2021 lag, hat sich dort im ersten
Halbjahr das Primärvolumen aufgrund größerer Transaktionsvolumina auf 2 Mrd.
Euro mehr als verdreifacht.

Lutz Weiler, CEO Pareto Securities Germany, konstatiert: "Wir konnten im
ersten Halbjahr 2021 unsere Position als führender Akteur im Segment der
Nordic Bonds weiter ausbauen. Mit 70 erfolgreichen Transaktionsbeteiligungen
hat Pareto Securities seine Platzierungsstärke erneut unter Beweis gestellt.
Ein sehr positives Marktumfeld, getrieben von den Lockerungen der
COVID-Restriktionen und den hohen Cash-Beständen der Investoren, begünstigte
in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 die positive Stimmung für
Primärtransaktionen im nordischen Anleihemarkt. Gleichzeitig stellen wir
fest, dass inbesondere grüne Investments auf Investorenseite auf großes
Interesse stoßen. Das Nordic-Bond-Format bietet grundsätzlich auch für
deutsche Emittenten viele Vorteile im Zuge der Wachstumsfinanzierung. Hier
sehen wir noch großes Potential."

Am deutschen Markt für Mittelstandsanleihen wurden in Q2 2021 10
Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 1,3 Mrd. Euro abgeschlossen,
verglichen mit 14 Transaktionen mit einem Volumen von 0,6 Mrd. Euro in Q1
2021. Die Primärtransaktionen waren mit einem durchschnittlichen Volumen von
134 Mio. Euro deutlich größer (gegenüber einem langjährigen Durchschnitt
von
ca. 50 Mio. Euro). Die Primäraktivität auf dem deutschen Markt wurde
maßgeblich von in Frankfurt gelisteten Nordic Bonds getrieben, die rund 65%
des Primärvolumens ausmachten. Pareto war bei allen
Nordic-Bond-Transaktionen beratend und als Manager tätig.

Im ersten Halbjahr 2021 hat das globale Primärvolumen von ESG-Anleihen zudem
bereits das Niveau des Gesamtjahres 2020 übertroffen. Angesichts eines
hochdynamischen Umfelds, das durch neue Regulierungen (z. B. die
EU-Taxonomie) und eine große Nachfrage seitens der Investoren geprägt ist,
wird erwartet, dass ESG-Anleihen und ESG-gebundene Anleiheemissionen
weiterhin Marktanteile gewinnen werden. In diesem Kontext ist Pareto
Securities Vorreiter bei der Unterstützung von Emittenten mit grünen und
ESG-gebundenen Anleihen und hat bisher mehr als 1,1 Mrd. Euro an grünen und
nachhaltigkeitsgebundenen Anleihen erfolgreich platziert - davon 0,9 Mrd.
Euro in H1 2021.


Über Pareto Securities
Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie
Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Frankreich, Deutschland,
Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto
Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen
Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities
bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die
Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-,
Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im
Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen.

   Kontakt:                                Pressekontakt:
   Pareto Securities AS                    cometis AG
   Niederlassung Frankfurt                 Thorben Burbach
   Katja Prefi                             Tel.: +49 (611) 20 58 55-23
   Gräfstr. 97                             Fax: +49 (611) 20 58 55-66
   60487 Frankfurt                         E-Mail: [1]burbach@cometis.de



                                           1. mailto:burbach@cometis.de
   Tel.: +49 (69) 58997-0                  [1]http://www.cometis.de



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   E-Mail: [1]katja.prefi@paretosec.com



   1. mailto:katja.prefi@paretosec.com
   [1]http://www.paretosec.com



   1. http://www.paretosec.com/


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02.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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