Die in den USA notierten Aktien von TSMC stiegen im vorbörslichen Handel um 2,4%, nachdem der weltgrößte Auftragsfertiger von Chips seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr aufgrund der steigenden Nachfrage nach KI-Chips angehoben hatte. Die Aktie war in der vorangegangenen Sitzung nach Äußerungen des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump über Taiwan abgestürzt.
Die Ergebnisse von TSMC sorgten für eine gewisse Erleichterung bei den Chip- und Megacap-Aktien: Apple und Nvidia, beide Kunden von TSMC, stiegen um 0,8% bzw. 3%.
Andere Chiphersteller wie Advanced Micro Devices, Intel, Marvell Technology und Arm Holdings stiegen zwischen 0,9% und 2,1%.
Der Sektor sollte sich nach einem drastischen Ausverkauf am Mittwoch erholen, bei dem Chip-Aktien nach einem Bericht, dass die USA strengere Beschränkungen für Exporte fortschrittlicher Halbleitertechnologie nach China erwägen, sowie nach Trumps Äußerungen zu Taiwan mehr als 500 Milliarden Dollar an Marktwert verloren.
Der Philadelphia SE Semiconductor Index verzeichnete am Mittwoch den schlechtesten Tag seit vier Jahren und setzte die Aktien der Megacaps unter Druck.
Die Gruppe der sogenannten "Magnificent 7" Aktien stieg, wobei Microsoft, Tesla und Meta Platforms zwischen 0,5% und 1,5% zulegten.
Die laufende Quartalsgewinnsaison wird ein wichtiger Test dafür sein, ob die teuer bewerteten Megacaps die Anleger mit guten Ergebnissen zufrieden stellen können.
"Die Risiken im Technologiesektor wurden gestern durch die anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China hervorgehoben", sagte Paul Nolte, Senior Wealth Adviser und Marktstratege bei Murphy & Sylvest.
An der Gewinnfront brachen die Aktien von Domino's Pizza um 12,1% ein, nachdem die Schätzungen für den vierteljährlichen Einzelhandelsumsatz verfehlt wurden, während die Aktien des Bauunternehmens D.R. Horton um 2,2% fielen, nachdem das Unternehmen seine Jahresprognose für den Hausverkauf gesenkt hatte.
Der Small-Cap-Index Russell 2000 eröffnete den zweiten Tag niedriger, die Futures fielen um 0,4%. In der vorangegangenen Sitzung war der Index um 1% gefallen und hatte damit eine fünftägige Gewinnserie beendet.
Trotz des Rückgangs erwartet Nolte, dass sich die Rotation von großen Technologiewerten hin zu Small-Cap- und Value-Unternehmen fortsetzen wird, wenn auch "nicht in einer geraden Linie".
Die Dow-Futures gaben ebenfalls nach, nachdem der Index am Mittwoch zum dritten Mal in Folge einen neuen Höchststand erreicht hatte.
Andernorts meldete das Arbeitsministerium, dass die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in der Woche zum 13. Juli auf 243.000 gestiegen ist - höher als zuvor prognostiziert - ein weiteres Signal für eine Abkühlung des Arbeitsmarktes.
Laut FedWatch von CME rechnen Händler mit einer 93,5%igen Chance auf eine Zinssenkung der Federal Reserve um 25 Basispunkte bis September.
Im Laufe des Tages werden auch Kommentare der Fed-Beamten Lorie Logan, Mary Daly und Michelle Bowman erwartet.
Um 8:45 Uhr ET lagen die Dow e-minis 77 Punkte oder 0,19% niedriger, die S&P 500 e-minis 14,25 Punkte oder 0,25% höher und die Nasdaq 100 e-minis 133 Punkte oder 0,67% höher.
Warner Bros Discovery stiegen um 7,0%, nachdem bekannt wurde, dass der CNN- und HBO-Eigentümer einen Plan zur Abspaltung seines digitalen Streaming- und Studiogeschäfts von seinen alten TV-Netzwerken erörtert hatte.
Die Aktien von Netflix stiegen um 0,4% im Vorfeld der nach der Schlussglocke erwarteten Ergebnisse.
