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Morning Briefing - Markt Schweiz

27.07.2022 | 08:44

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
- Dem Schweizer Aktienmarkt steht zur Wochenmitte ein weiterer Daten-geladener 
  Tag bevor. Im Vorfeld zeichnet sich zunächst eine gewisse Zurückhaltung bei 
  den Investoren ab, nachdem etwa die UBS-Zahlen vom Vortag als herbe 
  Enttäuschung aufgenommen wurden. An diesem Morgen ist Konkurrent CS mit 
  massiven Verlusten gefolgt. 

- SMI vorbörslich: +0,51% auf 11'158,95 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Dienstag): -0,71% auf 31'762 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -1,87% auf 11'563 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): +0,27% auf 27'729 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
-  CS Q2: Geschäftsaufwand 4754 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4'272 Mio)
          Geschäftsertrag 3645 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4'123 Mio)
          Ergebnis vor Steuern -1173 Mio Fr. (AWP-Konsens: -327 Mio)
          Reinergebnis -1593 Mio Fr. (AWP-Konsens: -254 Mio)          
          Vorsteuerergebnis WM -96 Mio Fr. (AWP-Konsens: 72 Mio)
          Vorsteuerergebnis Swiss Bank 402 Mio Fr. (AWP-Konsens: 381 Mio)
          Vorsteuerergebnis AM 30 Mio Fr. (AWP-Konsens 31 Mio)          
          Nettoneugeld -7,7 Mrd Fr. (Q1 2022: +7,9 Mrd / Q2 2021: -4,7 Mrd)
      Q2: Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten von 434 Mio Fr.
          Rückstellung für Kreditrisiken in Swiss Bank blieben niedrig
          Mark-to-Market-Verluste von 245 Mio USD in Leveraged-Finance-Portfolio
  CS: Ulrich Körner wird neuer CEO per 1. August
  CS kündigt eine umfassende Strategieüberprüfung an
     Kostenbasis soll mittelfristig auf unter 15,5 Mrd sinken
     Details zur Strategieüberprüfung werden mit Q3-Zahlen genannt
     Investment Bank wird im Q3 weiteren Verlust ausweisen
  vorbörsliche Indikation -2,9%

-  Holcim H1: Umsatz 14'681 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14'372 Mio)
              Adj. EBIT 2173 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2038 Mio)
              Adj. EBIT-Marge 14,8% (AWP-Konsens: 14,1%)
              Konzerngewinn 1157 Mio Fr. (VJ 839 Mio)
          Q2: Umsatz 8240 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7929 Mio)
              Adj. EBIT 1559 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1424 Mio)
              Adj. EBIT-Marge 18,9% (AWP-Konsens: 17,9%)
              LFL Wachstum +13,6% (AWP-Konsens: 9,2%)
        2022: Ziel für Umsatzwachstum auf mind. 10% LFL erhöht (bisher 8%)
              Umsatzziel für Solutions über 5 Mrd Fr.
              Ziel für Umsatzwachstum von mind. 10% in Fr. bestätigt
         CEO: Konnten Kostenanstieg vollständ. durch Preiserhöhung ausgleichen
              Sollten Umsatzanteil von Solutions auf über 30% steigern bis 2025
         vorbörsliche Indikation +3,1%

- Autoneum H1: Umsatz 888,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 865,3 Mio)
               EBIT 6,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2,5 Mio)
               Reingewinn -12,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: -8,0 Mio)
               EBIT-Marge 0,7% (VJ 5,0%)
          2022: Weiter EBIT-Marge von 2-3% erwartet
            H2: Verbesserung des operativen Ergebnisses erwartet
         vorbörsliche Indikation +2,2%

- Zehnder H1: Umsatz 399,6 Mio Euro (AWP-Konsens: 381,2 Mio)
              EBIT 36,9 Mio Euro (AWP-Konsens: 34,6 Mio)
              EBIT-Marge von 9,2 Prozent (H1 2021: 10,8%)
              Reingewinn 29,4 Mio Euro (AWP-Konsens: 27,1 Mio)
              Umsatz Lüftungen 219,9 Mio Euro (AWP-Konsens: 211,4 Mio)
              Umsatz Radiatoren 179,8 Mio Euro (AWP-Konsens: 169,6 Mio)
        2022: Erwartet Umsatz von 775 - 825 Mio Euro
              Bestätigt erwartete EBIT-Marge von 8-10%

- Addex schliesst Aktienkapitalerhöhung ab
- Arundel stellt Tätigkeiten von britischer Tochtergesellschaft ein
- Komax bekommt grünes Licht von Behörden für Zusammenschluss mit Schleuniger
- Lalique: VRP Silvio Denz und Peter Spuhler übernehmen Traditionshotel Florhof

- Obseva beantragt Nachlassstundung - Sorgen um Überleben
         plant Unternehmensumstrukturierung
         Änderungen wegen potenziellen zusätzlichen Kapitalbedarfs nötig
         will Entwicklungs- und Vermarktungsstrategie neu ausrichten

- SHL holt Kimberly Henderson und Joshua Atkins in den Beirat
- Wisekey beruft Nicolas Ramseier in den Beirat

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- 

- Ausland:

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Comet: Blackrock meldet Anteil von 3,39%
- Meyer Burger: Norges Bank meldet Anteil von 3,04%
- Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,01%
- Zur Rose: Blackrock meldet Anteil von 3,17%/1,17%

PRESSE MITTWOCH
- Bobst-CEO: Werden Preis bei Offerte nicht erhöhen (FuW)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Mittwoch:
- Credit Suisse: Ergebnis Q2 Conf. Call 8.15/10.30 Uhr
- Holcim: Ergebnis H1 Conf. Call 09.00 Uhr
- Autoneum: Ergebnis H1 Conf. Call 09.00 Uhr

Donnerstag:
- Nestlé: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Bellevue: Ergebnis H1 (Conf. Call 8.30 Uhr)
- Bucher: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Calida: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr)
- Clariant: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr)
- Comet: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Cosmo: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Graubündner KB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr)
- Inficon: Ergebnis Q2 (Webcast 15.00 Uhr)
- Lem: Ergebnis Q1
- Meier Tobler: Ergebnis H1
- Kardex: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Spexis: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)
- Starrag: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Vontobel: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr)

  Freitag:
- APG SGA: Ergebnis H1
- Forbo: Ergebnis H1
- Sulzer: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Medacta: Umsatz H1 (Conf. Call 15.00 Uhr)
- Sunrise UPC: Ergebnis Q2
- Swiss Re: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30/14.00 Uhr)
- AMS Osram: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.30 Uhr)
- SNB: Ergebnis H1
- Glencore: Produktionsreport H1

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- CS-CFA Index Juli (10.00 Uhr)
- BFS: Detailhandelsumsätze Juni (Freitag)
- KOF Konjunkturbarometer Juli (Freitag)
 
 Ausland:
- ZO: EZB Geldmenge M3 06/22 (10.00 Uhr) 
- US: Auftragseingang langlebige Güter 06/22 (14.30 Uhr)
      Handelsbilanz 06/22 (14.30 Uhr)
      Lagerbestände Einzel- und Grosshandel 06/22 (14.30 Uhr)
      Hausverkäufe 06/22 (16.00 Uhr) 
      EIA-Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) 
      Notenbank-Entscheidung (20.00 Uhr; 20.30 Pk)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.08.2022
- Achiko vom Handel suspendiert bis auf weiteres

  SIX-Indexanpassungen per 19.9.:  
- SMI: Sonova ersetzen SGS
- SLI: Keine Änderungen
- SMIM: SGS, Belimo, Roche I ersetzen Sonova, Cembra, BB Biotech

  Übernahmeangebote: 
- Vifor (durch CSL; Datum für Vollzug wird noch bekanntgegeben) 
- Spice (durch GP Swiss; Angebotsfrist 29.7.-26.8.)
- Valora (durch Femsa; Angebotsfrist 11.8. bis 9.9.)
- Bobst (durch JBF Finance; Angebotsfrist 20.9.-3.10.)

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- ABB-Tochter Accelleron (geplant 3.10.)

  Dekotierungen (angekündigt): 
- Blackstone Resources (per 13.10.)  
- Bank Linth (nach Übernahme geplant)
- Valora (nach Übernahme geplant)
- Vifor (nach Übernahme geplant)

  Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: 
- 

EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
- Nebag (0,50 Fr.)

per 28.07:
- Carlo Gavazzi (12,00 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9754
- USD/CHF: 0,9617
- Conf-Future: +114 BP auf 154,01% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,606% (Dienstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Dienstag): -0,24% auf 11'102 Punkte
- SLI (Dienstag): -0,58% auf 1'696 Punkte
- SPI (Dienstag): -0,10% auf 14'359 Punkte
- Dax (Dienstag): -0,86% auf 13'097 Punkte
- CAC 40 (Dienstag): -0,09% auf 6'211 Punkte

awp-robot/sw/ra


© AWP 2022
Im Artikel erwähnte Wertpapiere
%Kurs01.01.
ACHIKO AG 12.69%0.0586 verzögerte Kurse.-70.11%
ARUNDEL AG -5.51%0.6 verzögerte Kurse.-75.61%
AUSTRALIAN DOLLAR / EURO (AUD/EUR) -1.14%0.66254 verzögerte Kurse.4.92%
AUSTRALIAN DOLLAR / SWISS FRANC (AUD/CHF) 0.15%0.6354 verzögerte Kurse.-3.96%
BB BIOTECH AG 1.36%52.3 verzögerte Kurse.-33.12%
BELIMO HOLDING AG 2.30%356.5 verzögerte Kurse.-39.91%
BLACKROCK, INC. -3.67%563.92 verzögerte Kurse.-38.41%
BLACKSTONE INC. -1.80%84.46 verzögerte Kurse.-34.72%
BLACKSTONE RESOURCES AG 9.37%0.1588 verzögerte Kurse.-94.92%
BOBST GROUP SA 0.00%78.5 verzögerte Kurse.-5.31%
BRITISH POUND / EURO (GBP/EUR) 1.86%1.13748 verzögerte Kurse.-6.23%
BRITISH POUND / SWISS FRANC (GBP/CHF) 0.17%1.09056 verzögerte Kurse.-14.22%
CAC 40 0.82%5721.26 Realtime Kurse.-19.40%
CANADIAN DOLLAR / EURO (CAD/EUR) -1.60%0.744097 verzögerte Kurse.8.56%
CANADIAN DOLLAR / SWISS FRANC (CAD/CHF) -0.63%0.71337 verzögerte Kurse.-0.57%
CARLO GAVAZZI HOLDING AG 3.82%272 verzögerte Kurse.-4.73%
CHINESE YUAN RENMINBI / SWISS FRANC (CNY/CHF) -0.07%0.13758 verzögerte Kurse.-4.66%
CLARIANT AG 5.59%15.68 verzögerte Kurse.-21.84%
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.51%3.912 verzögerte Kurse.-56.85%
DANISH KRONE / SWISS FRANC (DKK/CHF) -0.33%12.841 verzögerte Kurse.-8.61%
DAX 1.07%12093.71 verzögerte Kurse.-24.61%
EURO / SWISS FRANC (EUR/CHF) 0.91%0.95879 verzögerte Kurse.-8.50%
GLENCORE PLC 0.08%487.25 verzögerte Kurse.29.82%
HOLCIM LTD 1.82%40.71 verzögerte Kurse.-13.98%
HONGKONG-DOLLAR / SWISS FRANC (HKD/CHF) 0.12%12.429 verzögerte Kurse.6.41%
INDIAN RUPEE / EURO (INR/EUR) -1.06%0.012497 verzögerte Kurse.7.10%
INDIAN RUPEE / SWISS FRANC (INR/CHF) -0.08%0.012002 verzögerte Kurse.-2.28%
INFICON HOLDING AG 1.09%649 verzögerte Kurse.-52.02%
JAPANESE YEN / SWISS FRANC (JPY/CHF) 0.21%0.6753 verzögerte Kurse.-14.69%
KARDEX HOLDING AG 2.22%129.2 verzögerte Kurse.-57.87%
LALIQUE GROUP SA -0.60%33.4 verzögerte Kurse.-15.15%
MEDACTA GROUP SA 2.09%83.1 verzögerte Kurse.-42.68%
MEYER BURGER TECHNOLOGY AG 0.20%0.3994 verzögerte Kurse.-2.21%
NASDAQ COMPOSITE -2.84%10737.51 Realtime Kurse.-29.36%
NEBAG AG -1.74%8.45 verzögerte Kurse.-4.44%
NEW ZEALAND DOLLAR / SWISS FRANC (NZD/CHF) 0.17%0.55867 verzögerte Kurse.-10.47%
NIKKEI 225 -1.83%25937.21 Realtime Kurse.-9.09%
OBSEVA SA -2.18%0.1438 verzögerte Kurse.-92.77%
RUSSIAN ROUBLE / SWISS FRANC (RUB/CHF) -0.06%0.016987 verzögerte Kurse.39.51%
SINGAPORE-DOLLAR / SWISS FRANC (SGD/CHF) 0.12%0.6816 verzögerte Kurse.0.62%
SMI 0.88%10212.09 verzögerte Kurse.-20.62%
SONOVA HOLDING AG 2.12%216.7 verzögerte Kurse.-40.80%
SPEXIS AG 0.00%0.53 verzögerte Kurse.-68.26%
SWEDISH KRONA / SWISS FRANC (SEK/CHF) 0.38%0.088048 verzögerte Kurse.-13.59%
SWISS RE LTD 1.77%73.44 verzögerte Kurse.-19.92%
US DOLLAR / EURO (USD/EUR) -1.15%1.018019 verzögerte Kurse.17.15%
US DOLLAR / SWISS FRANC (USD/CHF) 0.03%0.97588 verzögerte Kurse.7.19%
ZUR ROSE GROUP AG 1.50%28.54 verzögerte Kurse.-88.08%
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