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Morning Briefing - Markt Schweiz

30.07.2021 | 08:45

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte diese Handelswoche so beenden, wie er sie 
  begonnen hat: mit Abschlägen. Damit würde der SMI den Vorgaben aus Asien 
  folgen, wo es erneut abwärts ging, wenn auch moderater als im bisherigen 
  Wochenverlauf

- SMI vorbörslich: -0,66% auf 12'007,17 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Donnerstag): +0,44% auf 35'085 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,11% auf 14'778 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): -1,68% auf 27'315 Punkte (08.00 Uhr)


UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- AMS Osram Q2: Umsatz 1491 Mio USD (AWP-Konsens: 1486 Mio)
                Bereinigter EBIT 131 Mio USD (AWP-Konsens: 128,6 Mio)
                Bereinigtes Reinergebnis 84 Mio USD (AWP-Konsens: 56,0 Mio)
            Q3: Umsatz 1450 bis 1550 Mio USD erwartet
                Bereinigte EBIT-Marge von 8-11% erwartet
       Osram: Programme für Synergien und zur Integration verlaufen nach Plan
             Weitere Ankündigungen zu Portfolioänderungen in nächsten Monaten
             Anhaltend starke Nachfrage im Automobilmarkt
             Liefersituation bleibt angespannt
             Umsatzanteil von Consumer-Geschäft wird kleiner
       Osram H2: Leicht höherer Gruppenumsatz auf vergleichbarer Basis erwartet
          vorbörsliche Indikation +0,8%

- Holcim H1: Umsatz 12'556 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12'242 Mio)
             Wiederkehrender EBIT 1'983  Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'850 Mio)
             EBIT-Marge 15,8% (AWP-Konsens: 16,7%)
             Konzerngewinn 839 Mio Fr. (VJ 347 Mio)
             Rekordhoher Free Cashflow1 von 814 Millionen CHF, +9 Prozent
         Q2: Umsatz 7'194 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6'876 Mio)
             Wiederkehrender EBIT 1'455  Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'327 Mio)
             EBIT-Marge 20,2% (AWP-Konsens: 19,4%)
             LFL Wachstum 25,5% (AWP-Konsens: 18,6%)
       2021: EBIT-Prognose angehoben auf Wachstum von mind. 18% (zuvor +10%)
             Erwartung der Investitionen von unter 1,4 Mrd Fr. bestätigt
             Erwartung der Kapitalrendite von über 8% bestätigt
         vorbörsliche Indikation +0,6%

- Swiss Re H1: Reinergebnis 1046 Mio USD (AWP-Konsens: 761 Mio)
               Gewinn von 1735 Mio USD ohne Corona-Schäden
               Verdiente Nettoprämien 20'800 Mio USD (AWP-Konsens: 20'170 Mio)
               Combined Ratio 94,4 P&C % (AWP-Konsens: 96,1%)
               Combined Ratio Corso 92,7 % (AWP-Konsens: 96,5%)
               Starke Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) von 3,2%
               Eigenkapital 23,8 Mrd USD (AWP-Konsens: 24,5 Mrd)
  Swiss Re: Erfolgreiche Juli-Vertragserneuerungen bei attraktiven Margen
            Sind zuversichtlich trotz unsicherer Pandemielage
            Schäden von Naturkatastrophen entsprachen weitgehend Erwartungen
            Belastungen durch COVID-19 sind deutlich zurückgegangen
         vorbörsliche Indikation +1,0%

- Givaudan geht Joint Venture mit indischer Privi Speciality Chemicals ein

- Cosmo H1: Umsatz 28,4 Mio EUR (VJ 25,9 Mio)
            Nettogewinn von -5,7 Mio EUR (VJ -3,0 Mio)
      2021: Vorsteuergewinn von 4-6 Mio EUR erwartet
         vorbörsliche Indikation +2,2%

- Forbo H1: Umsatz 623,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 606 Mio)
            EBIT 82,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 68,5 Mio)
            Reingewinn 63,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 52,5 Mio)
            Positiver Trend des vierten Quartals hat sich fortgesetzt
      2021: Nahezu zweistelliges Umsatzwachstum erwartet
            Konzernergebnis bis zu einem Viertel über Vorjahr
 
- Mobimo H1: Mieterfolg 55,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 53,5 Mio)
             Leerstand reduzierte sich von 5,5% auf 5,0%
             EBIT ex NB 95,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 49,7 Mio)
             Reingewinn ex NB 67,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 29,5 Mio)
             Neubewertungserfolg 19,9 Mio Fr (AWP-Konsens: 20,9 Mio)
             Entwicklungstätigkeit für Dritte mit Gewinn von 54,4 Mio. Fr.
         Derzeit keine Anzeichen für Beeinträchtigung des Immo-Marktes
          Bei Bürogebäuden gehen wir mittelfristig von einer Werterhaltung aus

- Phoenix Mecano 2021: 2-Stelligs Umsatzwachstum und deutliche Gewinnsteigerung
                       Betriebsgewinn von über 43 Mio EUR erwartet
                 IPO der DewertOkin Technology Group frühestens 2023
                
-  SNB H1: Gewinn 43,5 Mrd Fr.
       H1: Gewinn auf Fremdwährungspositionen 44,5 Mrd Fr.
           Verlust auf Goldbestand 1,4 Mrd Fr.
           Gewinn auf Frankenpositionen 0,6 Mrd Fr.

- Kudelski-Tochter Nagra erhält Auftrag von Claro Kolumbien
- CFT erwartet für H1 Umsatzrückgang und Ergebnis auf 2019-Level
- Polyphor verlängert Frist für strategische Evaluierung um bis zu vier Wochen


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN
- Glencore H1: Kupferproduktion +2% auf 598'000 Tonnen
               Kohleproduktion -16% auf 48,7 Mio Tonnen


PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
- CH:

- Ausland:
- JP: JUNE JOBLESS RATE FALLS TO 2.9% FROM MAY 3.0%
      JUNE INDUSTRIAL OUTPUT +6.2% M/M; MAY -6.5%
      JUNE RETAIL SALES +0.1% Y/Y; MAY +8.3%
- FR: BIP Q2 +0,9% GG VQ (PROGNOSE +0,8) - 1. SCHÄTZUNG


WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Idorsia meldet eigene Veräusserungspositionen von 43,54%
- Molecular Partners: UBS meldet Anteil von 3,1%
- Orascom DH: Anteil von Samih Sawiris Thursday Holding sinkt auf 66,55%
- U-blox: Invesco senkt Anteil unter 3%


PRESSE FREITAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Freitag:
- Holcim: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/10.00 Uhr)
- Swiss Re: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30/14.00 Uhr)
- AMS: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Forbo: Ergebnis H1 (MK H1 08.30 Uhr)
- Cosmo: Ergebnis H1 (Conf Call 14.00 Uhr)
- Mobimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

  Montag:
- Interroll: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
  
  Dienstag:
- Oerlikon: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr)
- Galenica: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr)


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- KOF Konjunkturbarometer Juli (09.00 Uhr)
- BFS: Detailhandelsumsätze Juni 2021 (Montag)
- BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli 2021 (Montag)
- KOF Beschäftigungsindikator Q3 (Montag)
- Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli 2021 (Montag)
- Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Juli) (Dienstag)

 Ausland: 
- DE: BIP Q2/21 (1. Veröffentlichung) (10.00 Uhr)
- EU: Arbeitslosenquote 06/21 (11.00 Uhr)
- US: Private Einkommen und Ausgaben 06/21 (14.30 Uhr)
      Realeinkommen 06/21 (14.30 Uhr)
      MNI PMI Chicago 07/21 (15.45 Uhr)
      Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/21 (endgültig) (16.00 Uhr)
      

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 20.08.2021

  Übernahmeangebote: 
- 

  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- Trifork (verschoben auf unbestimmt)
- SKAN Holding (geplant H2 2021)
- Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021)

  Dekotierungen (angekündigt):
- Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt)

  Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: 
- 

  Indexanpassungen per 20.9.: 
- SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech
- SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor
- SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose 


EX-DIVIDENDE DATEN:
- 


DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0778
- USD/CHF: 0,9070
- Conf-Future: +15 BP auf 170,75% (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,368% (Donnerstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Donnerstag): +0,11% auf 12'087 Punkte
- SLI (Donnerstag): +0,25% auf 1'961 Punkte
- SPI (Donnerstag): +0,13% auf 15'534 Punkte
- Dax (Donnerstag): +0,45% auf 15'640 Punkte
- CAC 40 (Donnerstag): +0,37% auf 6'634 Punkte

awp-robot/sw/ra


© AWP 2021
Im Artikel erwähnte Wertpapiere
%Kurs01.01.
AUSTRALIAN DOLLAR / SWISS FRANC (AUD/CHF) 0.47%0.67483 verzögerte Kurse.-0.89%
BRITISH POUND / SWISS FRANC (GBP/CHF) 0.35%1.2686 verzögerte Kurse.4.56%
CAC 40 0.19%6650.91 Realtime Kurse.19.58%
CANADIAN DOLLAR / SWISS FRANC (CAD/CHF) 0.32%0.73325 verzögerte Kurse.5.13%
CHINESE YUAN RENMINBI / SWISS FRANC (CNY/CHF) 0.26%0.143447 verzögerte Kurse.5.46%
CLARIANT AG -0.86%17.925 verzögerte Kurse.-3.93%
DANISH KRONE / SWISS FRANC (DKK/CHF) -0.09%14.566 verzögerte Kurse.0.64%
DAX 0.27%15573.88 verzögerte Kurse.13.22%
DJ INDUSTRIAL 0.21%34870.16 verzögerte Kurse.13.69%
EURO / SWISS FRANC (EUR/CHF) -0.07%1.0831 verzögerte Kurse.0.22%
GALENICA AG -5.75%66.4 verzögerte Kurse.19.41%
GIVAUDAN SA -3.11%4236 verzögerte Kurse.17.21%
GLENCORE PLC 1.83%336.55 verzögerte Kurse.41.85%
HOLCIM LTD 1.52%46.2 verzögerte Kurse.-6.40%
HONGKONG-DOLLAR / SWISS FRANC (HKD/CHF) 0.14%11.897 verzögerte Kurse.4.02%
IDORSIA LTD 1.80%22.66 verzögerte Kurse.-12.77%
INDIAN RUPEE / SWISS FRANC (INR/CHF) 0.03%0.012537 verzögerte Kurse.3.35%
INTERROLL HOLDING AG -4.30%4005 verzögerte Kurse.55.29%
INVESCO LTD. 2.47%25.555 verzögerte Kurse.43.09%
JAPANESE YEN / SWISS FRANC (JPY/CHF) 0.02%0.8342 verzögerte Kurse.-2.65%
KUDELSKI SA 0.25%4 verzögerte Kurse.15.65%
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. -1.86%89.94 verzögerte Kurse.6.66%
MOBIMO HOLDING AG -0.31%319 verzögerte Kurse.11.89%
MOLECULAR PARTNERS AG 0.78%18.14 verzögerte Kurse.-13.25%
NASDAQ COMP. -0.52%14969.969964 Realtime Kurse.16.75%
NEW ZEALAND DOLLAR / SWISS FRANC (NZD/CHF) 0.13%0.64937 verzögerte Kurse.2.03%
NIKKEI 225 -0.03%30240.06 Realtime Kurse.10.22%
PHOENIX MECANO AG 1.12%452 verzögerte Kurse.-3.77%
POLYPHOR AG 2.04%2 verzögerte Kurse.-75.95%
PRIVI SPECIALITY CHEMICALS LIMITED -0.22%1810.65 Schlusskurs.240.76%
RUSSIAN ROUBLE / SWISS FRANC (RUB/CHF) 0.15%0.012771 verzögerte Kurse.5.82%
SINGAPORE-DOLLAR / SWISS FRANC (SGD/CHF) 0.12%0.6839 verzögerte Kurse.2.41%
SMI -1.07%11691.18 verzögerte Kurse.10.40%
SWEDISH KRONA / SWISS FRANC (SEK/CHF) -0.57%0.106391 verzögerte Kurse.-0.69%
SWISS RE LTD 1.25%81.3 verzögerte Kurse.-3.65%
THE SWATCH GROUP SA -0.47%255.4 verzögerte Kurse.6.25%
US DOLLAR / SWISS FRANC (USD/CHF) 0.13%0.9257 verzögerte Kurse.4.45%
ZUR ROSE GROUP AG -1.07%368.5 verzögerte Kurse.31.63%
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