Es ist der Montag nach der Vorwoche, aber wenn die Anleger in den USA auf einen ruhigen Tag hoffen, um den schockierenden Lohnbericht vom Freitag zu verdauen, werden sie enttäuscht sein.

Auf der globalen Bühne bezeichnete China den Abschuss seines Überwachungsballons über den Vereinigten Staaten durch einen amerikanischen Jet am Samstag als "offensichtliche Überreaktion".

Der Vorfall hat die Versuche der USA und Chinas zunichte gemacht, die Kommunikation zu verbessern und die in den letzten Jahren stark belasteten Beziehungen zu kitten. Er hat auch die Märkte aufgeschreckt.

Der chinesische Yuan fiel am Montag an den Börsen und im Ausland auf ein Vier-Wochen-Tief und chinesische Aktien gaben nach. Es ist zwar schwer, die Auswirkungen der Geopolitik von der Gesamtreaktion auf die US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag zu trennen, aber die erneuten Spannungen zwischen China und den USA können nicht hilfreich sein.

Der Offshore-Yuan notierte zuletzt bei 6,784 pro Dollar, nachdem er sich im frühen Handel von 6,832 pro Dollar erholt hatte. Laut ING würde ein Anstieg in den Bereich zwischen 6,85 und 6,9 zeigen, dass die Anleger mehr negative Handelsimplikationen in ihre Überlegungen einbeziehen.

Weitere Nachrichten über das Platzen von Blasen, die die Stimmung an den Märkten in Asien und Europa am Montag beeinflussten, waren die Lohndaten, die die Erwartung zerstörten, dass die Federal Reserve noch in diesem Jahr mit Zinssenkungen beginnen könnte.

Die Geldmärkte zeigten am Freitag, dass die Händler nun davon ausgehen, dass die Fed den Leitzins auf über 5% anheben und dort halten wird, um eine zu hohe Inflation aus der Wirtschaft herauszudrücken. Angesichts einer Arbeitslosenquote, die sich auf einem 50-Jahres-Tief befindet, ist es schwer vorstellbar, dass die Fed Druck verspürt, die Zinsen zu senken.

Grafik - US-Arbeitslosenquote sinkt auf niedrigsten Stand seit 1969 https://www.reuters.com/graphics/USA-JOBLESS/egpbyaoxyvq/chart_eikon.jpg

Andernorts erschütterte am Montag ein Erdbeben der Stärke 7,8 die Zentraltürkei und den Nordwesten Syriens, bei dem mehr als 500 Menschen ums Leben kamen und Hunderte verletzt wurden. Dies verstärkte den Druck auf die Lira, die ein Rekordtief erreichte, nachdem die Daten der letzten Woche einen beunruhigend starken monatlichen Anstieg der Verbraucherinflation zeigten.

In Japan fiel der Yen auf den schwächsten Stand seit fast vier Wochen, nachdem die Zeitung Nikkei berichtet hatte, dass die japanische Regierung den stellvertretenden Gouverneur der Bank of Japan, Masayoshi Amamiya, für die Nachfolge von Amtsinhaber Haruhiko Kuroda im Spitzenamt auslotet.

Als einer von Kurodas wichtigsten Stellvertretern wird Amamiya von den Märkten als Kandidat für Kontinuität angesehen. Während die steigende japanische Inflation bedeutet, dass eine Abkehr von der derzeitigen ultralockeren Geldpolitik der BOJ auf dem Spiel steht, ist es unwahrscheinlich, dass Amamiya diese aggressiv vorantreibt.

Premierminister Fumio Kishida erklärte jedoch später gegenüber Reportern, er werde weiterhin den besten Kandidaten für den Posten in Betracht ziehen, was darauf hindeutet, dass noch keine endgültige Entscheidung gefallen ist.

Wichtige Entwicklungen, die den US-Märkten im weiteren Verlauf des Montags mehr Richtung geben dürften:

U.S. Ergebnisse: Hasbro, Simon Property

Conference Board Beschäftigungs-Trend-Index