Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Washington's Birthday (Presidents' Day) geschlossen.
+++++ TAGESTHEMA I +++++
Die Allianz hat den operativen Gewinn im vergangenen Jahr stärker als erwartet gesteigert und ein Rekordergebnis erzielt. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 11,40 Euro erhalten nach 10,80 Euro im Vorjahr. Für das laufende Jahr stellte Europas größter Versicherer im Mittelpunkt der Spanne einen Gewinn auf Vorjahresniveau in Aussicht. Im laufenden Jahr rechnet die Allianz SE mit einem operativen Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro, wobei Abweichungen von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich sind. Für das vierte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):
Allianz SE, München . BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q22 ggVj 4Q22 ggVj 4Q21 Operatives Ergebnis Konzern 3.955 +13% 3.524 +0,4% 3.509 -Schaden-Unfall 1.468 -5% 1.647 +6% 1.551 -Leben/Kranken 1.901 +50% 1.215 -4% 1.264 -Asset Management 806 -22% 803 -22% 1.035 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.007 -- 2.034 -- -292 Ergebnis je Aktie 4,99 -- 5,08 -- -0,72 Combined Ratio Schaden-Unfall 94,7 -- 94,0 -- 93,5
+++++ TAGESTHEMA II +++++
Vorstand und Aufsichtsrat der Mercedes-Benz Group haben ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Beginnend ab März 2023 sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 4 Milliarden Euro (ohne Nebenkosten) über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren über die Börse erworben und anschließend eingezogen werden, teilte der Konzern am Donnerstagabend mit. Das Aktienrückkaufprogramm basiere auf der Ermächtigung der Hauptversammlung der Mercedes-Benz Group vom 8. Juli 2020, wonach der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 7. Juli 2025 eigene Aktien in einem Umfang von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals erwerben darf. Die Mercedes-Benz Group AG hat mit ihren beiden Aktionärinnen, der Beijing Automotive Group Co Ltd (BAIC) und der Geely Group, jeweils separat vereinbart, dass diese ihren Anteil an der Mercedes-Benz Group AG jeweils unter zehn Prozent halten werden, indem sie anlässlich der Durchführung des Aktienrückkaufprogramms anteilig Aktien veräußern.
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
07:00 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis
07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis
07:15 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis
07:30 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Jahresergebnis
07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Jahresergebnis
08:00 FR/Hermes International SCA, Jahresergebnis
08:00 GB/Natwest Group plc, Jahresergebnis
08:30 DE/Sartorius AG, Geschäftsbericht 2022
22:05 DE/Entscheidung über Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse
durch die Löschung der Linde plc am 27. Februar aus dem DAX
DIVIDENDENABSCHLAG
Aurubis: 1,80 EUR Infineon: 0,32 EUR
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- DE
08:00 Erzeugerpreise Januar
PROGNOSE: -3,0% gg Vm
zuvor: -0,4% gg Vm/+21,6% gg Vj
- US
14:30 Import- und Exportpreise Januar
Importpreise
PROGNOSE: -0.1% gg Vm
zuvor: +0,4% gg Vm
16:00 Index der Frühindikatoren Januar
PROGNOSE: -0,3% gg Vm
zuvor: -1,0% gg Vm
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
INDEX Stand +/-
DAX-Future 15.452,00 -0,5%
E-Mini-Future S&P-500 4.078,00 -0,5%
E-Mini-Future Nsdq-100 12.387,75 -0,8%
Nikkei-225 27.513,13 -0,7%
Schanghai-Composite 3.241,65 -0,2%
Hang-Seng-Index 20.835,54 -0,7%
+/- Ticks
Bund -Future 134,34 -20
Donnerstag:
INDEX Schluss +/-
DAX 15.533,64 +0,2%
DAX-Future 15.531,00 -0,4%
XDAX 15.501,54 -0,4%
MDAX 29.027,85 +1,3%
TecDAX 3.284,29 -0,2%
EuroStoxx50 4.297,24 +0,4%
Stoxx50 3.943,07 -0,1%
Dow-Jones 33.696,85 -1,3%
S&P-500-Index 4.090,41 -1,4%
Nasdaq-Comp. 11.855,83 -1,8%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 134,54% -30
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Der DAX steckt auch zum Verfallstag der Februar-Optionen weiter seitwärts fest. Vorbörslich deutet sich ein DAX-Rückgang um 100 Punkte Richtung 15.430 an. Ein Ausbruch aus der Handelsspanne zwischen 15.250 und 15.650 ist auch nach dem gescheiterten Anlauf vom Donnerstag erst einmal nicht in Sicht. Auf die Stimmung drücken vor allem die schwächeren Vorlagen aus den USA, wobei nach den asiatischen Börsen aber auch die europäischen Börsen ihre Relative Stärke behaupten sollten. "Das Inflationsgespenst bleibt unbesiegt", so ein Marktteilnehmer. Der unerwartet starke Anstieg der US-Erzeugerpreise hat in Verbindung mit einem schwachen Philly-Fed am Donnerstag die Stimmung an der Wall Street belastet. Der Dollar hat seit den Daten mit der Risikoaversion deutlich zugelegt. Auch in Deutschland stehen nun vorbörslich noch die Erzeugerpreise im Blick. Bei den Einzelaktien dürfte das Festgezurre an Basispreisen im Verlauf die Volatilität herausnehmen.
Rückblick: Überraschend stark gestiegene US-Erzeugerpreise haben die europäischen Börsen gebremst. Unterstützung kam von guten Unternehmenszahlen. Atos schossen um 14,6 Prozent nach oben, nachdem Airbus ein Angebot für einen Minderheitsanteil an deren Cyber-Sicherheitsgeschäft Evidian abgegeben hatte. Auch der Telekom-Konzern Orange (+6,5%) glänzte mit Zahlen und Ausblick. Gut wurden ferner die Zahlen von Standard Chartered (+4,1%) aufgenommen. Die britische Bank habe stärker von dem verbesserten Zinsumfeld profitiert als erwartet. Nestle hat laut Analysten solide Zahlen veröffentlicht, der Kurs fiel aber um 2,5 Prozent. Die besser als erwartet ausgefallene Schneider-Electric-Prognose für das organische Wachstum war laut den Analysten von Citi das Highlight im Quartalsbericht, auch wenn die Margenprognose aufgrund von Wechselkursen und Effekten aus Übernahmen unter dem Konsens liege. Für die Aktie ging es um 0,9 Prozent nach oben. Der Ausblick von Air Liquide (+1,8%) wurde als positiv gewertet. Pernod Ricard (+3,4%) hat mit ihren Zahlen die Erwartungen übertroffen.
DAX/MDAX/TECDAX
Gut behauptet - Airbus stellten mit einem Plus von knapp 5 Prozent den Gewinner im DAX, die Ergebnisse des Luft- und Raumfahrtkonzerns für 2022 sind nach Einschätzung der Analysten von Stifel insgesamt in Ordnung. Im vierten Quartal habe das bereinigte EBIT den Konsens um 10 Prozent übertroffen. Die steigenden Marktzinsen beflügelten die Deutsche Bank (+3,9%), für den Immobilienkonzern Vonovia (-1,9%) waren sie dagegen schlechte Nachrichten. Im MDAX stiegen die Aktien des DAX-Kandidaten Commerzbank nach Vorlage der endgültigen Zahlen um 11,6 Prozent. Positiv wurde der Gewinn für das vierte Quartal gewertet. Die Analysten der LBBW haben Thyssenkrupp (+3,4%) auf Halten hochgenommen. Die bislang verfolgten, aber noch nicht verwirklichten Ziele, wie ein Börsengang des Elektrolyse-Geschäfts, die Marinekonsolidierung, der Spin-off des Stahlgeschäfts oder der weitere Abverkauf von Multi Tracks, könnten sich zukünftig unvermutet zu positiven Kurstreibern wandeln.
XETRA-NACHBÖRSE
Mercedes-Benz wurden bei Lang & Schwarz 1,6 Prozent fester getaxt. Der Automobilhersteller hatte ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 4 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Um 18 Prozent nach oben ging es mit Ecotel Communication. Im Zuge des Geschäftsausweises wurde neben der Regeldividende auch eine Sonderdividende von 18 Euro bekannt gegeben. Der Dividendenvorschlag belief sich somit auf 18,82 Euro.
USA - AKTIEN
Die Erzeugerpreise waren sowohl in der Gesamt- als auch in der Kernrate stärker gestiegen als erwartet. Das sprach für weitere Zinserhöhungen durch die Fed. Verstärkt wurden die Zinssorgen durch Aussagen aus dem Kreise der US-Notenbank. Fed-Präsidentin Loretta Mester aus Cleveland und James Bullard, Fed-Präsident aus St. Louis, äußerten sich falkenhaft. Etwas besser als erwartet ausgefallene wöchentliche Arbeitsmarktdaten untermauerten indes die robuste Verfassung des Arbeitsmarktes und lieferten der Fed somit weitere Argumente für eine Straffung der Geldpolitik. Allerdings war das Gesamtbild nicht ganz stimmig, denn andere Konjunkturdaten fielen schwach aus. Cisco stiegen um 5,2 Prozent. Das Unternehmen hatte starke Geschäftszahlen veröffentlicht und die Ziele erhöht. Auch Roku (+11,2%) hatte im vierten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Shopify (-15,9%) hatte dagegen einen enttäuschenden Ausblick geliefert. Tesla (-5,7%) rief mehr 362.800 Fahrzeuge zurück.
USA - ANLEIHEN
US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,67 +5,2 4,61 24,6 5 Jahre 4,08 +2,9 4,05 8,0 7 Jahre 3,99 +5,2 3,94 1,8 10 Jahre 3,86 +5,6 3,80 -1,9 30 Jahre 3,92 +8,1 3,84 -5,0
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
February 17, 2023 01:34 ET (06:34 GMT)
