Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
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+++++ TAGESTHEMA +++++
Die Encavis AG hat mit den Umsatz- und Ergebnissteigerungen im vergangenen Jahr ihre eigenen Erwartungen deutlich übertroffen. Wie der im MDAX notierte Wind- und Solarparkbetreiber mitteilte, steigerte er die Stromproduktion aus Erneuerbarer Energie im Eigenbestand im Gesamtjahr 2022 um knapp 14 Prozent auf rund 3.133 Gigawattstunden. Der Umsatz kletterte nach vorläufigen Berechnungen um mehr als 44 Prozent auf rund 480 Millionen Euro, und lag damit klar über den in Aussicht gestellten mehr als 420 Millionen Euro. In den Erlösen enthalten sind rund 25 Millionen Euro, die durch die europaweit implementierten Systeme zur Deckelung der Strompreise abgeschöpft werden. Somit ergibt sich laut Encavis operativ betrachtet ein wirtschaftlich erzielter Umsatz von 455 Millionen Euro. Das operative EBITDA stieg auf rund 340 (Vorjahr 256,4) Millionen Euro und übertraf damit ebenfalls die auf mehr als 310 Millionen Euro lautende eigene Prognose. Das operative EBIT übertraf mit rund 195 Millionen sowohl den Vorjahreswert von 149,1 Millionen Euro als auch die Guidance von mehr als 185 Millionen Euro. Das operative Ergebnis je Aktie legte auf mindestens 0,58 (Vorjahr 0,48; Guidance 0,55) Euro zu. Der operative Cashflow verbesserte sich auf rund 320 Millionen Euro. Das sind rund 27 Prozent mehr als im Vorjahr und über 14 Prozent mehr als geplant. Mit Umsatz und operativem EBITDA lag Encavis den weiteren Angaben zufolge bereits im vergangenen Jahr über den Zielwerten der Wachstumsstrategie ">> Fast Forward 2025", die auf mehr als 440 Millionen Euro Erlöse und mehr als 330 Millionen operatives EBITDA lauten.
+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++
07:15 DE/Dic Asset AG, ausführliches Jahresergebnis
07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Jahresergebnis
07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis
07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 4Q
08:00 CH/Glencore plc, Jahresergebnis
08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 4Q
08:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis
09:30 LU/Stabilus SA, HV
10:00 DE/Siemens Healthineers AG, HV
13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q
22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q
Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:
- DE/Hamburger Hafen und Logistik AG, Jahresergebnis
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- GB
08:00 Verbraucherpreise Januar
PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+10,3% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+10,5% gg Vj
- EU
11:00 Industrieproduktion Dezember
Eurozone
PROGNOSE: -0,6% gg Vm/-0,7% gg Vj
zuvor: +1,0% gg Vm/+2,0% gg Vj
- US
14:30 Einzelhandelsumsatz Januar
PROGNOSE: +1,9% gg Vm
zuvor: -1,1% gg Vm
Einzelhandelsumsatz ex Kfz
PROGNOSE: +0,9% gg Vm
zuvor: -1,1% gg Vm
14:30 Empire State Manufacturing Index Februar
PROGNOSE: -20,3
zuvor: -32,9
15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar
Industrieproduktion
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: -0,7% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 79,0%
zuvor: 78,8%
16:00 Lagerbestände Dezember
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,4% gg Vm
16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA)
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
INDEX Stand +/-
DAX-Future 15.398,00 -0,6%
E-Mini-Future S&P-500 4.125,25 -0,5%
E-Mini-Future Nsdq-100 12.547,25 -0,7%
Nikkei-225 27.501,86 -0,4%
Schanghai-Composite 3.277,46 -0,5%
Hang-Seng-Index 20.790,38 -1,5%
+/- Ticks
Bund -Future 135,39 +11
Dienstag:
INDEX Schluss +/-
DAX 15.380,56 -0,1%
DAX-Future 15.492,00 +0,2%
XDAX 15.459,82 +0,2%
MDAX 28.331,36 -0,6%
TecDAX 3.265,94 -0,1%
EuroStoxx50 4.238,76 -0,1%
Stoxx50 3.935,81 +0,0%
Dow-Jones 34.089,27 -0,5%
S&P-500-Index 4.136,13 -0,0%
Nasdaq-Comp. 11.960,15 +0,6%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 135,28% -81
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Mit einer wenig veränderten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am frühen Mittwochmorgen. Der DAX dürfte in der Nähe des Vortages-Schlussstandes von gut 15.380 Punkten in den Markt gehen. "Nach dem hin und her vom Dienstag fehlen zunächst neue Impulse", so ein Marktteilnehmer. Etwas auf die Stimmung drückten leichtere Vorlagen aus Asien. Die Renditen kommen nach dem deutlichen Anstieg wieder etwas zurück, und der Euro läuft seitwärts. "Negativ sind die zunehmenden Streiks verbunden mit den hohen Tarifforderungen", so der Marktteilnehmer. Verdi hat für Freitag Streiks an den Flughäfen angekündigt. Andererseits könnte der näher rückende Terminbörsenverfall die Kurse der Einzelaktien an Basispreisen festzurren und so die Volatilität herausnehmen, heißt es von anderer Seite. Impulse könnten aber auch von den US-Einzelhandelsumsätzen und der US-Industrieproduktion am Nachmittag ausgehen.
Rückblick: Die neuen US-Inflationsdaten haben die Stimmung an den europäischen Kapitalmärkten am Dienstag gedämpft. Die Renditen zogen deutlich an, so stieg die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen um 7 Basispunkte auf 2,44 Prozent. Die Aktienmärkte konnten sich mehr oder weniger behaupten. Bei den Branchen in Europa wurde die Gewinnerliste vom Stoxx-Index der Telekom-Aktien angeführt, er stieg um 1,5 Prozent. Händler verwiesen auf den Einstieg von Liberty Global bei Vodafone. Der Kurs von Vodafone gewann 3,4 Prozent. BT zogen um 3,1 Prozent an, Telefonica um 3,6 Prozent und Deutsche Telekom um 0,9 Prozent. Da Liberty Global auch Anteile an anderen Unternehmen wie ITV besitzt, kam es nun zu Spekulationen um mögliche Umstrukturierungen in der Branche. Reise- und Freizeit-Aktien gehörten mit einem Index-Plus von 1,3 Prozent ebenfalls zu den Gewinnern. Hier stachen Flutter mit einem Plus von 1,8 Prozent heraus. Das Unterhaltungsunternehmen will seine Aktien künftig auch in den USA listen lassen. Tui-Aktien legten in London um 0,7 Prozent zu. Hier konnte dank starker Reisenachfrage der Verlust im Quartal reduziert werden.
DAX/MDAX/TECDAX
Knapp behauptet - Im DAX gewannen Deutsche Bank 1,6 Prozent, Bayer 1,5 Prozent und VW 1,4 Prozent. Das Landgericht Braunschweig hat eine Klage für mehr Klimaschutz bei Volkswagen abgewiesen. Brenntag stiegen um 1,2 Prozent. Dabei profitierten die Titel vom Einstieg des aktivistischen Investors Engine Capital. Deutsche Telekom legten 0,9 Prozent zu. Der Medienkonzern Liberty Global ist bei Vodafone eingestiegen, das beflügelte die Kurse der gesamten Branche. Dagegen fielen MTU nach ihren Ergebniszahlen um 4 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen. Sartorius gaben um 1,6 Prozent nach, Linde um 1,3 Prozent und BASF um 1,2 Prozent. Um 13,2 Prozent stiegen die Aktien der Norma AG. Händler verwiesen auf mindestens drei abgelehnte Übernahmeangebote von Finanzinvestoren. Thyssenkrupp brachen nach ihren Zahlen um 10,4 Prozent ein. Auf der anderen Seite gewannen Bilfinger rund 10 Prozent. Jenoptik stiegen um 4,1 Prozent, sowohl der Umsatz als auch die Margen haben die Prognosen geschlagen. Nemetschek verloren 0,3 Prozent. Von den Analysten der Citi hieß es, Umsatz und EBITDA seien am unteren Ende der Prognosespanne und damit leicht unter dem Konsens ausgefallen.
XETRA-NACHBÖRSE
Laut einem Händler von Lang & Schwarz sind vor allem Geschäftszahlen und Ausblick von Elmos gut angekommen. Die Titel wurden 10 Prozent fester getaxt. Um 8 Prozent ging es für United Internet nach oben. Das Telekommunikationsunternehmen will 2 Millionen eigene Aktien einziehen und das Grundkapital entsprechend reduzieren. Eine Hochstufung durch die Citigroup verbunden mit einer deutlichen Anhebung des Kursziels verhalf dem Kurs von Brenntag zu einem Aufschlag von 1 Prozent.
USA - AKTIEN
Uneinheitlich - Wieder hochgekochte Zinssorgen belasteten, sie verloren aber im Verlauf ihren Schrecken. Der Aktienmarkt erholte sich in der Folge deutlich von den Tagestiefs. Der Anstieg der Verbraucherpreise hatte sich im Januar zwar weiter verlangsamt, dies aber nicht so deutlich wie von Volkswirten prognostiziert. Hoffnungen auf günstig ausfallende Inflationsdaten hatten die Aktienkurse am Vortag nach oben getrieben, so dass Anleger Gewinne mitnahmen. Allerdings verwiesen Händler auf den Umstand, dass sich die Disinflation in den USA fortsetzt. Im Technologiesektor zogen Nvidia um 5,4 Prozent an. Bank of America sah das Unternehmen als einen großen Profiteur im Bereich KI an. Anleger kauften daraufhin auch andere Technologiewerte, der Halbleitersektor gewann 2,2 Prozent. Boeing kletterten nach einem Großauftrag durch Air India um 1,3 Prozent. Coca-Cola sanken dagegen um 1,7 Prozent. Der Getränkegigant hatte zwar den Umsatz deutlicher als erwartet gesteigert, zugleich rechnet die Gesellschaft aber mit nachlassender Erlösdynamik im Jahresverlauf. Marriott zogen um knapp 4 Prozent an, der Hotelbetreiber schnitt im vierten Quartal besser als gedacht ab.
USA - ANLEIHEN
US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,63 +9,4 4,54 21,0 5 Jahre 4,01 +9,4 3,92 1,0 7 Jahre 3,90 +7,2 3,82 -7,5 10 Jahre 3,76 +5,4 3,70 -12,2 30 Jahre 3,79 +1,2 3,78 -18,0
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February 15, 2023 01:36 ET (06:36 GMT)
