Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.
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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++
FREITAG: In Großbritannien endet der Börsenhandel nach einer verkürzten Sitzung schon um 13:30 Uhr MEZ. Der Anleihehandel in den USA endet ebenfalls schon früher als üblich, und zwar um 20:00 Uhr MEZ.
MONTAG: In Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Singapur, Spanien und den USA ruht der Börsenhandel wegen Weihnachten.
+++++ TAGESTHEMA +++++
Die Merck KGaA hat mit dem US-Biopharmaunternehmen Mersana Therapeutics eine Forschungskooperation und kommerzielle Lizenzvereinbarung geschlossen. Beide Unternehmen wollen laut Mitteilung "neuartige immunstimulatorische Antikörper-Wirkstoff-Konjugate" entwickeln. Genutzt werden soll dabei die sogenannte Immunosynthen-Plattform von Mersana für die Konjugation der firmeneigenen Antikörper von Merck. Beide Unternehmen erhoffen sich dadurch, eine Immuntherapie einer größeren Zahl von Patienten mit Tumorerkrankungen zu erschließen.
Merck sichert sich hierbei die Exklusivlizenz. Mersana erhält laut Mitteilung eine Vorauszahlung von 30 Millionen US-Dollar. Darüber hat das Unternehmen mit Sitz in Boston, Massachusetts, Anspruch auf die Erstattung bestimmter Kosten und potenzielle Meilensteinzahlungen von bis zu 800 Millionen Dollar für definierte Entwicklungs-, Zulassungs- und Vermarktungsziele. Außerdem stehen Mersana Lizenzzahlungen zu bis zu einem niedrigen zweistelligen Prozentsatz auf weltweite Umsatzerlöse jeglicher Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs), die im Rahmen der Vereinbarung entwickelt werden und die Zulassung erhalten.
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++
- US
14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November
PROGNOSE: -1,1% gg Vm
zuvor: +1,1% gg Vm
14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen November
Persönliche Ausgaben
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: +0,8% gg Vm
Persönliche Einkommen
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,7% gg Vm
16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage)
Dezember
PROGNOSE: 59,1
1. Umfrage: 59,1
zuvor: 56,8
16:00 Neubauverkäufe November
PROGNOSE: -5,1% gg Vm
zuvor: +7,5% gg Vm
- BE
15:00 BE/Geschäftsklimaindex Dezember
zuvor: -16,6
+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++
Aktuell:
INDEX Stand +/-
DAX-Future 14.023,00 +0,1%
E-Mini-Future S&P-500 3.849,50 +0,0%
E-Mini-Future Nsdq-100 11.049,25 -0,0%
Nikkei-225 26.235,25 -1,0%
Schanghai-Composite 3.037,47 -0,6%
Hang-Seng-Index 19.559,28 -0,6%
+/- Ticks
Bund -Future 135,18 -19
Donnerstag:
INDEX Schluss +/-
DAX 13.914,07 -1,3%
DAX-Future 14.011,00 -0,9%
XDAX 13.946,92 -0,9%
MDAX 25.105,45 -1,5%
TecDAX 2.907,99 -1,3%
EuroStoxx50 3.823,29 -1,3%
Stoxx50 3.682,76 -1,0%
Dow-Jones 33.027,49 -1,0%
S&P-500-Index 3.822,39 -1,4%
Nasdaq-Comp. 10.476,12 -2,2%
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 135,37 -46
+++++ FINANZMÄRKTE +++++
EUROPA
Ausblick: Nach dem kleinen Schwächeanfall am Vortag werden die europäischen Aktienmärkte am Freitag mit einer kleinen Erholung zur Eröffnung erwartet. Damit folgen sie allenfalls der Entwicklung an der Wall Street nach Handelsschluss in Europa. So wird der DAX am Morgen bei 13.960 Punkten erwartet, nach einem Vortagesschluss bei 13.914. Die Nachrichtenlage ist einen Tag vor Heiligabend wie zu erwarten dünn, so werden auch die Umsätze erwartet. Die wichtigen Termine des Tages sind die US-Daten am Nachmittag, im Vorfeld dürften die Umsätze allenfalls dahinplätschern.
Rückblick: Schwach - Der Druck kam von der Wall Street, die schwach in den Handel startete. Hier keimten erneut Sorgen auf, dass nach überzeugenden Wirtschaftsdaten die US-Notenbank die Zinsschraube fester anziehen könnte als bisher erwartet. Deutlich unter Abgabedruck standen zudem die Anleihen. Die Rendite der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren stieg auf 2,35 Prozent. Festverzinsliche Wertpapiere werden mehr und mehr als Alternative zu den Aktien gewertet, die sie lange Zeit nicht waren. Mit dem hohem Emissionsvolumen Anfang kommenden Jahres sowie erwartet weiteren Anhebungen der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank halten sich Käufer hier zurück. Autowerte stellten mit minus 2,5 Prozent einen der größten Verlierer unter den europäischen Sektor-Indizes. Die Branche stehe vor unangenehmen Kostensteigerungen, der Trend zu hochmargigen Luxusvehikeln stimme nicht mit dem Bedarf heimischer Verbraucher überein, und in China erwachse immer mehr landeseigene Konkurrenz, meinte ein Händler. Ebenfalls schwach tendierte der Sektor der Technologiewerte, er gab um ebenfalls 2,5 Prozent nach. In den USA hatte Micron enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt.
DAX/MDAX/TECDAX
Schwach - Der DAX gab seine Vortagesgewinne fast vollständig wieder ab. Größter Verlierer waren VW mit minus 4,1 Prozent. Positiv für die Aktien von SFC Energy (+1,7%) werteten Händler die Aufnahme in den SDAX. Sie steigen an Stelle von Uniper in den Index auf. "Diese Nachfolge hatten nicht alle auf dem Radar", sagt ein Händler. Da die Aktien bereits am Dienstag nach Weihnachten, den 27. Dezember, in den Index kommen sollen, könnten Käufe in den kommenden Tagen auf wenig liquide Märkte stoßen. Der Ausschluss von Uniper (-5,5%) war dagegen wegen der Verstaatlichung weithin erwartet worden.
XETRA-NACHBÖRSE
Von einem insgesamt recht ruhigen nachbörslichen Handel am Donnerstag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Die Umsätze dünnten vor den Weihnachtsfeiertage immer weiter aus. Wichtige Meldungen von Unternehmen habe es nicht gegeben. Die Aktien von Bijou Brigitte wurden 7 Prozent höher getaxt. Hier soll es eine Empfehlung in einem Börsenbrief gegeben haben, so der Teilnehmer.
USA - AKTIEN
Schwach - Überraschend gute US-Konjunkturdaten haben am Donnerstag für deutliche Abgaben an der Wall Street gesorgt. Positive Daten könnten die US-Notenbank dazu veranlassen, auch weiterhin kräftig an der Zinsschraube zu drehen. Dazu kamen Gewinnmitnahmen, nachdem die Indizes am Vortag die stärksten Tagesgewinne seit drei Wochen verzeichnet hatten. Mit dem nahenden Weihnachtswochenende und dem Jahreswechsel dünnten die Umsätze allerdings mehr und mehr aus, was zu übertrieben kräftigen Kursausschlägen führte, so Marktteilnehmer. Auf Unternehmensseite hat Micron (-3,4%) enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt. Der Chiphersteller ist aufgrund einer nachlassenden Nachfrage in seinem ersten Geschäftsquartal in die roten Zahlen gerutscht. Nach Bekanntgabe einer Kapitalerhöhung brachen AMC Entertainment um 7,4 Prozent ein. Der Kinobetreiber plant überdies einen "Reverse Split": Zehn Aktien sollen zu einer zusammengelegt werden.
USA - ANLEIHEN
Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,26 +3,3 4,22 352,7 5 Jahre 3,80 +2,8 3,77 253,8 7 Jahre 3,78 +1,8 3,76 233,7 10 Jahre 3,68 +0,8 3,67 217,0 30 Jahre 3,74 +1,5 3,72 183,6
Die Renditen der US-Anleihen zeigten sich nach ihrem leichten Rückgang am Vortag etwas erholt. Für die Rendite zehnjähriger Papiere ging es um 0,8 Basispunkt auf 3,74 Prozent nach oben.
+++++ DEVISENMARKT +++++
zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD
EUR/USD 1,0606 +0,1% 1,0599 1,0601 -6,7%
EUR/JPY 140,73 +0,3% 140,33 140,21 +7,5%
EUR/CHF 1,0731 +0,2% 1,0741 1,0750 -4,7%
EUR/GBP 0,8814 +0,1% 0,8806 0,8814 +4,9%
USD/JPY 132,71 +0,2% 132,41 132,27 +15,3%
GBP/USD 1,2033 -0,0% 1,2037 1,2028 -11,1%
USD/CNH 6,9953 -0,2% 7,0091 6,9979 +10,1%
Bitcoin
BTC/USD 16.819,99 +0,1% 16.799,89 16.628,27 -63,6%
Der Dollar legte leicht zu, der Dollar-Index stieg um 0,2 Prozent. Der Greenback dürfte im Jahr 2023 fallen, da er trotz der jüngsten Rückgänge immer noch stark überbewertet sei, aber die Abwertung werde nicht geradlinig verlaufen, so die Bank of America (BoA). Der Konsens scheint ein "einfaches Szenario" zu erwarten, bei dem die Inflation sinkt, die Federal Reserve beginnt, die Zinsen zu senken, und der Dollar schwächer wird, aber es wird "viel komplizierter sein als das", sagte Devisen-Stratege Athanasios Vamvakidis. Die Fed könnte zwar die Zinserhöhungen stoppen, aber es sei unwahrscheinlich, dass sie die Zinsen senke, da sich die Inflation nur sehr langsam nach unten bewegen dürfte. "Damit der Dollar wirklich schwächer wird, muss die Inflation deutlich zurückgehen", hieß es. Die BoA geht davon aus, dass der Euro von derzeit 1,0598 Dollar bis Ende 2023 auf 1,10 Dollar ansteigen wird.
+++++ ROHSTOFFE +++++
ÖL
zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 78,08 77,49 +0,8% +0,59 +13,6%
Brent/ICE 81,59 80,98 +0,8% +0,61 +12,6%
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
December 23, 2022 01:33 ET (06:33 GMT)
