Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
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+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:18 Uhr) +++++
INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.029,25 +0,2% -15,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.855,25 +0,1% -27,3% Euro-Stoxx-50 3.975,75 -0,3% -7,5% Stoxx-50 3.794,67 -0,3% -0,6% DAX 14.432,07 -0,5% -9,2% FTSE 7.485,66 -0,2% +1,6% CAC 6.726,80 -0,3% -6,0% Nikkei-225 28.156,21 +0,7% -2,2% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 139,80 -1,04
+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++
ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,12 75,39 +1,0% +0,73 +9,9% Brent/ICE 81,42 80,68 +0,9% +0,74 +12,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 129,30 137,53 -6,0% -8,23 +111,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.806,93 1.810,75 -0,2% -3,82 -1,2% Silber (Spot) 23,65 23,78 -0,5% -0,12 +1,5% Platin (Spot) 1.032,50 1.033,50 -0,1% -1,00 +6,4% Kupfer-Future 3,86 3,84 +0,6% +0,02 -12,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
Mit Aufschlägen zeigen sich die Ölpreise. Bereits am Vortag hatten sie aufgrund der schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten in den USA zugelegt. Allerdings herrsche im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank Zurückhaltung, heißt es. Entscheidend werden die Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell in seiner Pressekonferenz nach der Sitzung sowie die offiziellen Wirtschaftsprognosen der Fed sein, heißt es weiter.
+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++
Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Tag der Fed-Entscheidung starten. Mit Spannung wird auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank um 20 Uhr MEZ gewartet. Nach zuletzt vier Anhebungen um 75 Basispunkte geht der Markt inzwischen mehrheitlich davon aus, dass die Notenbanker etwas den Fuß vom Gas nehmen werden und eine weitere Erhöhung um 50 Basispunkte beschließen werden. Diese Erwartungen hatten die jüngst veröffentlichten US-Erzeuger- und vor allem die Verbraucherpreise weiter verstärkt. So hat der Inflationsdruck in den USA im November deutlicher nachgelassen als erwartet, die Verbraucherpreise verzeichneten den fünften Rückgang in Folge. Im Vorfeld der Zinsentscheidung dürften sich die Anleger zurückhalten, heißt es. "Die schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten schickten die Aktien nach oben und den US-Dollar nach unten, aber der S&P-500 konnte die wichtigsten Widerstände nicht überwinden, da die Anleger wissen, dass der Fed-Vorsitzende Jerome Powell die Freude am Markt bei seiner heutigen Pressekonferenz beenden könnte", sagt Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei Swissquote Bank. Die die Aktien von ABM Industries zeigen sich mit einem Abschlag. Der Gebäudedienstleister hatte einen Ausblick für das Gesamtjahr abgegeben, der unter den Erwartungen der Wall Street lag. Die außerdem berichteten Viertquartalszahlen fielen knapp über den Erwartungen aus.
+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++
- US
14:30 Import- und Exportpreise November
Importpreise
PROGNOSE: -0,5% gg Vm
zuvor: -0,2% gg Vm
20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung,
Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote;
20:30 PK mit Fed-Chairman Powell
Fed-Funds-Zielsatz
PROGNOSE: 4,25% bis 4,50%
zuvor: 3,75% bis 4,00%
+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++
Leichter - Nach den am Vortag unter der Erwartung ausgefallenen US-Verbraucherpreisen, die Hoffnungen auf ein verlangsamtes Zinserhöhungstempo weiter befeuerten, steht nun die Zinsentscheidung der US-Notenbank im Fokus, die nach Handelsschluss in Europa bekannt wird. Im Vorfeld macht sich Zurückhaltung breit. Dazu kommen aber auch steigende Renditen am Anleihemarkt, die die Anleger vorsichtig machen. Hintergrund ist eine für 2023 geplante rekordhohe Aufnahme neuer Schulden des Bundes. Weiter wird von der US-Notenbank mit rund 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte erwartet, nachdem sie zuvor vier Mal in Folge um 75 Basispunkte erhöht hatte. Dazu könnte Notenbankchef Jerome Powell auch erste Indikationen geben, wann in etwa mit dem Höhepunkt des Zinserhöhungszyklus zu rechnen ist. Denn mit dem Zinsentscheid werden auch die neuen Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote veröffentlicht. Unter den Einzelwerten stehen Tui unter Druck. Bei dem Reisekonzern steht im Zuge der avisierten Rückzahlung der restlichen Staatshilfen eine Kapitalerhöhung von 1,6 bis 1,8 Milliarden Euro auf der Agenda. Der Reiseveranstalter hat daneben zwar die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2022 erfüllt und zeigt sich vorsichtig optimistisch, in diesem Jahr Fortschritte zu machen, aber die Bezugsrechtsemission sorge für anhaltende Unsicherheit, so die Analysten von Peel Hunt. Gesucht sind dagegen OMV. Der Energiekonzern will seine Dividendenpolitik ändern und künftig auch Sonderdividenden ausschütten. Der schweizerische Baustoffproduzent Holcim hat seinen geplanten Rückzug aus Russland in die Tat umgesetzt und verkauft seine russischen Aktivitäten an das dortige Management. Der Ausstieg wird laut Holcim keine größeren finanziellen Auswirkungen haben, entsprechend reagiert der Kurs darauf auch kaum.
+++++ DEVISEN +++++
DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Di, 17:26 % YTD EUR/USD 1,0646 +0,1% 1,0624 1,0647 -6,4% EUR/JPY 143,72 -0,2% 143,90 143,83 +9,8% EUR/CHF 0,9882 +0,1% 0,9870 1,0803 -4,8% EUR/GBP 0,8596 -0,0% 0,8603 0,8602 +2,3% USD/JPY 135,02 -0,3% 135,43 135,08 +17,3% GBP/USD 1,2384 +0,1% 1,2350 1,2377 -8,5% USD/CNH (Offshore) 6,9561 -0,1% 6,9640 6,9604 +9,5% Bitcoin BTC/USD 17.862,16 +0,5% 17.796,74 17.779,13 -61,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++
Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben zur Wochenmitte überwiegend mit Aufschlägen geschlossen. Sie folgten damit der positiven Vorgabe der Wall Street. Dort hatte ein niedriger als erwartet ausgefallener Anstieg der US-Verbraucherpreise im November die Anleger darin bestärkt, dass die hohe Inflation ihren Höhepunkt überschritten haben könnte. Zugleich verringerten die Daten den Druck auf die Fed, an ihrem aggressiven Zinserhöhungskurs zur Bekämpfung der hohen Inflation festzuhalten, so die Überlegung. Am Markt wird für die Zinssitzung der Fed am Abend (MEZ) mehrheitlich mit einer Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte gerechnet, weniger als zuletzt mit jeweils 75 Basispunkten. An der Börse in Tokio legte der Nikkei-Index um 0,7 Prozent zu, gestützt von Technologie- und Elektronikwerten. Markteilnehmer verwiesen auf die bereits in den USA gesehenen deutlichen Gewinne der als besonders zinsempfindlich geltenden Branchentitel. Konjunkturseitig hat sich indessen die Stimmung unter Japans großen Herstellern in den drei Monaten bis Dezember angesichts von Sorgen über eine weltweite Konjunkturabschwächung gemäß dem sogenannten Tanken-Bericht zwar erneut verschlechtert, fiel aber immer noch etwas besser aus als befürchtet. Der Schanghai-Composite gab anfängliche Aufschläge wieder ab und schloss nahezu unverändert. Die Anleger richten ihre Blicke auf das wirtschaftspolitische Treffen der Spitzenpolitiker des Landes in dieser Woche, bei dem der politische Ton und die wirtschaftlichen Prioritäten für das kommende Jahr festgelegt werden, hieß es aus dem Markt.
+++++ CREDIT +++++
Leichte Aufwärtstendenzen zeigen am Mittwoch die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Damit notieren sie aber weiter deutlich unter den höheren Niveaus, die noch vor Veröffentlichung der besseren US-Inflationsdaten am Vortag zu sehen waren. Am Markt wird nun mit Spannung auf die neuen Inflations- und Waschstumsprognosen der US-Notenbank gewartet. Bei der Zinserhöhung setzt der Markt mit großer Mehrheit auf 50 Basispunkte.
+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++
VW
stellt sich in den markenübergreifenden Bereichen Qualitätsmanagement und Design neu auf, um die Marken Volkswagen Pkw, Audi und Porsche besser einzubinden und Synergien besser zu nutzen. Unter anderem verspricht sich der Autohersteller davon eine "klarere Priorisierung und schnellere Umsetzung" angesichts des "rasanten Wandels in der Branche", die zunehmen von Elektromobilität und Digitalisierung geprägt sei.
FRESENIUS KABI
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
December 14, 2022 07:22 ET (12:22 GMT)
