Es ist der erste Börsengang eines indischen Elektrofahrzeugherstellers, der auch der größte Akteur in einem Land ist, in dem die Akzeptanz von umweltfreundlichen Fahrzeugen noch gering ist, aber schnell steigt.
"Tesla ist für den Westen und Ola für den Rest" ist zu einem Schlagwort geworden, das am besten mit dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, Bhavish Aggarwal, in Verbindung gebracht wird, der stark auf saubere Fahrzeuge setzt, nachdem er Benzin- und Dieselfahrzeuge oft öffentlich kritisiert hat.
Aus einem Term Sheet geht hervor, dass der Börsengang, der vom 1. bis zum 6. August stattfinden wird, das Unternehmen, das 2021 seinen ersten Motorroller verkaufte, mit 4 Milliarden Dollar bewertet.
Diese Bewertung liegt etwa 25 % unter der letzten Finanzierungsrunde von Ola im September, die von der singapurischen Investmentgesellschaft Temasek angeführt wurde und den Anbieter von Elektrofahrzeugen mit 5,4 Milliarden Dollar bewertete.
Die niedrigere Zahl ist auf eine Korrektur der Bewertung globaler Tech-Unternehmen zurückzuführen, während Ola auch Teilnehmer für das Aktienangebot gewinnen will, sagten Quellen, die anonym bleiben wollten.
Für den Börsengang sollen Investoren wie Fidelity, Nomura und Norges Bank sowie mehrere indische Investmentfonds Gebote abgeben.
Im Rahmen des Börsengangs wird Ola neue Aktien ausgeben, um 657 Millionen Dollar einzunehmen, während die bestehenden Investoren ihren Anteil von etwa 77 Millionen Dollar an die IPO-Investoren abgeben, wie aus dem Term Sheet hervorgeht.
Das Unternehmen gab die Preisspanne in einer Anzeige in der Zeitung Financial Express bekannt, mit einem Rabatt von 7 Rupien pro Aktie für einige berechtigte Mitarbeiter.
Aggarwal und Investoren wie SoftBank und Matrix Partners werden einen Teil ihrer Anteile im Rahmen des Börsengangs verkaufen.
Aus der Zeitungsanzeige ging hervor, dass 10 % des Börsengangs für Kleinanleger reserviert werden sollen. Die Erlöse sollen in die Finanzierung von Investitionen sowie Forschung und Entwicklung fließen. (Berichte von Aditya Kalra und Aditi Shah; Bearbeitung durch Andrew Cawthorne und Clarence Fernandez)
