(NEU: Details zu Börsengang 468 Spac)
=== 468 Spac I SE (als Privatplatzierung) ERSTNOTIZ: 30.04.2021 BRANCHE: Spac der Venture-Capital-Gesellschaft 468 Capital SITZ: Luxemburg BÖRSENSEGMENT: Börse Frankfurt - General Standard ZEICHNUNGSFRIST: 27. und 28. April 2021 VOLUMEN (WERT): angepeilt sind 300 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): bis zu 30 Millionen Einheiten bestehend aus 1 Aktie und 1/3 Warrant EMISSIONSPREIS: 10 Euro für 1 Aktie und 1/3 Warrant ISIN: Aktie: LU2333563281; Warrant: LU2333564099 +++++++++++++++++++++++++++++++++ Synlab AG ERSTNOTIZ: 30.04.2021 BRANCHE: Labordienstleistungen SITZ: München BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ZEICHNUNGSFRIST: 19. bis 27. 04.2021 VOLUMEN (WERT): insgesamt 1,0 bis 1,5 Milliarden Euro, abhängig von Ausübung der Aufstockungs- und Greenshoe-Option, davon angepeilter Bruttoerlös für Synlab von 400 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): insgesamt bis zu 71,5 Millionen Aktien, davon bis zu 22,2 Millionen aus Kapitalerhöhung sowie 27,5 Millionen und ggf. weitere bis zu 12,4 Millionen aus dem Bestand der Altaktionäre plus Greenshoe GREENSHOE: 9,3 Millionen Aktien BEWERTUNG: 4 bis 5 Milliarden Euro als Marktkapitalisierung, 5,9 bis 6,9 Milliarden als Gesamt-Unternehmenswert BOOKBUILDINGSPANNE: 18 bis 23 Euro KONSORTIALFÜHRER: Goldman Sachs und JP Morgan als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners KONSORTIALMITGLIEDER: BofA Securities, Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas, HSBC, Jefferies und UniCredit Bank AG als Joint Bookrunners. Crédit Agricole CIB und Natixis als Co-Lead Managers ISIN: DE000A2TSL71 WPK: A2TSL7 +++++++++++++++++++++++++++++++++ Katek SE ERSTNOTIZ: 04.05.2021 BRANCHE: Elektronik und -dienstleistungen SITZ: München BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ZEICHNUNGSFRIST: 22. bis 28. April 2021 VOLUMEN (WERT): 83 bis 103 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): 3,95 Millionen Aktien, davon 3.433.080 Aktien aus Kapitalerhöhung plus Greenshoe GREENSHOE: 514.962 bestehende Aktien DATUM EMISSIONSPREIS: 28.04.2021 BEWERTUNG: bis zu 344 Millionen Euro basierend auf einem Grundkapital von bis zu 13.241.880 Inhaberaktien BOOKBUILDINGSPANNE: 21 bis 26 Euro KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator, zusammen mit M.M.Warburg als Joint Bookrunner BÖRSENSYMBOL: KTEK ISIN: DE000A2TSQH7 WPK: A2TSQH +++++++++++++++++++++++++++++++++ Apontis Pharma AG ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021 BRANCHE: Pharma auf dem Gebiet Single Pills mit Schwerpunkt auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen SITZ: Monheim BÖRSENSEGMENT: Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse VOLUMEN (WERT): insgesamt über 100 Millionen Euro, davon angepeilter Bruttoerlös für das Unternehmen von 40 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung VOLUMEN (STÜCK): jeweils nicht genannte Zahl neuer Aktien aus Kapitalerhöhung und Platzierung bestehender Aktien aus dem Bestand des Hauptanteilseigners The Paragon Fund II GmbH & Co. KG GREENSHOE: geplant in üblichem Rahmen KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und zusammen mit M.M. Warburg & Co Joint Bookrunner +++++++++++++++++++++++++++++++++ Atai Life Sciences AG ERSTNOTIZ: evtl. Mai 2021 BRANCHE: Biotechnologie SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse ISIN: DE000A2LQ0G7 WPK: A2LQ0G +++++++++++++++++++++++++++++++++ Lilium GmbH ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021 BRANCHE: Flugtaxi SITZ: Oberpfaffenhofen BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq über die Fusion mit dem bereits börsennotierten Spac Qell Acquisition Corp BEWERTUNG: 3,3 Milliarden US-Dollar BÖRSENSYMBOL: nach Vollzug der Transaktion LILM, derzeit QELLU für Qell ISIN: KYG7307X1218 (von Qell) WPK: A2QD9M (von Qell) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Meinauto Group AG (ehemals Mobility Holding GmbH) ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021 BRANCHE: Online-Autohandel, u.a. Plattform meinauto.de SITZ: Oberhaching bei München BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): mindestens 150 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung plus nicht genanntes Volumen bestehender Aktien von Altaktionären als Sekundärkomponente GREENSHOE: geplant in nicht bekannter Höhe KONSORTIALFÜHRER: BofA Securities, Barclays Bank Ireland plc, Citigroup, Jefferies und UniCredit Bank AG als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners ISIN: DE000MAG0008 WPK: MAG000 +++++++++++++++++++++++++++++++++ Suse Software Solutions Germany GmbH, künftig Suse SA ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021 BRANCHE: Softwareentwickler, Linux-Anbieter SITZ: Nürnberg BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): neue Aktien aus Kapitalerhöhung mit einem angepeilten Erlös von 500 Millionen Dollar (bzw rund 420 Millionen Euro) und bestehende Aktien aus dem Besitz des abgebenden Aktionärs Marcel LUX III SARL, indirekt im Besitz von Fonds, die durch die Investmentgesellschaft EQT AB beraten werden GREENSHOE: bis zu 15 Prozent der Summe der endgültigen Anzahl der platzierten Basisaktien BEWERTUNG: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro KONSORTIALFÜHRER: BofA Securities und Morgan Stanley als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners KONSORTIALMITGLIEDER: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies und J.P. Morgan als Joint Bookrunners +++++++++++++++++++++++++++++++++ Blueplanet Investments AG ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser SITZ: Frankfurt +++++++++++++++++++++++++++++++++ Lesson Nine GmbH (Betreiber der Sprachlern-App Babbel ERSTNOTIZ: möglicherweise Spätsommer 2021 BRANCHE: Software SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt mehr als 1 Milliarde Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Vitesco Technologies Group AG (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG) ERSTNOTIZ: 2. Halbjahr 2021 BRANCHE: Automobiltechnik SITZ: Hannover VOLUMEN (STÜCK): gut 40 Millionen Aktien, die die Aktionäre von Continental im Verhältnis 5 zu 1 erhalten sollen +++++++++++++++++++++++++++++++++ Wintershall Dea GmbH ERSTNOTIZ: möglicherweise im Herbst 2021 BRANCHE: Öl- und Gasförderung SITZ: Kassel / Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro ISIN: DE0000WIDEA7 WPK: WIDEA7 +++++++++++++++++++++++++++++++++ Daimler Truck AG (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler) ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 BRANCHE: Nutzfahrzeuge SITZ: Stuttgart +++++++++++++++++++++++++++++++++ About You GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Online-Modehandel SITZ: Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 3 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn) ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Betreiber von Bussen und Bahnen SITZ: Sunderland/Großbritannien +++++++++++++++++++++++++++++++++ Check 24 ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Vergleichsportal SITZ: München +++++++++++++++++++++++++++++++++ Cheplapharm Arzneimittel GmbH ERSTNOTIZ: eventuell Herbst 2021 BRANCHE: Pharma SITZ: Greifswald BEWERTUNG: spekulativ 10 bis 12 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Deutsche Hospitality (Muttergesellschaft der Steigenberger Hotels AG) ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Hotel SITZ: Frankfurt +++++++++++++++++++++++++++++++++ Enpal GmbH ERSTNOTIZ: möglicherweise 2. Halbjahr 2021 BRANCHE: Leasing von Solaranlagen SITZ: Berlin +++++++++++++++++++++++++++++++++ Omonia Office ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Büroimmobilien SITZ: Sheffield (Großbritannien) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Syntellix AG ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021 BRANCHE: Implantat-Technologie SITZ: Hannover BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur ISIN: DE000A0SLQ92 WPK: A0SLQ9 +++++++++++++++++++++++++++++++++ Flixmobility GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain) SITZ: München +++++++++++++++++++++++++++++++++ N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners) ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg +++++++++++++++++++++++++++++++++ Solarisbank ERSTNOTIZ: Börsengang Option, eventuell über Spac 2022 BRANCHE: Fintech SITZ: Berlin +++++++++++++++++++++++++++++++++ Porsche ERSTNOTIZ: spekulative mittelfristige Option BRANCHE: Sportwagen SITZ: Stuttgart VOLUMEN (WERT): spekulativ geschätzt 20 bis 25 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Volocopter GmbH ERSTNOTIZ: offen - Börsengang via Spac als Option BRANCHE: Flugtaxi SITZ: Bruchsal +++++++++++++++++++++++++++++++++ Luqom GmbH (Marke Lampenwelt) ERSTNOTIZ: spekulativ Börsengang oder Verkauf ab Sommer 2021 möglich BRANCHE: Online-Handel für Lampen SITZ: Schlitz BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Ottobock ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel SITZ: Duderstadt/künftig Berlin BEWERTUNG: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ 1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Webhosting SITZ: Montabaur +++++++++++++++++++++++++++++++++ Getyourguide ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option BRANCHE: Buchungsplattform für Touren SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar +++++++++++++++++++++++++++++++++ Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Autozulieferer SITZ: Nürnberg ===
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April 27, 2021 10:28 ET (14:28 GMT)
