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Hongkonger Firmen kaufen Immobilien von chinesischen Bauträgern in Not auf

29.11.2021 | 00:00
FILE PHOTO: A man walks on a scaffolding at the construction site of the Beijing Xishan Palace apartment complex developed by Kaisa Group Holdings Ltd in Beijing

Nach jahrelanger Expansion in Hongkong reduzieren zahlungsunfähige chinesische Bauträger ihre Präsenz auf einem der teuersten Immobilienmärkte der Welt, so dass Unternehmen in der Finanzmetropole einige ihrer Vermögenswerte zu Schleuderpreisen aufkaufen können.

Entwickler wie die China Evergrande Group und die Kaisa Group Holdings Ltd, die mit Milliarden von Dollar Schulden zu kämpfen haben, haben in den letzten Monaten einige Vermögenswerte an Entwickler in Hongkong verkauft, um den Liquiditätsstress in ihrer Heimat zu lindern.

Die Aoyuan Group, die in dieser Woche das Rückzahlungsdatum für Onshore-Asset-Backed-Securities verlängert hat, versucht, weitere Vermögenswerte in Hongkong zu veräußern, um Kapital zu beschaffen, so zwei Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Aoyuan plant den Verkauf eines sanierten Bürogebäudes in Kwai Chung im Osten Hongkongs, und die Bieter werden wahrscheinlich lokale Investoren oder Family Offices sein, sagten die Quellen, die nicht genannt werden wollten, da die Informationen vertraulich sind.

Es wird erwartet, dass das Gebäude zu einem Preis verkauft wird, der unter dem liegt, den Aoyuan dafür bezahlt hat, fügten die Quellen hinzu. Aoyuan kaufte das Gebäude 2018 für 950 Mio. HK$ (121,83 Mio. $), und Immobilienmakler schätzen den aktuellen Wert auf weniger als 800 Mio. HK$.

Dies folgt auf einen Deal von Mitte November, als Aoyuan einige Vermögenswerte in einer Wohnanlage in den Mid-Levels mit einem Verlust von 177 Millionen HK$ an einen Investor aus Hongkong verkaufte.

Aoyuan war über seine offiziell notierte E-Mail nicht zu erreichen, und auch Anrufe bei dem Unternehmen blieben unbeantwortet.

Dieser Trend wird den Immobilienmagnaten in Hongkong helfen, ihre Vormachtstellung in dem von China kontrollierten Gebiet weiter auszubauen.

Einst drängten chinesische Bauträger mit viel Geld nach Hongkong und überboten ihre Konkurrenten aus dem Ausland bei der Suche nach Investitionsmöglichkeiten außerhalb des chinesischen Festlands um erstklassige Grundstücke in der Stadt.

Doch nun sehen sich diese Bauträger aufgrund der behördlichen Beschränkungen mit einer beispiellosen Liquiditätskrise konfrontiert, da Peking versucht, die Verschuldung des Sektors zu verringern, was dazu führt, dass einige die Zahlungen für Anleihen und Vermögensverwaltungsprodukte verpassen.

Einige Bauträger sind dazu übergegangen, ihre Vermögenswerte zu verkaufen, um ihren kurzfristigen Rückzahlungsverpflichtungen nachzukommen.

UMKEHR DES TRENDS

"Es handelt sich um eine Trendumkehr", sagte Reeves Yan, Leiter der Kapitalmarktabteilung von CBRE in Hongkong. "Chinesische Bauträger mit Liquiditätsengpässen verkaufen jetzt, und es wird erwartet, dass es in den nächsten Monaten (in Hongkong) weitere Verkäufe geben wird."

Kaisa, das Anfang des Monats fällige Kuponzahlungen in Höhe von 88,4 Mio. $ versäumte, verkaufte am Mittwoch ein Wohngrundstück in Kai Tak, wo sich der alte Flughafen von Hongkong befand, für 7,9 Mrd. HK$ an die lokalen Unternehmen Far East Consortium und New World Development, wie aus einem Börsenprotokoll hervorgeht.

Vor kurzem wurde ein weiteres Grundstück in Tuen Mun im Norden Hongkongs für 3,78 Mrd. HK$ an den lokalen Investor Francis Choi verkauft, wie Reuters diese Woche berichtete. Durch den Verkauf konnte Kaisa rund 1,3 Mrd. HK$ an Barmitteln zurückgewinnen, nachdem es die für das Grundstück aufgenommenen Kredite zurückgezahlt hatte.

Kaisa lehnte eine Stellungnahme ab.

Evergrande, das mit Verbindlichkeiten in Höhe von mehr als 300 Mrd. USD zu kämpfen hat, hat unverkaufte Einheiten im Wert von 2 Mrd. HK$ in einer Wohnsiedlung an seinen Joint-Venture-Partner VMS Group, ein Finanzunternehmen aus Hongkong, übertragen, so eine andere Quelle gegenüber Reuters.

Evergrande reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Bislang war in diesem Jahr nur ein einziges chinesisches Immobilienunternehmen an einem Grundstückskauf im Wert von 7,3 Mrd. HK$ beteiligt, der gemeinsam mit vier anderen Unternehmen aus Hongkong getätigt wurde, wobei nur staatliche Grundstücksverkäufe und keine privaten Verkäufe zwischen Bauträgern berücksichtigt wurden.

Im Vergleich dazu wurden im vergangenen Jahr insgesamt 39 Mrd. HK$ und 2017 ein Rekordwert von 58 Mrd. HK$ ausgegeben, wie aus den von CBRE zusammengestellten Daten hervorgeht.

Einige finanzstärkere chinesische Bauträger sind laut Branchenbeobachtern jedoch weiterhin auf dem Markt aktiv.

Bei der letzten Versteigerung von Wohnbauland in der Stadt im Oktober war das staatliche Unternehmen China Overseas Land das einzige chinesische Unternehmen unter den sechzehn Bietern, das jedoch nicht den Zuschlag erhielt.

"Die staatlichen Bauträger sind nach wie vor kapitalkräftig, aber der Immobilienmarkt wird in Zukunft mehr von Hongkonger Investoren angeführt werden", sagte Tom Ko, Cushman & Wakefields Hongkong Capital Markets Executive Director.


© MarketScreener mit Reuters 2021
Im Artikel erwähnte Wertpapiere
%Kurs01.01.
CHINA AOYUAN GROUP LIMITED -0.62%1.6 Schlusskurs.13.48%
CHINA EVERGRANDE GROUP 1.72%1.77 Schlusskurs.11.32%
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 0.65%23.4 Schlusskurs.26.76%
FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED 0.71%2.85 Schlusskurs.0.35%
KAISA GROUP HOLDINGS LTD. -2.13%0.92 Schlusskurs.17.95%
NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED -0.31%32 Schlusskurs.3.73%
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