HGears AG legt Preisspanne für Börsengang fest

    hGears AG legt Preisspanne für Börsengang fest

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hGears AG legt Preisspanne für Börsengang fest

10.05.2021 / 08:00
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hGears AG legt Preisspanne für Börsengang fest

- Preisspanne für das Angebot beträgt 23 EUR bis 31 EUR je Aktie, was einer
Marktkapitalisierung nach dem Börsengang von 239 Mio. EUR bis 322 Mio. EUR
entspricht

- Angebot besteht aus 2.400.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und
der Platzierung von bis zu 4.270.000 bestehenden Aktien, einschließlich
einer Aufstockungsoption und einer marktüblichen Mehrzuteilungsoption

- Bookbuilding und Zeichnungsfrist beginnen am 10. Mai 2021 und enden
voraussichtlich am 18. Mai 2021

- Erster Handelstag voraussichtlich am 21. Mai 2021 im Regulierten Markt
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

- Wertpapierprospekt gebilligt und auf der Investor-Relations-Website des
Unternehmens veröffentlicht

Schramberg, 10. Mai 2021. Die hGears AG ("hGears" oder "Gesellschaft"), ein
globaler Hersteller von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit
Schwerpunkt auf Produkten für E-Mobilität, gibt weitere Details zum
Börsengang und zur Notierung der Aktien im Regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt.

Der Wertpapierprospekt zum Börsengang wurde von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt und auf der
Investor-Relations-Website der Gesellschaft unter der Rubrik "Börsengang"
zur Verfügung gestellt. Die Zeichnungsfrist für die angebotenen Aktien
beginnt heute, am 10. Mai 2021, und endet voraussichtlich am 18. Mai 2021 um
12:00 Uhr MESZ für Privatanleger und um 14:00 Uhr MESZ für institutionelle
Investoren. Die Preisspanne wurde auf 23 EUR bis 31 EUR je Aktie festgelegt.
Die Erstnotiz der Aktien ist für den 21. Mai 2021 unter der deutschen
Wertpapierkennnummer (WKN) A3CMGN, der internationalen Wertpapierkennnummer
(ISIN) DE000A3CMGN3 und dem Tickersymbol HGEA geplant.

"Wir glauben an eine nachhaltige und verbrennungsfreie Zukunft der
Mobilität", sagt hGears-CEO Pierluca Sartorello. "Als einer der führenden
Anbieter von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt
auf Produkten für E-Mobilität sind wir stolz darauf, eine aktive Rolle bei
der Mobilitätswende zu spielen. Besonders stark ist unsere Marktposition im
Bereich der E-Bikes, für deren Getriebe wir funktionskritische Teile
entwickeln und herstellen. Von den insgesamt 4,6 Millionen E-Bikes, die im
Jahr 2020 in Europa verkauft wurden, enthielten rund zwei Millionen
hGears-Komponenten." Insgesamt wuchs der Umsatz des Unternehmens im
Geschäftsbereich E-Mobility im Jahr 2020 um 59%. Zu den Produkten in diesem
Segment gehören Zahnräder, Antriebswellen und andere funktionskritische
Komponenten, die in verbrennungsfreien elektrischen Antriebsanwendungen für
E-Bikes sowie für Elektro- und Hybridfahrzeuge (EHV) eingesetzt werden. Die
Anforderungen an solche Hochpräzisionsgetriebeteile und -komponenten sind
besonders hoch, da sie hohe Drehmomente übertragen, leicht sein und
geräuscharm arbeiten müssen. Der "Co-Development"-Prozess von hGears, bei
dem die Gesellschaft gemeinsam mit dem Kunden technologisch optimale
Lösungen zur Erfüllung der kundenindividuellen Spezifikationen entwickelt,
trägt dazu bei, dass diesen hohen Anforderungen entsprochen wird.

Marktstudien prognostizieren, dass der Absatz von E-Bikes sowie EHV in
Europa mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 22%
zwischen 2019 und 2025 (Quelle: Cycling Industries Europe) bzw. 43% zwischen
2018 und 2025 (Quelle: IHS 2021) deutlich wachsen wird.

Daniel Basok, CFO: "Wir streben an, einer der weltweit führenden Hersteller
von erstklassigen Hochpräzisionsteilen für die Anwendung im Bereich
E-Mobilität zu sein. Mit unseren hochwertigen Produkten und unserer starken
Marktposition sind wir gut aufgestellt, um für unsere Expansion den
kräftigen Rückenwind zu nutzen, den die dynamisch wachsenden Märkte für
E-Bikes und EHV bieten. Wir sind zuversichtlich, unser mittelfristiges
organisches Wachstumsziel einer Verdoppelung des Konzernumsatzes auf 250
Mio. EUR und mehr als einer Verdreifachung des Umsatzes im Geschäftsbereich
E-Mobility auf 150 Mio. EUR zu erreichen."

Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien umfassen 2.400.000 neu
ausgegebene Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft und
2.400.000 bestehende Inhaberaktien aus dem Bestand der Finatem III GmbH &
Co. KG, der HPH Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) und der M-H Herzog
Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) (zusammen "Aktionäre") im Rahmen eines
Base-Deals sowie bis zu 1.000.000 bestehende Inhaberaktien aus dem Bestand
der Aktionäre im Rahmen einer Aufstockungsoption in Abhängigkeit von der
Marktnachfrage am Tag der Preisfestsetzung und bis zu 870.000 bestehende
Inhaberaktien aus dem Bestand der Aktionäre im Rahmen einer marktüblichen
Mehrzuteilungsoption. Unter der Annahme, dass alle Aktien platziert werden,
wird der Gesamterlös des Börsengangs voraussichtlich zwischen 153 Mio. EUR
und 207 Mio. EUR betragen. Innerhalb der Preisspanne wird die
Marktkapitalisierung von hGears voraussichtlich zwischen 239 Mio. EUR und
322 Mio. EUR liegen. Der Streubesitz (Freefloat) wird voraussichtlich
zwischen 46% und 64% liegen, um einen liquiden Handel mit den Aktien der
Gesellschaft nach dem Börsengang zu ermöglichen.

Der endgültige Angebotspreis pro Aktie wird im Rahmen des
Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am 18. Mai 2021
festgelegt.

hGears strebt einen Nettoerlös von rund 61 Mio. EUR an (unter der Annahme
eines Platzierungspreises in der Mitte der Preisspanne), um die Aktivitäten
und das organische Wachstum im Geschäftsbereich E-Mobility weiter
voranzutreiben. Der Großteil soll in die Erhöhung der Produktionskapazitäten
für Komponenten für E-Bikes und Elektro- und Hybridfahrzeuge sowie für den
Ausbau der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von hGears und die
teilweise Rückführung von Darlehen investiert werden.

Der Vorstand und bestimmte Mitglieder des Aufsichtsrats haben sich
verpflichtet, im Rahmen des Börsengangs Aktien zum Angebotspreis zu
erwerben.

Darüber hinaus haben die Gesellschaft und die Aktionäre einer anfänglichen
Lock-up-Periode von sechs Monaten zugestimmt und vorbehaltlich der
Zustimmung des Sole Global Coordinator einer anschließenden Lock-Up-Periode
von weiteren sechs Monaten. Der Vorstand hat einer Lock-up-Periode von zwölf
Monaten zugestimmt.

Der Börsengang besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik
Deutschland und einer Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in
bestimmten Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Hauck & Aufhäuser fungiert als Sole Global Coordinator und zusammen mit ABN
AMRO (in Kooperation mit ODDO BHF SCA) als Joint Bookrunner für den
Börsengang.


Medienkontakt

cometis AG
Dr. Daniela Diedrich
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden

T: [phone] - 22
E: [e-mail]


Über hGears

hGears ist ein globaler Hersteller von funktionskritischen
Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten
für E-Mobilität. Der strategische Fokus des Unternehmens liegt auf dem
Geschäftsbereich E-Mobility. Die Produkte umfassen Zahnräder, Wellen und
andere funktionskritische Komponenten, die in verbrennungsfreien
elektrischen Antriebssystemen für E-Bikes sowie Elektro- und Hybridfahrzeuge
(EHV) eingesetzt werden. Im Bereich E-Bikes ist die hGears AG europäischer
Marktführer bei der Lieferung von Hochpräzisionsgetriebeteilen und
-komponenten und ihre Teile sind in etwa zwei Millionen der insgesamt 4,6
Millionen in Europa verkauften E-Bikes im Jahr 2020 enthalten. Damit ist die
Gesellschaft in einer guten Position, um von den dynamisch wachsenden
Endmärkten für E-Bikes und EHV zu profitieren. hGears hat drei verschiedene
Geschäftsbereiche, für die es Hochpräzisionskomponenten entwickelt und
fertigt: E-Mobility, E-Tools und Conventional (d.h. Premium- und Luxusautos,
Motorräder und industrielle Anwendungen).

hGears vereint über 60 Jahre Erfahrung in der hochentwickelten zerspanenden
Stahlverarbeitung und modernster Sintermetallproduktion. Damit ist es eine
der wenigen Unternehmen weltweit, das seinen Kunden beide Verfahren anbieten
kann. hGears arbeitet mit ihren Kunden in einer "Co-Entwicklungs"-Rolle
zusammen, um Komponenten zu entwickeln und technologisch optimale Lösungen
zu finden, die den Spezifikationen des Kunden entsprechen. hGears'
Blue-Chip-Kundenstamm umfasst eine Reihe von großen Zulieferern sowie
Erstausrüster. Die Gesellschaft profitiert von langen, stabilen und
nachhaltigen Beziehungen zu seinen Kunden, wobei hGears viele
Schlüsselkunden bereits seit über 15 Jahren beliefert.

hGears hat seinen Hauptsitz in Schramberg, Deutschland, und agiert weltweit
mit Produktionsstätten in Schramberg, Deutschland, Padua, Italien und
Suzhou, China. Im Internet unter: www.hgears.com

Der Konzernumsatz im Jahr 2020 betrug 126,3 Mio. EUR, wobei der Umsatz im
Geschäftsbereich E-Mobility im Vergleich zu 2019 um 59% gestiegen ist.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    hGears AG
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                   78713 Schramberg
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   Börsennotierung vorgesehen / Intended to be listed;

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