Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street erholten sich von dem Rückgang der vorangegangenen Sitzung, der auf die Nervosität der Anleger im Vorfeld der Veröffentlichung des Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) in den USA zurückzuführen war.
Die PCE-Daten, die von der Federal Reserve
bevorzugter Inflationsindikator
zeigten, dass der jährliche Anstieg der Inflation der geringste seit fast drei Jahren war, was die Möglichkeit einer Zinssenkung durch die Fed im Juni in der Schwebe hält.
"Die heutigen Marktbewegungen spiegeln die Erleichterung darüber wider, dass wir keine erneute Beschleunigung der Inflation erleben. Das hat sich sowohl auf die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere als auch auf die Aktienmärkte ausgewirkt", sagte Sid Vaidya, US-Vermögensstratege bei TD Wealth.
Die Anleger waren im Vorfeld der PCE-Daten besonders beunruhigt gewesen, nachdem die jüngsten Daten zum Verbraucherpreisindex (CPI) und zum Erzeugerpreisindex (PPI) besser ausgefallen waren als erwartet.
"Die Märkte sind ein wenig erleichtert, dass wir nicht die gleichen positiven Überraschungen wie bei den früheren Inflationsdaten erlebt haben", sagte Mona Mahajan, Senior Investment Strategist bei Edward Jones in New York.
Um 14:54 Uhr fiel der Dow Jones Industrial Average um 54,76 Punkte oder 0,14% auf 38.893,60, der S&P 500 gewann 11,86 Punkte oder 0,23% auf 5.081,62 und der Nasdaq Composite gewann 78,00 Punkte oder 0,49% auf 16.025,74.
Der MSCI-Index für Aktien aus der ganzen Welt stieg um 1,21 Punkte oder 0,16% auf 759,34. Der STOXX 600 Index beendete den Handel am Donnerstag unverändert, nachdem er zuvor gestiegen war. Der deutsche DAX kletterte um 0,4% auf ein neues Allzeithoch, nachdem Daten gezeigt hatten, dass billigere Energiepreise die Inflation im Februar auf 2,7% abschwächten.
Andernorts in Europa stiegen die französischen Verbraucherpreise zwar langsamer, aber etwas stärker als erwartet, während die jährliche Inflation in Spanien zwar sank, aber den Erwartungen entsprach.
Bei den US-Treasuries fiel die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihen um 2,6 Basispunkte auf 4,248%, nachdem sie am späten Mittwoch noch bei 4,274% gelegen hatte, während die Rendite der 30-jährigen Anleihen um 3,5 Basispunkte auf 4,375% fiel. Die Rendite der 2-jährigen Anleihe, die sich in der Regel im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, fiel um 0,9 Basispunkte auf 4,6394%, nach 4,648%.
Bei den Währungen gewann der Dollar-Index, der den Dollar gegenüber einem Korb der wichtigsten Währungen misst, wieder an Boden, nachdem er zuvor im Anschluss an die Daten nachgegeben hatte, die die Befürchtungen beruhigten, dass der Preisdruck wieder zunehmen könnte.
Gegenüber dem japanischen Yen gab der Dollar um 0,47% auf 149,96 Yen nach, nachdem ein Beamter der Bank of Japan (BOJ) angedeutet hatte, dass ein Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik notwendig sei.
Der Dollar-Index stieg um 0,21% auf 104,15, während der Euro um 0,33% auf $1,08 fiel.
Ebenfalls im Blickpunkt stand der Bitcoin, der um 1,70% auf $61.592,00 zulegte und seinen sechsten Tagesgewinn in Folge sowie den größten Monatsgewinn seit mehr als drei Jahren anstrebte. Die Anleger warten auch darauf, ob er zu seinem Ende 2021 erreichten Rekordhoch von knapp $69.000 zurückkehren kann.
Die Zulassung und Auflegung von börsengehandelten Spot-Bitcoin-Fonds in den USA in diesem Jahr hat die Anlageklasse für neue Investoren geöffnet und die Begeisterung wieder entfacht, die nach dem Einbruch der Preise im "Krypto-Winter" von 2022 nachgelassen hatte.
Bei den Rohstoffen beruhigten sich die Ölpreise, nachdem die US-Daten gemischte Signale hinsichtlich der Aussichten für die Rohölnachfrage aus der weltweit führenden Volkswirtschaft lieferten.
US-Rohöl gab um 0,36% auf $78,26 pro Barrel nach und Brent schloss bei $83,62 pro Barrel, ein Minus von 0,07%.
Bei den Edelmetallen erklomm Gold ein Einmonatshoch, was durch den Rückgang des Dollars begünstigt wurde, da die Händler ihre Aufmerksamkeit von den Inflationsdaten abwandten und auf die Kommentare der Fed-Beamten warteten.
Der Spot-Goldpreis stieg um 0,47% auf $2.044,27 je Unze. Die US-Goldfutures stiegen um 0,75% auf $2.048,30 je Unze.
