Gewählter ETF: Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF.
Was ist in diesem ETF enthalten?
Der ETF ist mit 170 Positionen sehr breit gestreut und nur 15,31% des Fondsvolumens entfallen auf die zehn am stärksten gewichteten Werte. Zu diesen gehören Intel (1,6%), Motorola Solutions (1,5%), T-Mobile (1,5%), Warren Buffetts Unternehmen Berkshire Hathaway (1,5%), Duke Energy (1,5%), Chubb (1,5%), Walmart (1,5%) und Northrop Grumman (1,5%) sowie die beiden Abfallunternehmen Waste Connections und Republic Services (jeweils 1,5%).
Auf sektoraler Ebene sind Technologieunternehmen am stärksten vertreten (25,2%), gefolgt von Gesundheitsunternehmen (17,5%), Finanzunternehmen (16,9%), Konsumgütern (10,4%) und Industrieunternehmen (9,1%).
Die vergangene Performance ist sehr gut (Verdoppelung des investierten Kapitals im Jahr 2017) und zeigt die Robustheit dieser Strategie in Zeiten starker Rückgänge. Im Jahr 2022 verlor der ETF nur 9,6%, während der S&P 500 um 19,4% nachgab.
Das Produkt verfügt über ein durchaus angemessenes Fondsvolumen von 322 Mio. €, um Liquidität zu gewährleisten, und die laufenden Gebühren sind nicht sehr hoch (0,30%).
Was sind seine Vorteile?
- Ein umfassendes Produkt, mit dem die Volatilität eines Portfolios reduziert werden kann.
- Der ETF weist sehr gute fundamentale Kriterien auf: ausreichendes Fondsvolumen und akzeptable Gebühren.
Die negativen Aspekte
- Der ETF underperformt in Marktphasen mit starkem Aufwärtstrend.
Die Eckdaten des ETF:
Fondsvolumen: 322 Mio. EUR
Anzahl der Positionen: 170
ISIN-Code: LU1589349734
Ticker: MIVU
Gebühren: 0,30%.
