ETERNA initiiert finanzielle Sanierung der Holding im Rahmen eines StaRUG-Verfahrens

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DGAP-Ad-hoc: ETERNA Mode Holding GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung
ETERNA initiiert finanzielle Sanierung der Holding im Rahmen eines
StaRUG-Verfahrens

03.08.2021 / 09:40 CET/CEST
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ETERNA initiiert finanzielle Sanierung der Holding im Rahmen eines
StaRUG-Verfahrens

Passau, 03. August 2021 - Die eterna Mode Holding GmbH als Emittentin der
Anleihe 2017/2024 (WKN: A2E4XE/ISIN DE000A2E4XE4) informiert darüber, dass
die bisherigen Verhandlungen über alternative Lösungen in der gegebenen
Finanzierungssituation zu keinem Ergebnis geführt haben. Vor diesem
Hintergrund hat die eterna Mode Holding GmbH heute beschlossen, einen Antrag
auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens nach dem
Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (kurz: StaRUG) zu
stellen. Der Restrukturierungsplan sieht einen Schuldenschnitt bei der
unbesicherten Anleihe 2017/2024 vor, im Rahmen dessen die Forderungen der
Anleihegläubiger sowie die noch ausstehenden Zinsen mit einer
Abfindungsquote von 10% bedient werden sollen. Der Plan wird kurzfristig bei
Gericht eingereicht mit dem Ziel, diesen bis Mitte September 2021
umzusetzen. Auch das in Auftrag gegebene IDW-S6-Gutachten hat bestätigt,
dass die Notwendigkeit einer Sanierung der Passivseite der Bilanz der eterna
Mode Holding GmbH besteht.

Die vom Gesetzgeber neu geschaffene Möglichkeit einer Sanierung im Zuge des
StaRUG-Verfahrens dient dem Ziel einer Restrukturierung der Holding sowie
der Schaffung einer nachhaltigen Finanzierung der Holding. Die dazu
vorgesehene Quote wird bei Zustimmung zum Konzept vollständig aus
Gesellschaftermitteln gezahlt. Daneben verzichtet die Gesellschafterin
vollständig auf ihre Forderungen aus Gesellschafterdarlehen in Höhe von
insgesamt 32,3 Mio. EUR und verpflichtet sich darüber hinaus, zusätzliches
Eigenkapital zur Verfügung zu stellen, das neben der Zahlung der Quote auch
zur Finanzierung des operativen Geschäfts eingesetzt werden soll.

Im engen und konstruktiven Austausch mit ihren Schuldscheingläubigern konnte
ETERNA zudem sicherstellen, dass die aktuelle Situation der eterna Mode
Holding GmbH und ihre Sanierung nach dem StaRUG keine Kündigungsgründe unter
dem Schuldscheindarlehen auslösen. Die Schuldscheingläubiger haben darüber
hinaus zu erkennen gegeben, dass sie grundsätzlich weiterhin bereit sind,
die operativ tätige ETERNA Mode GmbH als Finanzierungspartner zu begleiten.

Die vorgesehene Sanierung bezieht sich allein auf die Finanzierungssituation
der Holding. Das operative Geschäft der ETERNA Mode GmbH ist somit von
dieser Entscheidung nicht betroffen, so dass ETERNA seine operativen
Aktivitäten unverändert fortführen wird. Zugleich wird sich das Unternehmen
im Zuge der eingeleiteten Transformation weiterhin darauf konzentrieren, die
strategischen Initiativen wie die Digitalisierung fortzuführen und das
Unternehmen auf die veränderten Marktbedingungen auszurichten.


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03.08.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ETERNA Mode Holding GmbH
                   Medienstraße 12
                   94036 Passau
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)851 98160
   Internet:       www.ETERNA.de
   ISIN:           DE000A2E4XE4
   WKN:            A2E4XE
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart,
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