Indien global präsent. Die Gruppe setzt fortschrittliche Technologien in der Peptidherstellung ein, die sie kontinuierlich weiterentwickelt, beispielsweise durch technologische Verbesserungen zur Reduzierung des Lösungsmittelverbrauchs und Verringerung unerwünschter Nebenreaktionen. Darüber hinaus ermöglicht die globale Reichweite der Gruppe die Herstellung desselben Peptids an mehreren Standorten, was von zunehmender Bedeutung ist, da Kunden ihre Versorgung mit Peptidwirkstoffen absichern wollen. Alle Standorte haben mehrere Inspektionen durch die FDA, die EMA, lokale Aufsichtsbehörden und zahlreiche Kunden erfolgreich durchlaufen. Attraktives Finanzprofil mit hoher Ertragsvisibilität und sehr gutem Leistungsausweis bei organischem Wachstum PolyPeptide verfügt über ein attraktives Finanzprofil mit sehr gutem organischem Ertragswachstum und starker Cashflow-Generierung. Erfolgreiche Akquisitionen, insbesondere jene des Peptidgeschäfts von Lonza in Braine L'Alleud, Belgien, im Jahr 2017, haben den Wachstumskurs der Gruppe ebenfalls unterstützt. In den vergangenen drei Jahren hat die Gruppe von den starken Wachstumstrends in ihren Zielmärkten profitiert und ihre Marktposition genutzt, um den Ertrag kontinuierlich zu steigern. Für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr wies die Gruppe einen Umsatz von EUR 223.0 Millionen aus, womit sich die CAGR für die Jahre 2018-2020 auf 11.5% belief und die kumulative 10-Jahres-CAGR bei über 10% lag. Zudem profitiert PolyPeptide von einer hohen Ertragsvisibilität, die sich dank langfristiger Kundenbeziehungen sowie laufender und in den klinischen Entwicklungsphasen fortschreitender Projekte von Jahr zu Jahr verbessert hat. Die Gruppe hat auch einen Fokus auf die Stärkung der Profitabilität gelegt und dazu verschiedene Initiativen zur Steigerung der operativen Leistungsfähigkeit ergriffen, mit welchen Skaleneffekte genutzt und die Kapazitäten besser ausgelastet werden. Diese haben im Jahr 2020 zu einem sehr guten bereinigten EBITDA^1 von EUR 62.0 Millionen beigetragen, entsprechend einer CAGR von 22.4% für 2018-2020 und einer bereinigten EBITDA-Marge^[3] von 27.8% für 2020. Darüber hinaus hat die Gruppe in den vergangenen drei Jahren konsistent starke Cashflows erzielt. Wachstumsstrategie auf Basis von Innovation, Operational Excellence und Expansion in verwandte Bereiche Mit ihrer Strategie zielt PolyPeptide darauf ab, mehrere Wachstumsmöglichkeiten durch Innovation und künftige Expansion in verwandte Bereiche zu nutzen. Um mit den Entwicklungen in der Branche Schritt zu halten und die schnell ändernden Kundenbedürfnisse zu adressieren, investiert die Gruppe in Technologie und setzt auf laufende Innovation zur Verbesserung ihrer Peptidherstellungsprozesse. Diese Investitionen fokussieren auf die Optimierung bestehender Techniken und Kapazitäten, die Einführung neuer Technologien sowie die Digitalisierung durch Inline-Monitoring und Automatisierung. Die Strategie beinhaltet auch ein Bekenntnis zu «Going Green», wobei ein Hauptaugenmerk auf der Entwicklung und Anwendung umweltfreundlicherer Lösungen im gesamten Peptidherstellungsprozess liegt. In jüngster Zeit hat die Gruppe ihr Produktangebot auch auf verwandte Bereiche ausgeweitet, insbesondere auf die Auftragsherstellung von Oligonukleotiden, die zunehmend in innovative DNA- und RNA-basierte Therapeutika einfliessen, sowie auf die Herstellung von personalisierter Medizin in Form von Neoantigen-Therapien. Hochqualifizierte Mitarbeitende und erfahrenes Managementteam mit grosser Branchenkompetenz Bei PolyPeptide arbeiten hochqualifizierte Mitarbeitende unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams mit grosser Branchenkompetenz. Im Jahr 2020 beschäftigte die Gruppe weltweit 910 Mitarbeitende auf Vollzeitbasis, von denen 66% einen akademischen Abschluss und 7% einen Doktortitel in ihrem jeweiligen Fachgebiet vorweisen. Um innovativ und agil zu bleiben, will die Gruppe weiterhin Top-Talente für ihre Geschäftsbereiche anziehen, rekrutieren und an sich binden, indem sie eine Kultur der Exzellenz fördert und pflegt. Die Geschäftsleitung von PolyPeptide Group besteht aus Jane Salik (Chief Executive Officer), Jan Fuhr Miller (Chief Financial Officer), Jan Christensen (Global Director Sales and Marketing) und Daniel Lasanow (Global Director Operations). Ab dem Datum der Börsenkotierung wird Raymond de Vré, der am 1. April 2021 in das Unternehmen eingetreten ist, die Funktion als CEO von Jane Salik übernehmen. Zusätzlich zu ihrer Rolle als Mitglied des Verwaltungsrates wird Jane Salik während einer Übergangszeit, die mit der Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse 2021 von PolyPeptide enden soll, weiterhin der Geschäftsleitung angehören. Der Verwaltungsrat von PolyPeptide Group setzt sich zusammen aus Peter Wilden (Präsident), Patrick Aebischer (Vizepräsident und Lead Independent Director), Beat In-Albon (unabhängiges Mitglied), Jane Salik (Mitglied), Erik Schropp (Mitglied) und Philippe Weber (unabhängiges Mitglied). Überblick zum geplanten IPO Der geplante Börsengang an der Schweizer Börse (SIX) ist ein natürlicher nächster Schritt in der Entwicklung von PolyPeptide, um das globale Profil und die finanzielle Flexibilität der Gruppe weiter zu stärken. Das Angebot soll bis zu 40% des Aktienkapitals des Unternehmens nach dem IPO (einschliesslich einer allfälligen Mehrzuteilungsoption) umfassen und sowohl die Platzierung bestehender Aktien als auch eine Erstplatzierung beinhalten. Der Nettoerlös soll dazu verwendet werden, die laufenden Investitionsausgaben zu beschleunigen, die Expansion der Gruppe in verwandte Geschäftsbereiche (d.h. Oligonukleotide, Neoantigen-Therapien) voranzutreiben und längerfristig allenfalls weitere organische und nicht-organische Wachstumsmöglichkeiten zu verfolgen. Credit Suisse, Morgan Stanley and BofA Securities fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für den geplanten Börsengang. Berenberg, Danske Bank und Zürcher Kantonalbank fungieren als Joint Bookrunners. Rothschild & Co. ist unabhängiger Finanzberater von PolyPeptide Group. Kontakt PolyPeptide Group Michael Stäheli, Head of Investor Relations & Corporate Communications michael.staeheli@polypeptide.com +41 41 723 20 34 Lemongrass Communications karin.rhomberg@lemongrass.agency, andreas.hildenbrand@lemongrass.agency +41 44 202 52 00 Über PolyPeptide Group PolyPeptide ist ein Auftragsentwickler und -Hersteller (CDMO) im Bereich proprietärer und generischer Peptide in GMP-Qualität, die von Pharma- und Biotech-Unternehmen in zugelassenen pharmazeutischen Produkten, Medikamenten in der klinischen Entwicklung sowie in Generika eingesetzt werden. Das Unternehmen, dessen Anfänge ins Jahr 1952 zurückreichen, stellt heute rund die Hälfte aller derzeit zugelassenen Peptidwirkstoffe her und verfügt über eine globale Präsenz mit sechs GMP-zertifizierten Produktionsanlagen in Europa, den USA und Indien. Als multinationales Unternehmen mit über 900 Mitarbeitenden vereint PolyPeptide umfassendes Wissen und Erfahrung. PolyPeptide ist organisch und durch selektive Akquisitionen bestehender Expertise gewachsen und ist heute ein führendes Unternehmen in der ausgelagerten Peptidherstellung. Weitere Informationen finden Sie unter polypeptide.com. PolyPeptide Group AG, Dammstrasse 19, CH-6300 Zug Disclaimer This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This document is not a prospectus within the meaning of the Swiss Financial Services Act and not a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction. A decision to invest in securities of PolyPeptide Group should be based exclusively on the issue and listing prospectus published by PolyPeptide Group AG (the "Company") for such purpose. This document is not for publication or distribution in the United States of America (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Japan or Australia or any other jurisdiction into which the same would be unlawful. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities in such countries or in any other jurisdiction into which the same would be unlawful. In particular, the document and the information contained herein should not be distributed or otherwise transmitted into the United States of America or to publications with a general circulation in the United States of America. The securities referred to herein (the "Securities") have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the laws of any state, and may not be offered or sold in the United States of America absent registration under or an exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offering of the Securities in the United States of America. This document does not constitute an "offer of securities to the public" within the meaning of Regulation (EU) 2017/ 1129 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 (the "UK Prospectus Regulation") of the Securities in the United Kingdom (the "UK"). Any offers of the Securities in the UK will be made
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April 12, 2021 01:01 ET (05:01 GMT)