EMH Partners veräußert Mehrheitsbeteiligung an Native Instruments an Francisco
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EMH Partners veräußert Mehrheitsbeteiligung an Native Instruments an
Francisco Partners

20.01.2021 / 13:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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EMH Partners veräußert Mehrheitsbeteiligung an Native Instruments an
Francisco Partners

- Francisco Partners investiert in erheblichem Umfang in Native Instruments,
den weltweit führenden Anbieter von Software und Hardware für die digitale
Musikproduktion mit Sitz in Berlin und erwirbt Mehrheitsbeteiligung von EMH
Partners und den Gründungsgesellschaftern - Beide bleiben bedeutende
Minderheitsaktionäre

- Native Instruments will Vorreiterrolle im Bereich der digitalen
Musikproduktion weiter ausbauen und Produktangebot erweitern - Ziel:
ganzheitliche, benutzerzentrierte Plattform für die Musikproduktion schaffen

- Native Instruments wird fragmentierte Musiksoftwareindustrie weiter
konsolidieren


München, Berlin 20. Januar 2021: EMH Partners, München, und die
Gründungsgesellschafter von Native Instruments, Berlin, veräußern die
Mehrheit ihrer Anteile an der Native Instruments Holding GmbH an Francisco
Partners, eine führende globale Beteiligungsgesellschaft, die sich auf
Investitionen in Technologieunternehmen und technologieorientierte
Unternehmen spezialisiert hat. Nach Abschluss der Transaktion werden EMH
Partners, die Native Gründungsgesellschafter sowie Management eine
signifikante Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen halten. Native
Instruments ist Weltmarktführer für Software und Hardware zur digitalen
Musikproduktion und hat seinen Unternehmenssitz in Berlin.

Native Instruments wurde 1996 in Berlin gegründet und beschäftigt mehr als
400 Mitarbeiter. Das Unternehmen verfügt weltweit über 7 Niederlassungen und
ist in mehr als 180 Ländern aktiv. Native Instruments gilt als eine der
Speerspitzen der "Demokratisierung" der Musikproduktion. Das Unternehmen
ermöglicht Kreativen, Musik ohne die hohen Einrichtungskosten, die bei
traditionellen Musikstudios üblich sind, zu produzieren. Musikprofis rund um
den Globus setzen auf die umfassende Musikinstrumenten-Bibliothek von Native
Instruments und hochwertigen Software-Tools, um ihren
Musikproduktionsprozess zu optimieren. Schätzungsweise 8 von 10 Tracks in
den Billboard Top 10, den führenden Single Charts in den USA, wurden
mithilfe von Native Instruments Technologie erstellt.

Im Jahr 2017 investierte EMH Partners 50 Millionen Euro in Native
Instruments, gefolgt von einer weiteren Investition in 2020, mit der EMH die
Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen erlangte. Das Management und der
Vorstand von Native Instruments haben gemeinsam mit EMH das Unternehmen
maßgeblich weiterentwickelt und seine Marktposition ausgebaut:

- Die Umsatzerlöse mit Native Instruments Produkten für die digitale
Musikproduktion sind seit dem Investment von EMH im Jahr 2017 um 60 %
gestiegen;

- Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer wurde bis Ende 2020 mehr als
verdoppelt und beträgt heute 1,5 Millionen;

- Anstieg der Anzahl der Industriepartner auf den Technologieplattformen von
Native Instruments um 60 % und damit globale Technologieführerschaft.


Mit Francisco Partners plant Native Instruments, seine Produktführerschaft
weiter auszubauen, die Konsolidierung im wachsenden und fragmentierten Markt
für digitale Musikproduktion voranzutreiben, und seine bereits führende
Position in der Branche weiter auszubauen.

"Als Innovator im Bereich der digitalen Musikproduktion, mit überragender
Markenbekanntheit und herausragender Softwaretechnologie ist Native
Instruments eine perfekte Plattform und Partner für Francisco Partners. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Management-Team und den bisherigen
Gesellschaftern. Dabei werden wir unsere breite operative und strategische
Erfahrung sowie unsere M&A-Fähigkeiten nutzen, um das Unternehmen zu
unterstützen, seinen Wachstumskurs zu beschleunigen", sagte Matt Spetzler,
Co-Head Europe und Partner bei Francisco Partners. Spetzler wird künftig im
Aufsichtsrat von Native Instruments vertreten sein. "Wir freuen uns sehr,
mit dem Team von Native Instruments und den bisherigen Gesellschaftern
zusammenzuarbeiten, und sind fest davon überzeugt, dass Native Instruments
die Plattform ist, auf die man im spannenden Bereich der Musikproduktion
setzen sollte", fügte Mario Razzini, Principal bei Francisco Partners hinzu,
der ebenfalls im Aufsichtsrat von Native Instruments vertreten sein wird.

Dominik Schwarz, Partner bei EMH Partners, sagt: "Unsere Partnerschaft mit
Native Instruments unterstreicht unsere Stärke als führender Partner für
Technologie-Unternehmer im deutschsprachigen Europa. Wir investieren in
technologieorientierte mittelständische Unternehmen und unterstützen sie mit
Kapital-, Digitalisierungs- und Expansionskompetenz. Francisco Partners hat
die hervorragende internationale Position, das starke Führungsteam, und das
große Zukunftspotenzial von Native Instruments erkannt. Mit ihrer
umfassenden Erfahrung in der Entwicklung von Technologieunternehmen auf
globaler Ebene heißen wir Francisco Partners willkommen und freuen uns auf
die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit Native Instruments."

"Mit seiner unternehmerischen DNA ist EMH ein außergewöhnliche Partner, der
das Unternehmen und das Management in den vergangenen Jahren in einer Zeit
des Wandels und des daraus resultierenden starken Wachstums unterstützt hat.
Ich freue mich auf ihr weiteres Engagement bei Native Instruments", sagt
Daniel Haver, Mitbegründer, ehemaliger CEO und Aufsichtsratsvorsitzender von
Native Instruments. "Ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für ihre unglaublichen Leistungen sowie bei Constantin und
Robert für ihre großartigen Beiträge über die Jahre und ihre starke
Führung
in ihren neuen Rollen als CEO und CPO von Native Instruments bedanken."

Constantin Koehncke, CEO von Native Instruments, erklärte: Noch niemals
zuvor haben so viele Kreative auf der ganzen Welt so viel hochwertige Musik
produziert. Wir freuen uns darauf, mit Francisco Partners
zusammenzuarbeiten, um die nächste Phase unserer Reise zu beginnen. Sie
kombinieren ihre globalen Ressourcen und ihr Fachwissen mit unserem
leidenschaftlichen Team, unseren guten Beziehungen in der Musikbranche und
unserer Erfolgsbilanz bei technischen Innovationen. Gemeinsam können wir
unsere Mission verwirklichen, die globale Gemeinschaft von Musikschaffenden
zu fördern und zu inspirieren und ihnen zu helfen, ihr kreatives Potenzial
durch noch nahtloser integrierte Systeme und Nutzeroberflächen zu entfalten.
Dank der Unterstützung von EMH Partners in den vergangenen Jahren konnten
wir unsere Position als führendes digitales Musikproduktionsunternehmen
weiter festigen und ausbauen. Wir freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit
Francisco Partners, EMH Partners, und unseren Gründungsgesellschaftern, um
diese großartige Reise fortzusetzen."

Über Einzelheiten der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Der
Kaufpreis spiegelt die signifikante Wertsteigerung während der
Eigentümerschaft von EMH Partners wider.

Der Abschluss der Transaktion findet voraussichtlich im ersten Quartal 2021,
nach Erfüllung der üblichen Closing-Bedingungen und Abschluss der
behördlichen Prüfung, statt.

Native Instruments und seine Gesellschafter wurden von GCA Altium und
Milbank beraten. Francisco Partners wurde beraten von Raymond James und
Freshfields Bruckhaus Deringer.

Über Native Instruments
Native Instruments ist der führende Hersteller von Software und zugehöriger
Hardware für computerbasierte Musikproduktion und DJing. Die Mission des
Unternehmens ist es, innovative, vollständig integrierte Lösungen für alle
Berufe, Stile und Genres zu entwickeln, die alle Musikschaffenden befähigen.
Die daraus resultierenden Produkte verschieben regelmäßig die
technologischen Grenzen und eröffnen neue kreative Horizonte für Profis und
Amateure gleichermaßen. Native Instruments eröffnete 1996 die faszinierende
Welt der Echtzeit-Klangsynthese auf Standard-Computern und bietet heute eine
umfangreiche Produktpalette für Musiker, Produzenten und DJs. Von seinen
sieben Niederlassungen in Berlin, Los Angeles, Tokio, London, Toronto, Paris
und Shenzhen aus ist Native Instruments in über 180 Ländern aktiv. Weitere
Informationen zu Native Instruments finden Sie unter native-instruments.com.

Über Francisco Partners
Francisco Partners ist eine führende globale Beteiligungsgesellschaft, die
sich auf Investitionen in Technologieunternehmen und technologieorientierte
Unternehmen spezialisiert hat. Seit der Gründung vor über 20 Jahren hat
Francisco Partners mehr als 24 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Kapital
eingeworben und in mehr als 300 Technologieunternehmen investiert, was das
Unternehmen zu einem der aktivsten und langjährigsten Investoren in der
Technologiebranche macht. Die Firma investiert in Opportunitäten/ Projekte,
bei denen ihr tiefes sektorales Wissen und ihre operative Expertise den
Unternehmen helfen kann, ihr volles Potenzial zu realisieren. Für weitere
Informationen über Francisco Partners besuchen Sie bitte
franciscopartners.com.

Über EMH Partners
EMH ist eine inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft von Unternehmern für
Unternehmer. Als Private-Equity-Unternehmen der nächsten Generation und
einer der führenden Investoren in der DACH-Region unterstützt EMH das
Wachstum mittelständischer Unternehmen mit Kapital-, Digitalisierungs- und
Expansionskompetenz. EMH investiert in marktführende, inhabergeführte
Unternehmen, um sie in der nächsten Wachstumsphase partnerschaftlich zu
begleiten. Heute verwaltet EMH mehr als 1 Milliarde Euro Kapital. Weitere
Informationen finden Sie unter www.emh.com.

Pressekontakte:

Francisco Partners
Whit Clay und Dan Zacchei
wclay@sloanepr.com und dzacchei@sloanepr.com

Native Instruments
Thomas Evans, Communications Manager
thomas.evans@native-instruments.de

EMH Partners
Richard Berg, Director Communications
richard.berg@emh.com


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