E.I. Sturdza Strategic Management Limited: Sturdza Family Fund erhält höchste
Performance- und Nachhaltigkeits-Ratings von Morningstar

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Fonds/Sonstiges
E.I. Sturdza Strategic Management Limited: Sturdza Family Fund erhält
höchste Performance- und Nachhaltigkeits-Ratings von Morningstar

25.01.2022 / 09:31
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Sturdza Family Fund erhält höchste Performance- und Nachhaltigkeits-Ratings
von Morningstar

Frankfurt, 25. Januar 2022 - Der Sturdza Family Fund hat von dem
renommierten Analysehaus Morningstar für seine Performance sowie
Nachhaltigkeit herausragende Bewertungen erhalten. Der aktive Mischfonds hat
im Dezember 2021 eine dreijährige Laufzeit und damit die Mindestlaufzeit für
ein Fondsrating erreicht. Die institutionelle SI-Tranche hat aufgrund der
überragenden Performance im Vergleich zur Benchmark und vergleichbaren Fonds
die höchste Morningstar-Bewertung von fünf Sternen erhalten. Weitere
Retail-Tranchen erhielten ein Morningstar-Rating von vier Sternen.1

Der Sturdza Family Fund wird von einem sechsköpfigen Fondsmanagement-Team
unter der Leitung von Eric Sturdza und Constantin Sturdza gemanagt. Eric
Sturdza und Constantin Sturdza haben kürzlich ein
Citywire-Fondsmanagerrating von A für einen Zeitraum von drei Jahren
(31.12.2018 bis 31.12.2021) erhalten. Seit seiner Auflegung vor drei Jahren
hat der Mischfonds eine Performance von 49,50 Prozent (SI-Tranche) bzw.
42,25 Prozent (B-Tranche) erzielt. Der Sturdza Family strebt einen
langfristigen Wertzuwachs durch die Anlage in globale Aktien von soliden und
wachstumsstarken Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere und Derivate an,
wobei die Aktienquote zwischen 51 und 80 Prozent beträgt. Durch eine
flexible Allokation wird dabei eine reduzierte Volatilität angestrebt.

Auch hinsichtlich seiner Nachhaltigkeit hat der Sturdza Family Fund die
höchste Bewertung von fünf Morningstar-Globen erhalten.2 Damit gehört der
Fonds zu den besten 10 Prozent3 in seiner Peer Group. Das
Fondsmanagement-Team hat die Nachhaltigkeitsanalyse als Bestandteil des
Investmentprozesses integriert. Der Sturdza Family Fund ist als Artikel
8-Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung eingestuft.4

Constantin Sturdza, Co-Portfoliomanager des Sturdza Family Fund: "Wir
möchten unseren Kunden für ihr Vertrauen und unserem gesamten Team für die
unermüdliche Arbeit danken, die sie geleistet haben, um diesen Fonds zu
einem Erfolg zu machen. Die vergangenen drei Jahre waren von massiven und
manchmal unvorhersehbaren Ereignissen geprägt, und ich bin stolz darauf,
dass unsere Strategie, die auf langfristigen Grundsätzen der Wertschöpfung
beruht, bisher ihre Ziele erreicht hat. Auch in Zukunft wollen wir unseren
Ansatz kontinuierlich verbessern und uns an die sich verändernde
Investitionslandschaft anpassen, um unseren Kunden weiterhin
überdurchschnittliche Ergebnisse zu liefern."

Andrew Fish, Managing Director von Eric Sturdza Investments, erklärt: "Unser
übergeordnetes Ziel ist es, unseren Kunden eine langfristige Performance und
einen Mehrwert zu bieten, wobei wir uns darüber im Klaren sind, dass
"Mehrwert" heute mehr bedeutet als reine Wirtschaftserträge. Wir sind daher
stolz auf die Leistungen des Fonds und freuen uns über die unabhängige
Anerkennung, die er in Bezug auf zwei unserer wichtigsten Erfolgskriterien -
starke Performance und ESG-Integration - erhalten hat."

Über E.I. Sturdza

E.I. Sturdza Strategic Management Limited (EISSML) wurde im November 1999
gegründet und gehört zur Eric Sturdza Group mit Hauptsitz in Genf. EISSML
ist verantwortlich für die Fondsaktivitäten der Gruppe, wobei sie sich
gegenwärtig auf exklusive Partnerschaften mit ausgewählten Portfoliomanagern
stützt, die allesamt in ihrem Bereich führend sind und eine solide und
langfristige Erfolgsbilanz aufweisen. Dabei stellt EISSML ihren
Portfoliomanagern eine umfassende Infrastruktur zur Verfügung, die es ihnen
erlaubt, sich auf das reine Portfoliomanagement zu konzentrieren. Seit der
Gründung vor über 20 Jahren hat die Investmentgesellschaft zahlreiche
Auszeichnungen gewonnen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://ericsturdza.com/de/

Pressekontakt:
edicto GmbH
Dr. Sönke Knop / Jessica Pommer
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
Tel. +49 (69) 905 505-57
jpommer@edicto.de

Disclaimer

1 Quelle der Bewertung: Morningstar. Das Rating bezieht sich auf die
jeweilige Anteilsklasse. Ein hohes Rating allein ist keine ausreichende
Grundlage für eine Anlageentscheidung. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist weder eine Garantie noch ein zuverlässiger Indikator für
zukünftige Ergebnisse. Aufgrund von Währungsschwankungen können sich die
Renditen verringern bzw. Verluste entstehen. Weitere Informationen zur
Berechnungsmethodik finden Sie unter folgendem Link:
https://esi.fund/?ODI4MDE. -

2 Quelle und Haftungsausschluss für Auszeichnungen: (c) 2021 Morningstar,
Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind
Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht
vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) es wird keine Gewähr für die
Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Weder Morningstar
noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich,
die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Für weitere
Informationen klicken Sie bitte hier. Der Sturdza Family Fund B USD Class
erhielt zum 31.10.2021 einen 5 Globe Morningstar Sustainability Award, von
2.890 Mischfonds zum 31.10.2021, basierend auf 100,00% des AUM. Historischer
Nachhaltigkeits-Score per 30/09/2021. Sustainalytics liefert Analysen auf
Unternehmensebene, die in die Berechnung des Morningstar Historical
Sustainability Score einfließen. Die Daten basieren nur auf Long-Positionen.
Ein hohes Rating allein ist keine ausreichende Grundlage für eine
Anlageentscheidung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist weder eine
Garantie noch ein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Aufgrund von Währungsschwankungen können sich die Erträge verringern oder
Verluste entstehen.

3 Morningstar Sustainability Rating breakpoints; 5 Hoch (höchste 10%), 4
Überdurchschnittlich (nächste 22,5%), 3 Durchschnittlich (nächste 35%), 2
Unterdurchschnittlich (nächste 22,5%) und 1 Niedrig (niedrigste 10%)

4 https://ericsturdza.com/about-us/environmental-social-governance-esg/

Allgemeiner Haftungsausschluss: In den Performancezahlen sind weder
Provisionen, Ausgabe- und Rücknahmekosten noch lokale Steuern
berücksichtigt. Bitte beachten Sie, dass die Performancezahlen, die
Referenzbenchmarks und die Asset Allocation nur zu Informationszwecken
angegeben werden.

Copyright Morgan Stanley Capital International, Inc. 2021. Alle Rechte
vorbehalten. Unveröffentlicht. EIGENTUM VON MORGAN STANLEY CAPITAL
INTERNATIONAL INC. Die kombinierten Renditen werden von E.I. Sturdza
Strategic Management Limited unter Verwendung der von MSCI lizenzierten
Indexwerte zum Tagesende ("MSCI-Daten") berechnet. Um Zweifel
auszuschließen, sei darauf hingewiesen, dass MSCI nicht der
Benchmark-"Verwalter" für die kombinierten Renditen oder ein
"Beitragszahler", "Einreicher" oder "beaufsichtigter Beitragszahler" für die
kombinierten Renditen ist, und dass die MSCI-Daten nicht als "Beitrag" oder
"Einreichung" in Bezug auf die kombinierten Renditen betrachtet werden, wie
diese Begriffe in Regeln, Gesetzen, Verordnungen, Rechtsvorschriften oder
internationalen Standards definiert sein können. Die MSCI-Daten werden im
Ist-Zustand ohne Garantie oder Haftung zur Verfügung gestellt und dürfen
nicht kopiert oder verbreitet werden. MSCI gibt keine Zusicherungen
hinsichtlich der Vorteilhaftigkeit einer Anlage oder Strategie ab und
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Verwalter des Index (zusammen "Bloomberg"), und wurden von E.I. Sturdza
Strategic Management Limited (EISSML) für die Verwendung zu bestimmten
Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit EISSML verbunden und Bloomberg
billigt, unterstützt, überprüft oder empfiehlt den Sturdza Family Fund
nicht. Bloomberg übernimmt keine Garantie für die Aktualität, Richtigkeit
oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug auf den Sturdza
Family Fund.


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