Am Montag sorgte die Tatsache, dass die Einzelhandels- und Fabrikaktivitäten in China im April stark zurückgingen, für eine risikofreudige Stimmung, da umfangreiche COVID-19-Schließungen Arbeiter und Verbraucher an ihre Häuser fesselten. Shanghai hat jedoch Pläne für die Rückkehr zu einem normaleren Leben ab dem 1. Juni vorgelegt.
Nach der Veröffentlichung der chinesischen Daten sagte Bipan Rai, Leiter der Devisenstrategie für Nordamerika bei CIBC Capital Markets, dass sich der Handel am Montag auf die makroökonomischen Daten konzentrierte.
"Es ist wichtig zu betonen, dass die Risiken in Richtung eines stärkeren Dollars gehen und das liegt vor allem daran, dass die Fundamentaldaten nicht gut aussehen, wenn man sich das makroökonomische Klima ansieht. Aus einer risikoarmen Perspektive sollte das den Dollar gegenüber den meisten Währungen stützen", sagte Rai.
Er sagte jedoch, dass sich der Dollar nach seiner jüngsten Stärke konsolidiere und dass weitere Handelssitzungen innerhalb einer Bandbreite möglich seien: "Es ist sinnvoll, dass es vor dem nächsten Anstieg eine Konsolidierungsphase gibt.
Der Handel mit dem Dollar könnte gedämpft sein, zum einen, weil viele schlechte Nachrichten bereits eingepreist sind, zum anderen aber auch, weil die Anleger auf Ereignisse wie die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze und einen öffentlichen Auftritt des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell warten, die beide für Dienstag geplant sind, so Mazen Issa, Senior FX Strategist bei TD Securities.
Dennoch sagte Issa, er glaube nicht, "dass wir uns in einem Markt befinden, in dem der Dollar schwächer wird ... Es wird eine Menge nötig sein, um die Anleger aus dem Dollar herauszuholen.
Der Euro konnte sich von seinen früheren Tiefstständen erholen, nachdem Francois Villeroy de Galhau, ein Entscheidungsträger der Europäischen Zentralbank, sagte, dass die Schwäche der Gemeinschaftswährung die Bemühungen der EZB, die Inflation in Richtung ihres Ziels zu lenken, gefährden könnte.
Der australische Dollar, der in hohem Maße von der chinesischen Wirtschaft abhängig ist, kehrte im Laufe des Tages seinen Kurs um und lag zuletzt gegenüber dem Dollar im Plus, nachdem er bis zu 0,9% gefallen war.
Der Dollar-Index lag zuletzt um 0,37% niedriger bei 104,16, nachdem er am Freitag kurzzeitig die Marke von 105 überschritten hatte - den höchsten Stand seit Dezember 2002, nachdem er sechs Wochen in Folge gestiegen war. Die wöchentlichen Positionsdaten zeigten, dass die Anleger ihre Long-Dollar-Wetten ausgebaut hatten.
Der Euro stieg um 0,26% auf $1,0438, war aber nicht weit von seinem Tief der vergangenen Woche bei $1,0354 entfernt, dem niedrigsten Stand seit Anfang 2017. Analysten sehen in der Marke von $1,0340 eine wichtige Unterstützung für den Euro.
Die HSBC-Strategen erwarten, dass der Euro im kommenden Jahr auf die Parität zum Dollar fallen wird. "Ein viel schwächeres Wachstum und eine viel höhere Inflation stellen die EZB vor eine der schwierigsten politischen Herausforderungen der G10 (Zentralbanken)", sagten sie.
Die Kryptomärkte, die rund um die Uhr gehandelt werden, hatten ein ruhiges Wochenende nach den Turbulenzen der letzten Woche, die durch TerraUSD, einen sogenannten Stablecoin, ausgelöst wurden, der seine Dollarbindung aufbrach. Eine Tochtergesellschaft des Unternehmens, das hinter TerraUSD steht, sagte, sie habe den Großteil ihrer Reserven für die Verteidigung der Dollaranbindung ausgegeben und werde den Rest verwenden, um einige Nutzer zu entschädigen, die Verluste erlitten haben.
Bitcoin wurde zuletzt bei etwa 29.881 $ gehandelt, ein Minus von mehr als 4%, nachdem er am Donnerstag auf 25.400 $ gefallen war, den tiefsten Stand seit Dezember 2020.
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