Der US-Verbraucherpreisindex stieg im Juli moderat an und der jährliche Anstieg der Inflation verlangsamte sich zum ersten Mal seit Anfang 2021 auf unter 3%, was die Erwartungen für eine Zinssenkung im nächsten Monat verstärkte, wenn auch wahrscheinlich weniger aggressiv als von den Märkten erhofft.
Der Bericht ergänzt den leichten Anstieg der Erzeugerpreise im Juli und deutet darauf hin, dass sich die Inflation in einem Abwärtstrend befindet. Dies sollte der Fed Spielraum geben, sich angesichts der wachsenden Besorgnis über eine starke Verlangsamung stärker auf den Arbeitsmarkt zu konzentrieren. "Die Erwartungen einer Zinssenkung um 50 Basispunkte im September wurden leicht zurückgeschraubt", sagte Amo Sahota, Direktor bei Klarity FX in San Francisco. "Die Inflationszahlen wurden viel ruhiger betrachtet."
Der Euro stieg zuletzt gegenüber dem Dollar um 0,18% auf $1,1014 und übertraf damit den Höchststand, der während der Marktturbulenzen in der vergangenen Woche erreicht worden war. Der Dollar-Index notierte leicht niedriger bei 102,57.
Händler hatten vor der Veröffentlichung der Erzeugerpreisdaten weitgehend mit einer Zinssenkung im September gerechnet und die Wetten auf eine Senkung um 50 Basispunkte nach der Veröffentlichung auf 56% erhöht, nachdem sie am Vortag noch bei 53% gelegen hatten, so das FedWatch Tool der CME Group.
Sahota ist der Meinung, dass der Markt weiterhin mit drei Zinssenkungen der Fed um 25 Basispunkte in diesem Jahr rechnet und nicht mit 100 Basispunkten bis zum Ende des Jahres.
PFUND STERLING GIBT NACH, KIWI RUTSCHT AB
Das Pfund Sterling konnte aufgrund des schwächeren Dollars nicht zulegen und fiel um 0,29% auf $1,2825, nachdem der Anstieg der britischen Verbraucherpreisinflation im Juli geringer als erwartet ausgefallen war, da die Preise für Dienstleistungen - die von der Bank of England genau beobachtet werden - weniger schnell gestiegen sind.
Das Pfund gab jedoch gegenüber dem Euro nach, der um 0,47% auf 85,87 Pence stieg. Die Finanzmärkte rechneten mit einer 44%igen Chance auf eine Zinssenkung der BoE um einen Viertelpunkt im September, während es vor der Veröffentlichung der Daten noch 36% waren.
Der Kiwi sank um 1,28% auf 0,5999, nachdem die Reserve Bank of New Zealand den Leitzins um einen Viertelpunkt gesenkt hatte. Dies war die erste Zinssenkung seit Anfang 2020 und kam ein Jahr früher als von ihr selbst prognostiziert.
Die Entscheidung des japanischen Premierministers Fumio Kishida, im nächsten Monat nicht zur Wiederwahl anzutreten, hatte nach Meinung von Analysten kaum Auswirkungen auf die Märkte.
Der Yen notierte zuletzt bei 147,26 gegenüber dem Dollar. "Die Fed senkt die Zinsen. Das sollte sich negativ auf den Dollar auswirken", sagte Vassili Serebriakov, Devisenstratege bei UBS. "Die Währung, die sich wahrscheinlich immer noch am besten gegenüber dem Dollar behaupten kann, ist der Yen. Die Bank of Japan hebt die Zinsen an, was ebenfalls zu einer Verringerung der Zinsdifferenzen beiträgt."
