Die neuesten Transaktionen der Investmentlegenden Buffett und Co

Jedes Quartal geben die Star-Investoren der US-Börse Einblick in die jüngsten Veränderungen ihrer Portfolios. Grundlage dieses Artikels sind die 13F-Formulare, die vierteljährlich auf der Website der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) veröffentlicht werden. In diesen Berichten werden die von Vermögensverwaltern oder börsennotierten Holdings verwalteten Assets aufgeführt, die über mehr als 100 Millionen Dollar an Vermögenswerten verfügen und "Long"-Positionen in US-Werten halten. Das Spektrum der im 13F-Formular erfassten Akteure reicht von Registered Investment Advisers (RIA) über Banken und Versicherungsgesellschaften bis hin zu Hedgefonds, Treuhandgesellschaften, Pensionsfonds und Investmentfonds. Der Bericht wird spätestens 45 Tage nach Ende des jeweiligen Quartals veröffentlicht und beinhaltet ausschließlich Positionen in den USA oder im Ausland gelistete US-Positionen. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die jüngsten Portfolio-Bewegungen von Investmentlegenden wie Warren Buffett, Terry Smith, Daniel Loeb, Chuck Akre, David Tepper, Howard Marks, Pat Dorsey, Seth Klarman, Bill Ackman und Michael Burry.

Warren Buffett von Berkshire Hathaway gab bekannt, dass er seine Anteile an General Motors und Procter & Gamble verkauft hat und seine Positionen in Amazon um 5 %, in Aon um 5 %, in HP Inc. um 15 % und in Chevron um 10 % reduzierte. Darüber hinaus scheint Berkshire auch seine Beteiligung an Celanese, einem Unternehmen für Spezialmaterialien, veräußert zu haben. Es kaufte Anteile an den Unternehmen des Milliardärs John Malone, nämlich Liberty Global und Sirius XM. Das Unternehmen erwarb eine neue Position mit einer Beteiligung von 8 Mio. USD an Atlanta Braves Holdings, die indirekt das Baseballteam der Atlanta Braves und den Immobilienkomplex The Battery Atlanta kontrolliert. Um mehr über Warren Buffetts jüngste Bewegungen zu erfahren, klicken Sie bitte hier.

Terry Smith (Fundsmith) reduzierte mehrere Dutzend Positionen, um seine Anteile an Marriott (3,5 % seines US-Portfolios) und Fortinet (+112 % auf 1,3 % seines US-Portfolios) zu erhöhen. Außerdem eröffnete er zwei kleinere Positionen in McDonald's und Oddity Tech.

Daniel Loeb (Third Point) verstärkte seine Beteiligungen an PG&E Corporation, seiner ersten Long-Position, sowie an Microsoft (+46%), Amazon, Intercontinental Exchange, Jacobs Solutions, Uber Technologies, Option Care Health, Vistra und Hertz Global. Er reduzierte seine Positionen in Danaher um 5% (seine drittgrößte Position), DuPont de Nemours, TSMC und Alphabet. Er eröffnete neue Positionen in Meta Platforms (6. Position in seinem Long-Portfolio mit einer Gewichtung von 5 %), United States Steel, T-Mobile oder Regal Rexnord.

Chuck Akre (Akre Capital Management) hat fast alle seine Anteile leicht reduziert, außer American Tower, KKR und CoStar, die er verstärkte. Es wurden keine neuen Positionen eröffnet.

David Tepper (Appaloosa Management) reduzierte seine Investitionen in den Halbleitern Intel, AMD, Qualcomm und den asiatischen Unternehmen Baidu, Alibaba Group, JD.com und TSMC. Er hat seine Positionen in den GAFAMs verstärkt: Meta Platforms (+29%), Microsoft (+31%), Amazon (+18%), Alphabet (+19%), und auch in Nvidia, Uber Technologies, Pinduoduo, Caesars Entertainment und hat eine Position in KE Holdings eröffnet.

Howard Marks (Oaktree Capital Management) hält immer noch eine beträchtliche Beteiligung an Torm, die auch nicht reduziert wurde. Er erhöhte seine Positionen in Vale, Freeport-McMoran, Banco Bradesco, AngloGold Ashanti, Infosys, JD.com und Daqo New Energy. Insbesondere reduzierte er Chesapeake Energy, Star Bulk Carriers und Vistra. Er eröffnete zudem kleinere Positionen in Macy's, Biebold Nixdorf usw., aber für weniger als 0,25% seines Portfolios.

Pat Dorsey (Dorsey Asset Management) reduzierte seine Position in Meta Platforms um ein Viertel - nach einer starken Performance seit Jahresbeginn. Mit einem Anteil von 18% an seinem US-Portfolio bleibt sie dennoch seine größte Position. Außerdem reduzierte er Smartsheet, Wix.com, Walt Disney und Upwork. Dadurch konnte er Alphabet (+23%), Paypal und HERC Holdings stärken sowie eine Position in Dollar General eröffnen.

Seth Klarman (Baupost Group) reduzierte seine Anteile an Liberty Global (-5%), Alphabet, Viasat, SS&C Technologies, Qorvo und stärkte insbesondere Willis Towers Watson, CRH und Dollar General. Er eröffnete wie Warren Buffett neue Positionen in Clarivate, Tower Semiconductor, Jacobs Solutions und Liberty Media.

Bill Ackman (Pershing Square Capital Management) stockte seine Positionen in Hilton Worldwide Holdings, Howard Hughes Holdings und Alphabet auf (Verdoppelung). Er reduzierte seine Beteiligung an Lowe's. Er eröffnete keine neue Position.

Michael Burry (Scion Asset Management) erhöhte seine Position in Stellantis, seiner ersten Long-Position, sowie in Nexstar, Media Group, Star Bulk Carriers, Hudson Pacific Properties und Safe Bulkers. Er reduzierte seine Anteile an Crescent Energy und The RealReal. Er eröffnete neue Positionen in Booking Holding (vierte Position in seinem Long-Portfolio mit einer Gewichtung von 10,5 %), Alibaba Group Holdings und JD.com.