Transaktionsrekord bei Equistones deutschem und Schweizer Team im Jahr 2015
DGAP-News: Equistone Partners Europe / Schlagwort(e): Private
Equity/Jahresergebnis
Transaktionsrekord bei Equistones deutschem und Schweizer Team im Jahr 2015
01.02.2016 / 12:49
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Für 2016 sieht Eigenkapitalinvestor weitere attraktive Möglichkeiten zur
Beteiligung an starken mittelständischen Unternehmen
- Final Closing 2015 mit zwei Milliarden Euro für Equistone Fonds V
- FINANCE: Equistone "aktivster PE-Investor im deutschen Midmarket"
- Dreizehn Transaktionen erfolgreich abgeschlossen
- "Stabile Rahmenbedingungen tragen zu kontinuierlich guten Ergebnissen
im Private-Equity-Geschäft bei"
München/Zürich, 01. Februar 2016 - Equistone Partners Europe zieht für 2015
eine durchweg positive Bilanz. Die Equistone-Teams in München und Zürich
konnten ihren Dealflow im Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich
steigern. Mit dreizehn erfolgreichen Transaktionen - davon fünf Verkäufen -
erreichten sie ein sehr gutes Ergebnis. Eine aktuelle Analyse des
Fachmagazins FINANCE bestätigt die Position des Eigenkapitalinvestors:
Equistone war im Jahr 2015 der aktivste Private-Equity-Investor im
deutschen Midmarket und führt zudem in der Zehnjahresbetrachtung die
Rangliste an. Für 2016 sieht Equistone weitere attraktive
Beteiligungsmöglichkeiten und schätzt auch die Bedingungen für
Unternehmensverkäufe positiv ein. Die Verantwortlichen erwarten erneut ein
erfolgreiches Geschäftsjahr.
Equistones Senior Partner Dr. Peter Hammermann sieht für die kommenden
Monate durchweg gute Voraussetzungen für Eigenkapitalbeteiligungen:
"Stabile Rahmenbedingungen tragen zu kontinuierlich guten Ergebnissen im
Private- Equity-Geschäft bei. Der deutsche Markt öffnet sich zusehends. Wir
rechnen mit weiteren attraktiven Möglichkeiten, uns an wachstumsstarken und
zukunftsorientierten mittelständischen Unternehmen zu beteiligen." Der
Markt biete verschiedene Gelegenheiten und damit viele Chancen für
erfahrene Eigenkapitalinvestoren, so Dr. Peter Hammermann weiter.
Die Equistone-Verantwortlichen sehen mehrere attraktive Targets. "Wir gehen
davon aus, dass wir unsere führende Position weiter ausbauen können. Unsere
erfahrenen Teams in Deutschland, der Schweiz sowie Frankreich und
Großbritannien können mittelständische Unternehmen bei ihrer Entwicklung
nachhaltig unterstützen", so Michael Bork, Geschäftsführer bei Equistone.
Final Closing: EPEF V-Fonds sammelt zwei Milliarden Euro ein
Das große Interesse institutioneller Investoren an alternativen
Anlageklassen wie Private Equity bestätigte sich auch im März 2015, als das
ursprüngliche Zielvolumen von 1,75 Milliarden Euro für Equistones fünften
Fonds zum Final Closing klar übertroffen wurde. In einem Zeitraum von nur
sechs Monaten war es gelungen, zwei Milliarden Euro von über 40
institutionellen Investoren vor allem aus Europa und Nordamerika
einzusammeln. Rund 80 Prozent der Investitionssumme stammen von Anlegern,
die bereits in frühere Equistone-Fonds investiert hatten. Wie die
vorherigen Fonds beteiligt sich auch der EPEF V vor allem an etablierten
mittelständischen Unternehmen mit attraktivem Wachstumspotenzial und
Unternehmenswerten zwischen 50 und 300 Millionen Euro.
2015: Ein gutes Exit-Jahr
Mit fünf Exits konnte Equistone im Jahr 2015 die positiven
Rahmenbedingungen für Unternehmensveräußerungen nutzen: Neben niedrigen
Zinsen sorgten die hohe Liquidität am Markt sowie die guten
Geschäftsaussichten in vielen Branchen für gute Rahmenbedingungen. Die
realisierten Exits sieht man bei Equistone zudem als Beleg für die
erfolgreiche Weiterentwicklung seiner Portfoliounternehmen. "Es war noch
nie ausreichend, reiner Kapitalgeber zu sein. Gefragt ist die Unterstützung
von Eigentümern und Management durch strategisches Know-how", erläutert
Dirk Schekerka, Equistone-Geschäftsführer. "Angesichts neuer industrieller
Herausforderungen in sich rasch wandelnden Märkten ist eine konsequente
Weiterentwicklung der operativen und strategischen Vorgänge in Unternehmen
unabdingbar. Nur so kann langfristiges Wachstum geschaffen werden", so
Schekerka weiter. Mit anhaltend guten Exit-Bedingungen rechnet man bei
Equistone auch für das Jahr 2016.
Dreizehn Transaktionen im Jahr 2015
2015 konnten das deutsche und das Schweizer Team von Equistone insgesamt
dreizehn Transaktionen realisieren. Von Equistone beratene Fonds
investierten in die POLO Motorrad und Sportswear GmbH, den
Komponentenhersteller RHODIUS, SportGroup, einen Hersteller von
Kunstrasensystemen, und das Modeunternehmen TriStyle. Verkauft wurden die
Beteiligungen an dem Kommunikationsdienstleister avocis, dem
Chemieunternehmen CU CHEMIE UETIKON, dem Logistikdienstleister IN tIME und
dem Schlachtanlagenhersteller MPS Meat Processing Systems. Mit zwei
Add-on-Akquisitionen - Switch It und RGK Wheelchairs - verbesserte
Equistone die Positionierung von Sunrise Medical und verkaufte das
Unternehmen an Nordic Capital. Im Oktober wurde der britische
Online-Retailer Sportsbikeshop Ltd übernommen. Sportsbikeshop mit Sitz in
Boston, Lincolnshire, ist in Großbritannien Marktführer für den
Online-Verkauf von Motorradbekleidung, -ersatzteilen und -zubehör. Mit dem
englischen Online-Händler hat Equistone sein Motorrad-Portfolio weiter
gestärkt. Der Erwerb von Reef One Ltd. ergänzte im Dezember das
Aquaristik-Sortiment der OASE-Gruppe, des Weltmarktführers für Wassergärten
und Springbrunnentechnologie, um das biOrb-Programm.
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Deals im Detail
Erwerb der POLO Motorrad und Sportswear GmbH
Die POLO Motorrad und Sportswear GmbH zählt zu den führenden Anbietern von
Motorradbekleidung, Motorradzubehör und Motorradtechnik. Das im
nordrhein-westfälischen Jüchen ansässige Unternehmen entwickelt und
vertreibt Motorradbekleidung und -zubehör seit 1980. Mit 700 Mitarbeitern
betreibt POLO Filialen in ganz Deutschland und der Schweiz. Im Februar 2015
hat sich Equistone Partners Europe mehrheitlich an der POLO Motorrad und
Sportswear GmbH beteiligt. Ziel der Beteiligung ist die weitere
Marktdurchdringung in Teilmärkten des Segments, die geographische Expansion
sowie der Ausbau des E-Commerce-Geschäfts.
Erwerb der RHODIUS Holding GmbH
RHODIUS zählt zu den weltweit führenden Herstellern von mechanischen
Komponenten sowie Modulen für die Airbag-Industrie und ist Europas größter
Metallstricker. Das Unternehmen beschäftigt über 450 Mitarbeiter und
erzielte im Jahr 2014 einen Jahresumsatz von mehr als 45 Millionen Euro.
RHODIUS bietet eine Vielzahl an Lösungen für den Umweltschutz an, wie
Tropfenabscheider oder Katalysatoren. Im Juni 2015 beteiligte sich
Equistone mehrheitlich an RHODIUS und plant die internationale Expansion
weiter voranzutreiben, vor allem in Schlüsselmärkte wie China und die USA.
Beteiligung an der SportGroup
SportGroup ist ein weltweit führender Hersteller von Kunstrasensystemen und
synthetischen Bodenbelägen im Sport- und Freizeitbereich. Im April 2015 hat
sich Equistone an dem im oberbayerischen Burgheim ansässigen Unternehmen
mehrheitlich beteiligt. SportGroup wurde vor über 40 Jahren gegründet.
Heute gehören 19 Firmen aus neun Ländern mit rund 1000 Mitarbeitern zur
Holding. Ziel der Beteiligung ist der Ausbau des internationalen Geschäfts,
vor allem in den USA und in Asien.
Akquisition von Peter Hahn und Madeleine Mode
Die TriStyle Mode GmbH ist mit ihren Tochterunternehmen Peter Hahn GmbH und
Madeleine Mode GmbH auf hochwertige Mode für die Altersgruppe 45plus
spezialisiert. Aufgrund des demografischen Wandels gewinnt diese Zielgruppe
zunehmend an Bedeutung. Sie gilt als äußerst kaufkräftig und weist eine
hohe Markentreue auf. Equistone hat sich im September 2015 mehrheitlich am
Unternehmen beteiligt. Ziel der Beteiligung ist die Unterstützung des
Wachstums von Peter Hahn und Madeleine Mode, vor allem durch die
Vergrößerung der Kundenbasis und den Ausbau des Onlinegeschäfts.
Gleichzeitig soll die Unternehmensgruppe durch Zukäufe vergrößert werden.
Add-on-Akquisitionen und Veräußerung der Sunrise Medical Group
Die Sunrise Medical Group ist einer der Weltmarktführer in der Entwicklung,
Produktion und im Vertrieb von individuell konfigurierbaren, manuellen
Rollstühlen, Elektrorollstühlen, Elektromobilen und Systemen für perfektes
Sitzen und Positionieren. Die Produkte werden weltweit in über 130 Länder
vertrieben. Mit rund 1800 Mitarbeitern erzielte Sunrise Medical im
Geschäftsjahr 2014/15 einen Umsatz von 360 Millionen Euro. Equistone
Partners Europe hat das in Malsch ansässige Unternehmen im November 2012
mehrheitlich übernommen und in den folgenden Jahren die internationale
Expansion vorangetrieben. Im Juni 2015 verkaufte Equistone seine Anteile an
den Private-Equity-Investor Nordic Capital.
Veräußerung der avocis AG
avocis ist einer der führenden Kommunikationsdienstleister im
deutschsprachigen Raum. Von Equistone Partners Europe beratene Fonds hatten
im Oktober 2007 die Aktienmehrheit am Callcenter-Betreiber mit Sitz im
Schweizer Tägerwilen erworben. Als einer der größten Dienstleister für
Kundenbetreuung im deutschsprachigen Raum deckt avocis das gesamte Spektrum
an Inbound-, Outbound- und Backoffice-Services ab. Im Februar 2015
verkauften die Fonds das Unternehmen an den britischen
Outsourcing-Spezialisten Capita plc.
Veräußerung der CU Chemie UETIKON GmbH
Die CU Chemie UETIKON aus dem baden-württembergischen Lahr stellt
spezialisierte Feinchemikalien und pharmazeutische Wirkstoffe her. Das
Unternehmen hat sich auf die Auftragssynthese aus komplexen mehrstufigen
Zwischenprodukten und pharmazeutischen Wirkstoffen spezialisiert. Mit einer
der weltweit modernsten Mehrzweckproduktionsanlagen bedient UETIKON
international führende Pharma- und Chemieunternehmen. Im November 2011
hatten von Equistone beratene Fonds das Unternehmen mehrheitlich
übernommen. Im Juni vergangenen Jahres wurde CU Chemie UETIKON schließlich
an den französischen Pharma- und Chemiekonzern Novacap veräußert.
Veräußerung der IN tIME Express Logistik GmbH
Die IN tIME Express Logistik GmbH ist ein Anbieter von europaweiten Direkt-
und Expresstransporten. Das Unternehmen gehört zu den am schnellsten
wachsenden Spezialisten im Bereich der Beschaffungslogistik. IN tIME
verfügt über 20 Standorte in Deutschland, Polen, Rumänien, Schweden,
Tschechien und Ungarn mit zusammen über 550 Mitarbeitern. Von Equistone
Partners Europe beratene Fonds hatten die Hannoveraner IN tIME GmbH im
September 2011 mehrheitlich übernommen und verkauften das Unternehmen im
Juli 2015 an das südafrikanische Logistikunternehmen Super Group Limited.
Verkauf von MPS Meat Processing Systems
Equistone hat im November seine Anteile an MPS Meat Processing Systems an
die Nasdaq notierte Marel hf veräußert. Im Jahr 2010 hatte Equistone MPS im
Rahmen eines Secondary Buy-outs übernommen und seitdem 75,1 Prozent der
Anteile gehalten. MPS mit Hauptsitz im niederländischen Lichtenvoorde
stellt für einen weltweiten Kundenstamm Schlachtanlagen her und entwickelt
maßgeschneiderte Systemlösungen: zum einen für die Zerlegung, den Transport
und die Lagerung von Fleischerzeugnissen, zum anderen für die
Abwasserklärung in der Industrie. Käufer Marel ist der weltweit führende
Anbieter von Spezialausstattungen und Lösungen für die geflügel-, fleisch-
und fischverarbeitende Industrie.
Über Equistone Partners Europe
Equistone Partners Europe ist einer der führenden europäischen
Eigenkapitalinvestoren mit einem Team von 36 Investmentspezialisten in
sechs Büros in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Großbritannien.
Equistone beteiligt sich vor allem an etablierten mittelständischen
Unternehmen mit guter Marktposition, überdurchschnittlichem
Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert zwischen 50 und 300 Millionen
Euro. Seit der Gründung wurde Eigenkapital in mehr als 400 Transaktionen,
hauptsächlich mittelständische Buy-Outs, investiert. Das Portfolio umfasst
europaweit derzeit knapp 60 Gesellschaften, darunter 16 aktive
Beteiligungen in Deutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden.
Weitere Informationen finden Sie unter www.equistonepe.com
Weitere Informationen:
IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH
Ira Wülfing
+49. 89. 2000 30-33
Ira@wuelfing-kommunikation.de
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01.02.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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433611 01.02.2016