Transaktionsrekord bei Equistones deutschem und Schweizer Team im Jahr 2015

DGAP-News: Equistone Partners Europe / Schlagwort(e): Private

Equity/Jahresergebnis

Transaktionsrekord bei Equistones deutschem und Schweizer Team im Jahr 2015

01.02.2016 / 12:49

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Für 2016 sieht Eigenkapitalinvestor weitere attraktive Möglichkeiten zur

Beteiligung an starken mittelständischen Unternehmen

- Final Closing 2015 mit zwei Milliarden Euro für Equistone Fonds V

- FINANCE: Equistone "aktivster PE-Investor im deutschen Midmarket"

- Dreizehn Transaktionen erfolgreich abgeschlossen

- "Stabile Rahmenbedingungen tragen zu kontinuierlich guten Ergebnissen

im Private-Equity-Geschäft bei"

München/Zürich, 01. Februar 2016 - Equistone Partners Europe zieht für 2015

eine durchweg positive Bilanz. Die Equistone-Teams in München und Zürich

konnten ihren Dealflow im Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich

steigern. Mit dreizehn erfolgreichen Transaktionen - davon fünf Verkäufen -

erreichten sie ein sehr gutes Ergebnis. Eine aktuelle Analyse des

Fachmagazins FINANCE bestätigt die Position des Eigenkapitalinvestors:

Equistone war im Jahr 2015 der aktivste Private-Equity-Investor im

deutschen Midmarket und führt zudem in der Zehnjahresbetrachtung die

Rangliste an. Für 2016 sieht Equistone weitere attraktive

Beteiligungsmöglichkeiten und schätzt auch die Bedingungen für

Unternehmensverkäufe positiv ein. Die Verantwortlichen erwarten erneut ein

erfolgreiches Geschäftsjahr.

Equistones Senior Partner Dr. Peter Hammermann sieht für die kommenden

Monate durchweg gute Voraussetzungen für Eigenkapitalbeteiligungen:

"Stabile Rahmenbedingungen tragen zu kontinuierlich guten Ergebnissen im

Private- Equity-Geschäft bei. Der deutsche Markt öffnet sich zusehends. Wir

rechnen mit weiteren attraktiven Möglichkeiten, uns an wachstumsstarken und

zukunftsorientierten mittelständischen Unternehmen zu beteiligen." Der

Markt biete verschiedene Gelegenheiten und damit viele Chancen für

erfahrene Eigenkapitalinvestoren, so Dr. Peter Hammermann weiter.

Die Equistone-Verantwortlichen sehen mehrere attraktive Targets. "Wir gehen

davon aus, dass wir unsere führende Position weiter ausbauen können. Unsere

erfahrenen Teams in Deutschland, der Schweiz sowie Frankreich und

Großbritannien können mittelständische Unternehmen bei ihrer Entwicklung

nachhaltig unterstützen", so Michael Bork, Geschäftsführer bei Equistone.

Final Closing: EPEF V-Fonds sammelt zwei Milliarden Euro ein

Das große Interesse institutioneller Investoren an alternativen

Anlageklassen wie Private Equity bestätigte sich auch im März 2015, als das

ursprüngliche Zielvolumen von 1,75 Milliarden Euro für Equistones fünften

Fonds zum Final Closing klar übertroffen wurde. In einem Zeitraum von nur

sechs Monaten war es gelungen, zwei Milliarden Euro von über 40

institutionellen Investoren vor allem aus Europa und Nordamerika

einzusammeln. Rund 80 Prozent der Investitionssumme stammen von Anlegern,

die bereits in frühere Equistone-Fonds investiert hatten. Wie die

vorherigen Fonds beteiligt sich auch der EPEF V vor allem an etablierten

mittelständischen Unternehmen mit attraktivem Wachstumspotenzial und

Unternehmenswerten zwischen 50 und 300 Millionen Euro.

2015: Ein gutes Exit-Jahr

Mit fünf Exits konnte Equistone im Jahr 2015 die positiven

Rahmenbedingungen für Unternehmensveräußerungen nutzen: Neben niedrigen

Zinsen sorgten die hohe Liquidität am Markt sowie die guten

Geschäftsaussichten in vielen Branchen für gute Rahmenbedingungen. Die

realisierten Exits sieht man bei Equistone zudem als Beleg für die

erfolgreiche Weiterentwicklung seiner Portfoliounternehmen. "Es war noch

nie ausreichend, reiner Kapitalgeber zu sein. Gefragt ist die Unterstützung

von Eigentümern und Management durch strategisches Know-how", erläutert

Dirk Schekerka, Equistone-Geschäftsführer. "Angesichts neuer industrieller

Herausforderungen in sich rasch wandelnden Märkten ist eine konsequente

Weiterentwicklung der operativen und strategischen Vorgänge in Unternehmen

unabdingbar. Nur so kann langfristiges Wachstum geschaffen werden", so

Schekerka weiter. Mit anhaltend guten Exit-Bedingungen rechnet man bei

Equistone auch für das Jahr 2016.

Dreizehn Transaktionen im Jahr 2015

2015 konnten das deutsche und das Schweizer Team von Equistone insgesamt

dreizehn Transaktionen realisieren. Von Equistone beratene Fonds

investierten in die POLO Motorrad und Sportswear GmbH, den

Komponentenhersteller RHODIUS, SportGroup, einen Hersteller von

Kunstrasensystemen, und das Modeunternehmen TriStyle. Verkauft wurden die

Beteiligungen an dem Kommunikationsdienstleister avocis, dem

Chemieunternehmen CU CHEMIE UETIKON, dem Logistikdienstleister IN tIME und

dem Schlachtanlagenhersteller MPS Meat Processing Systems. Mit zwei

Add-on-Akquisitionen - Switch It und RGK Wheelchairs - verbesserte

Equistone die Positionierung von Sunrise Medical und verkaufte das

Unternehmen an Nordic Capital. Im Oktober wurde der britische

Online-Retailer Sportsbikeshop Ltd übernommen. Sportsbikeshop mit Sitz in

Boston, Lincolnshire, ist in Großbritannien Marktführer für den

Online-Verkauf von Motorradbekleidung, -ersatzteilen und -zubehör. Mit dem

englischen Online-Händler hat Equistone sein Motorrad-Portfolio weiter

gestärkt. Der Erwerb von Reef One Ltd. ergänzte im Dezember das

Aquaristik-Sortiment der OASE-Gruppe, des Weltmarktführers für Wassergärten

und Springbrunnentechnologie, um das biOrb-Programm.

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Deals im Detail

Erwerb der POLO Motorrad und Sportswear GmbH

Die POLO Motorrad und Sportswear GmbH zählt zu den führenden Anbietern von

Motorradbekleidung, Motorradzubehör und Motorradtechnik. Das im

nordrhein-westfälischen Jüchen ansässige Unternehmen entwickelt und

vertreibt Motorradbekleidung und -zubehör seit 1980. Mit 700 Mitarbeitern

betreibt POLO Filialen in ganz Deutschland und der Schweiz. Im Februar 2015

hat sich Equistone Partners Europe mehrheitlich an der POLO Motorrad und

Sportswear GmbH beteiligt. Ziel der Beteiligung ist die weitere

Marktdurchdringung in Teilmärkten des Segments, die geographische Expansion

sowie der Ausbau des E-Commerce-Geschäfts.

Erwerb der RHODIUS Holding GmbH

RHODIUS zählt zu den weltweit führenden Herstellern von mechanischen

Komponenten sowie Modulen für die Airbag-Industrie und ist Europas größter

Metallstricker. Das Unternehmen beschäftigt über 450 Mitarbeiter und

erzielte im Jahr 2014 einen Jahresumsatz von mehr als 45 Millionen Euro.

RHODIUS bietet eine Vielzahl an Lösungen für den Umweltschutz an, wie

Tropfenabscheider oder Katalysatoren. Im Juni 2015 beteiligte sich

Equistone mehrheitlich an RHODIUS und plant die internationale Expansion

weiter voranzutreiben, vor allem in Schlüsselmärkte wie China und die USA.

Beteiligung an der SportGroup

SportGroup ist ein weltweit führender Hersteller von Kunstrasensystemen und

synthetischen Bodenbelägen im Sport- und Freizeitbereich. Im April 2015 hat

sich Equistone an dem im oberbayerischen Burgheim ansässigen Unternehmen

mehrheitlich beteiligt. SportGroup wurde vor über 40 Jahren gegründet.

Heute gehören 19 Firmen aus neun Ländern mit rund 1000 Mitarbeitern zur

Holding. Ziel der Beteiligung ist der Ausbau des internationalen Geschäfts,

vor allem in den USA und in Asien.

Akquisition von Peter Hahn und Madeleine Mode

Die TriStyle Mode GmbH ist mit ihren Tochterunternehmen Peter Hahn GmbH und

Madeleine Mode GmbH auf hochwertige Mode für die Altersgruppe 45plus

spezialisiert. Aufgrund des demografischen Wandels gewinnt diese Zielgruppe

zunehmend an Bedeutung. Sie gilt als äußerst kaufkräftig und weist eine

hohe Markentreue auf. Equistone hat sich im September 2015 mehrheitlich am

Unternehmen beteiligt. Ziel der Beteiligung ist die Unterstützung des

Wachstums von Peter Hahn und Madeleine Mode, vor allem durch die

Vergrößerung der Kundenbasis und den Ausbau des Onlinegeschäfts.

Gleichzeitig soll die Unternehmensgruppe durch Zukäufe vergrößert werden.

Add-on-Akquisitionen und Veräußerung der Sunrise Medical Group

Die Sunrise Medical Group ist einer der Weltmarktführer in der Entwicklung,

Produktion und im Vertrieb von individuell konfigurierbaren, manuellen

Rollstühlen, Elektrorollstühlen, Elektromobilen und Systemen für perfektes

Sitzen und Positionieren. Die Produkte werden weltweit in über 130 Länder

vertrieben. Mit rund 1800 Mitarbeitern erzielte Sunrise Medical im

Geschäftsjahr 2014/15 einen Umsatz von 360 Millionen Euro. Equistone

Partners Europe hat das in Malsch ansässige Unternehmen im November 2012

mehrheitlich übernommen und in den folgenden Jahren die internationale

Expansion vorangetrieben. Im Juni 2015 verkaufte Equistone seine Anteile an

den Private-Equity-Investor Nordic Capital.

Veräußerung der avocis AG

avocis ist einer der führenden Kommunikationsdienstleister im

deutschsprachigen Raum. Von Equistone Partners Europe beratene Fonds hatten

im Oktober 2007 die Aktienmehrheit am Callcenter-Betreiber mit Sitz im

Schweizer Tägerwilen erworben. Als einer der größten Dienstleister für

Kundenbetreuung im deutschsprachigen Raum deckt avocis das gesamte Spektrum

an Inbound-, Outbound- und Backoffice-Services ab. Im Februar 2015

verkauften die Fonds das Unternehmen an den britischen

Outsourcing-Spezialisten Capita plc.

Veräußerung der CU Chemie UETIKON GmbH

Die CU Chemie UETIKON aus dem baden-württembergischen Lahr stellt

spezialisierte Feinchemikalien und pharmazeutische Wirkstoffe her. Das

Unternehmen hat sich auf die Auftragssynthese aus komplexen mehrstufigen

Zwischenprodukten und pharmazeutischen Wirkstoffen spezialisiert. Mit einer

der weltweit modernsten Mehrzweckproduktionsanlagen bedient UETIKON

international führende Pharma- und Chemieunternehmen. Im November 2011

hatten von Equistone beratene Fonds das Unternehmen mehrheitlich

übernommen. Im Juni vergangenen Jahres wurde CU Chemie UETIKON schließlich

an den französischen Pharma- und Chemiekonzern Novacap veräußert.

Veräußerung der IN tIME Express Logistik GmbH

Die IN tIME Express Logistik GmbH ist ein Anbieter von europaweiten Direkt-

und Expresstransporten. Das Unternehmen gehört zu den am schnellsten

wachsenden Spezialisten im Bereich der Beschaffungslogistik. IN tIME

verfügt über 20 Standorte in Deutschland, Polen, Rumänien, Schweden,

Tschechien und Ungarn mit zusammen über 550 Mitarbeitern. Von Equistone

Partners Europe beratene Fonds hatten die Hannoveraner IN tIME GmbH im

September 2011 mehrheitlich übernommen und verkauften das Unternehmen im

Juli 2015 an das südafrikanische Logistikunternehmen Super Group Limited.

Verkauf von MPS Meat Processing Systems

Equistone hat im November seine Anteile an MPS Meat Processing Systems an

die Nasdaq notierte Marel hf veräußert. Im Jahr 2010 hatte Equistone MPS im

Rahmen eines Secondary Buy-outs übernommen und seitdem 75,1 Prozent der

Anteile gehalten. MPS mit Hauptsitz im niederländischen Lichtenvoorde

stellt für einen weltweiten Kundenstamm Schlachtanlagen her und entwickelt

maßgeschneiderte Systemlösungen: zum einen für die Zerlegung, den Transport

und die Lagerung von Fleischerzeugnissen, zum anderen für die

Abwasserklärung in der Industrie. Käufer Marel ist der weltweit führende

Anbieter von Spezialausstattungen und Lösungen für die geflügel-, fleisch-

und fischverarbeitende Industrie.

Über Equistone Partners Europe

Equistone Partners Europe ist einer der führenden europäischen

Eigenkapitalinvestoren mit einem Team von 36 Investmentspezialisten in

sechs Büros in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Großbritannien.

Equistone beteiligt sich vor allem an etablierten mittelständischen

Unternehmen mit guter Marktposition, überdurchschnittlichem

Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert zwischen 50 und 300 Millionen

Euro. Seit der Gründung wurde Eigenkapital in mehr als 400 Transaktionen,

hauptsächlich mittelständische Buy-Outs, investiert. Das Portfolio umfasst

europaweit derzeit knapp 60 Gesellschaften, darunter 16 aktive

Beteiligungen in Deutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.equistonepe.com

Weitere Informationen:

IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH

Ira Wülfing

+49. 89. 2000 30-33

Ira@wuelfing-kommunikation.de

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01.02.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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